2024年中國(guó)細(xì)胞培養(yǎng)基行業(yè)需求現(xiàn)狀分析 重組蛋白/抗體是主要的應(yīng)用領(lǐng)域【組圖】

行業(yè)主要上市公司：奧浦邁(688293)，近岸蛋白(688137)，中牧實(shí)業(yè)(600195)，雙鷺實(shí)業(yè)(002038)，通化東寶(600867)，冠昊生物(300238)，三生國(guó)健(688336)，潔特生物(688026)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;應(yīng)用結(jié)構(gòu);

下游產(chǎn)品特點(diǎn)及需求對(duì)比

按下游應(yīng)用分類：主要包括重組蛋白/抗體藥物生產(chǎn)、疫苗生產(chǎn)、基因治療/細(xì)胞治療藥物生產(chǎn)這三個(gè)方向。其中，抗體藥物、基因治療/細(xì)胞治療藥物生產(chǎn)用的培養(yǎng)基技術(shù)難度高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、個(gè)性化需求高、且價(jià)格偏高，屬于技術(shù)門(mén)檻較高的細(xì)分領(lǐng)域。

細(xì)胞培養(yǎng)基下游應(yīng)用分布結(jié)構(gòu)

用于動(dòng)物疫苗生產(chǎn)的培養(yǎng)基占總市場(chǎng)規(guī)模約20%。由于動(dòng)物疫苗品種相較藥品數(shù)量較少、需求易受動(dòng)物疫情影響且培養(yǎng)基產(chǎn)品單價(jià)低，對(duì)應(yīng)培養(yǎng)基的銷售增速較低;根據(jù)Frost&Sullivan調(diào)研數(shù)據(jù)，用于重組蛋白/抗體藥物生產(chǎn)的培養(yǎng)基占培養(yǎng)基總市場(chǎng)規(guī)模約70%，目前超過(guò)80%的上市及臨床階段重組蛋白和抗體藥物是通過(guò)CHO細(xì)胞表達(dá)。

注：截至2024年2月，數(shù)據(jù)為2020年，F(xiàn)rost&Sulliva暫未公布最新數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)

細(xì)胞培養(yǎng)基下游應(yīng)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

從下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，通過(guò)一系列并購(gòu)與整合，賽默飛、丹納赫和默克三大品牌合計(jì)占據(jù)全球約90%的培養(yǎng)基市場(chǎng)份額，產(chǎn)品線覆蓋抗體、重組蛋白、疫苗和細(xì)胞基因治療等各種領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也以三大進(jìn)口廠商為主，以?shī)W浦邁、健順生物為首的國(guó)內(nèi)企業(yè)近幾年進(jìn)步明顯，但目前市場(chǎng)份額仍較小，擁有廣闊的進(jìn)口替代空間。

蛋白質(zhì)及抗體藥物培養(yǎng)基市場(chǎng)規(guī)模

與傳統(tǒng)的小分子化學(xué)藥物相比，重組蛋白藥物治療效果顯著、特異性強(qiáng)、毒性低、副作用小、生物功能明確等優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展現(xiàn)已成為現(xiàn)代生物制藥領(lǐng)域最重要的一類產(chǎn)品之一。目前中國(guó)重組蛋白藥物主要有∶重組胰島素、重組干擾素等。其中重組胰島素在中國(guó)重組蛋白藥物市場(chǎng)中占據(jù)著重要的地位，重組干擾素、重組促紅細(xì)胞生成素等細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿^大，尤其是長(zhǎng)效藥物。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019-2022年中國(guó)蛋白及抗體藥物培養(yǎng)基市場(chǎng)規(guī)模從5.4億元至12.5億元。

CGT保持高速增長(zhǎng)，2020年開(kāi)始規(guī)模激增

當(dāng)下，細(xì)胞與基因治療多作用于腫瘤和自身免疫性疾病。多種疾病由于產(chǎn)生耐藥導(dǎo)致疾病進(jìn)一步發(fā)展，從而出現(xiàn)新的治療需求。并且，自身免疫性疾病等仍然缺乏有效的治療方法。以上兩點(diǎn)均產(chǎn)生了巨大的未被滿足的臨床需求。對(duì)于疾病深入研究以及對(duì)于藥物研發(fā)持續(xù)的投入有助于開(kāi)發(fā)更多的創(chuàng)新藥物以應(yīng)對(duì)實(shí)際臨床需求。CGT藥物仍處于產(chǎn)業(yè)化早期，培養(yǎng)基的需求量較少，但對(duì)應(yīng)培養(yǎng)基產(chǎn)品單價(jià)高且增速快，約占培養(yǎng)基總市場(chǎng)規(guī)模5%。近年來(lái)抗體藥的密集上市、諸如PD-1等大單品迅速放量，對(duì)應(yīng)培養(yǎng)基的銷售增速較快。2017-2022年，中國(guó)CGT藥物市場(chǎng)規(guī)模從千萬(wàn)元級(jí)增長(zhǎng)到33億元，市場(chǎng)增速較快，具有良好的發(fā)展前景。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)細(xì)胞培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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