【行業(yè)深度】洞察2024：中國緊固件行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：晉億實業(yè)(601002);長華集團(605018);富奧股份(000030)等

本文核心數據：中國緊固件行業(yè)上市企業(yè)緊固件業(yè)務毛利率、營業(yè)收入等

1、中國緊固件行業(yè)戰(zhàn)略集群

緊固件是應用最廣泛的機械基礎件，被譽為“工業(yè)之米”，廣泛應用于汽車、能源、電子、電器、機械等行業(yè)。我國緊固件行業(yè)企業(yè)大部分成立時間較長，按照注冊資本和進入市場的時機可做粗略劃分，包括早期進入玩家、中晚期進入玩家，通過市場經營積累和是否受資本市場青睞能反映出企業(yè)的市場吸引力。

我國緊固件行業(yè)中，最早進入市場的是1988年成立的富奧股份，接著是1993年成立的長華集團和1995年成立的晉億實業(yè)，從注冊資本來看，早期進入市場的企業(yè)資本支撐力度都較大，其中富奧股份注冊資本達到了18億元。中期進入市場的企業(yè)中，資本支撐力最大的是榮億精密，目前注冊資本約為1.57億元。而晚期進入市場的代表性企業(yè)為瑞瑪精密，其產品應用領域涵蓋移動通訊、汽車、電力電氣、消費電子等。

2、中國緊固件行業(yè)競爭派系

目前我國緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系，一類是專注于單個或少數幾個領域的緊固件生產商，代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長華集團等;另一類是覆蓋多個領域緊固件的生產商，代表性企業(yè)包括晉億實業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等?？傮w來看，生產覆蓋多個領域緊固件產品的企業(yè)要多于專注于單個領域緊固件產品的企業(yè)。

3、中國緊固件行業(yè)競爭格局

綜合2023年企業(yè)緊固件產品營業(yè)收入和盈利能力分析，目前我國緊固件行業(yè)中，富奧股份和晉億實業(yè)緊固件業(yè)務收入領先優(yōu)勢較大，是行業(yè)內當之無愧的兩大龍頭企業(yè)，從毛利率情況來看，超捷股份盈利能力最強，毛利率高達35%。

4、中國緊固件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

緊固件行業(yè)的上市企業(yè)中，緊固件業(yè)務占比最大的是超捷股份和七豐精工，這兩家企業(yè)的緊固件業(yè)務收入占比均達到了90%以上。從業(yè)務區(qū)域布局來看，目前有近一半的企業(yè)已經完成了國際市場的布局，而專注于國內市場的企業(yè)中，華東及華南地區(qū)是最重要的市場。

5、中國緊固件行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，緊固件是應用最廣泛的機械基礎件，品種規(guī)格繁多，性能用途各異，而且標準化、系列化、通用化的程度也極高，其在工業(yè)生產中的作用是不可替代的，目前替代品威脅非常小。但中國緊固件行業(yè)生產企業(yè)眾多且市場集中度比較低，市場競爭激烈。上游為大宗金屬塑料產品廠商，其產品下游應用領域廣泛，議價能力較強;下游單個客戶業(yè)務量比較大，可選擇廠商較多，議價能力也比較強。而緊固件行業(yè)吸引力較強且中低端緊固件生產領域進入難度較小，行業(yè)新進入者威脅較大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，緊固件行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國緊固件行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

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