預見2024：《2024年中國儲能電池行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);瑞浦蘭鈞(0666.HK);億緯鋰能(300014);國軒高科(002074);鵬輝能源(300438);南都電源(300068);中創(chuàng)新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國儲能電池產(chǎn)量;中國電化學儲能裝機規(guī)模;中國儲能電池出貨量等

行業(yè)概況

1、定義

儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導磁儲能、電池儲能等，其中，電化學儲能在電力系統(tǒng)中應用較為廣泛。通過電化學儲能技術(shù)，電能以化學能的形式存儲下來，并適時反饋回電力網(wǎng)絡。

從技術(shù)路徑來看，電化學儲能的實現(xiàn)靠儲能電池實現(xiàn)，儲能電池是將化學能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲能技術(shù)為主。

通常來講，儲能電池是指電池包，即電池組和BMS等部件PACK組裝后的成品儲能電池系統(tǒng)。但結(jié)合多家企業(yè)產(chǎn)品及市場來看，電芯、電池(模)組、電池包均屬于儲能電池產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游材料及設備、中游電池制造及系統(tǒng)集成安裝、下游應用。儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電芯原材料和電池生產(chǎn)設備，其中電芯原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及其他材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲能電池系統(tǒng)、儲能變流器、能量管理系統(tǒng)以及儲能系統(tǒng)集成安裝，其中儲能電池系統(tǒng)包括電池組、電池管理系統(tǒng)和電池PACK。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為不同應用場景的運維服務等，如儲能可用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)，實現(xiàn)調(diào)峰調(diào)頻、減少棄光棄風、緩解電網(wǎng)阻塞、峰谷價差套利、容量電費管理等功能。其他應用場景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源，以及為機器人系統(tǒng)供電，保障高性能武器裝備的穩(wěn)定運行等。整體來看，儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，參與方較多。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看，在上游領域，電芯原材料代表企業(yè)有德方納米、貴州安達、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設備商有杭可科技、先導智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池組制造的代表企業(yè)有寧德時代、比亞迪、?；履茉?、國軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團等。

行業(yè)政策發(fā)展歷程

從我們儲能電池行業(yè)政策發(fā)展歷程來看，“八五”計劃至“十一五”規(guī)劃時期，國家層面主要強調(diào)推進新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;儲能電池的相關(guān)概念在“十二五”規(guī)劃中開始被提及，綱要明確要發(fā)展儲能等先進技術(shù);“十三五”規(guī)劃進一步明確為大力推進高效儲能與分布式能源系統(tǒng)領域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化;2021年，“十四五”規(guī)劃在儲能技術(shù)、儲能能力、儲能項目方面都做出了要求。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在規(guī)?；l(fā)展時期

我國儲能電池市場大致可分為四個發(fā)展階段：一是技術(shù)驗證階段(2000-2010年)，主要是開展基礎研發(fā)和技術(shù)驗證示范;二是示范應用階段(2011-2015年)，通過示范項目開展，儲能技術(shù)性能快速提升、應用模式不斷清晰，應用價值被廣泛認可;三是商業(yè)化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場機制逐漸理順、多領域融合滲透，儲能裝機規(guī)?？焖僭黾印⑸虡I(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段(2021-2025年)，儲能項目廣泛應用、技術(shù)水平快速提升、標準體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲能成為能源領域經(jīng)濟新增長點。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：儲能鋰電池產(chǎn)量快速上漲

根據(jù)工信部披露的數(shù)據(jù)，2020-2022年我國儲能鋰電池產(chǎn)量呈快速上漲趨勢，年均復合增長率超277%。2022年，我國儲能鋰電池產(chǎn)量超100GWh，增速超212%。2023年1-8月，我國儲能鋰電池產(chǎn)量已達110GWh。

2、需求：電化學儲能裝機規(guī)?？焖偕蠞q

儲能電池下游應用范圍廣，包括電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等。近年來，電化學儲能快速發(fā)展。根據(jù)CNESA歷年《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》中統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國電化學儲能累計裝機規(guī)模為12.87GW，同比增長132.2%，新增裝機規(guī)模為7326.95MW。截至2023年，中國新型儲能累計裝機規(guī)模已達34.5GW。

儲能電池主要包括鉛酸電池、液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池等。從儲能電池產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)來看，目前儲能電池產(chǎn)品主要為鋰離子電池。根據(jù)CESA披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國電化學儲能新增裝機功率中，鋰離子電池占比95.5%，占據(jù)主要份額;液流電池及鉛蓄電池占比分別為3.7%和0.8%。

3、規(guī)模：儲能電池出貨量持續(xù)上漲

根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2017-2023年，我國儲能鋰電池出貨量持續(xù)上漲。2022年，我國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比上漲170.8%。2023年，我國儲能鋰電池出貨量達到206 GWh，同比上漲58.5%。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：華南、華東區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最多

從我國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南、華東區(qū)域，其中廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最多。

2、企業(yè)競爭：寧德時代市場份額領先

根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國儲能電池產(chǎn)量為120.31GWh，從市場份額占比來看，寧德時代和比亞迪占比最高，分別約為38.4%和9.7%。鵬輝能源、億緯鋰能和瑞浦蘭鈞市場份額占比也在5%以上。

根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國儲能鋰電池出貨量為101.4GWh，從市場份額占比來看，寧德時代和比亞迪占比最高，分別超33.5%和11.3%。其次是億緯鋰能和瑞浦蘭鈞，占比分別為8.9%和7.5%。

注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間為2023年上半年。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、產(chǎn)品將朝著大容量、大型化、易回收和數(shù)字化等方向發(fā)展

隨著中國儲能電池行業(yè)的快速發(fā)展，大容量、大型化、易回收和數(shù)字化將成為儲能電池主要的發(fā)展方向。在大容量方面，同等規(guī)模下儲能器件的大容量可以減少單體電池使用數(shù)量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發(fā)生熱失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮主導的作用的必經(jīng)之路;在易回收方面，研制易回收的儲能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來發(fā)展大方向;在數(shù)字化方面，儲能產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化信息既可以向上為電網(wǎng)調(diào)度及監(jiān)控提供重要支撐，也可以向下為核心部件的狀態(tài)診斷、性能提升提供數(shù)據(jù)參考。

2、2029年儲能電池出貨量或超1500GWh

隨著政策支持力度加大、電力制度商業(yè)化、商業(yè)模式的成熟化，儲能鋰電池裝機量將保持加速增長，十四五時期儲能鋰電池有望進入商業(yè)化加速期。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預測，至2025年中國儲能鋰電池出貨量有望達到430GWh，年均復合增長率達50%左右。結(jié)合全球儲能電池市場增長情況，前瞻預計到2029年，中國儲能電池出貨量有望達到1551GWh，2024-2029年年均復合增長率在40%左右。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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