【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程、品牌競(jìng)爭(zhēng)位置)

行業(yè)主要上市公司：晨光文具(603899);齊心集團(tuán)(002301);新華傳媒(600825);廣博股份(002103);創(chuàng)源股份(300703);天星股份(838984)等。

本文核心數(shù)據(jù)：文具行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)企業(yè)的文具產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，按照文具業(yè)務(wù)年收入情況來(lái)看，晨光文具處于第一梯隊(duì)，其業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元;得力集團(tuán)、廣博股份、齊心集團(tuán)、真彩文具屬于第二梯隊(duì)，年業(yè)務(wù)收入在10億元以上;第三梯隊(duì)企業(yè)有天星股份、貝發(fā)集團(tuán)、創(chuàng)源股份等。

2、中國(guó)文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從代表性企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，得力集團(tuán)和新華傳媒入場(chǎng)較早，兩家企業(yè)均于1992年成立;大多數(shù)企業(yè)在1995-2005年間成立，廣博股份、樂(lè)美文具、愛(ài)好筆業(yè)等企業(yè)均成立于這一時(shí)期;真彩文具、晨光文具等企業(yè)于2005年之后入場(chǎng)。從注冊(cè)資本情況來(lái)看，得力集團(tuán)企業(yè)的注冊(cè)資本較高，其注冊(cè)資本達(dá)到15億元，新華傳媒、晨光文具的注冊(cè)資本也相對(duì)較高，超過(guò)8億元。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊(cè)資本。

3、中國(guó)文具行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)位置

從中國(guó)文具行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)位置情況來(lái)看，從文具適用場(chǎng)景來(lái)看，以書(shū)寫(xiě)工具、學(xué)生文具為主的品牌有真彩文具、晨光文具、愛(ài)好文具、貝發(fā)集團(tuán)，以辦公文具為主的品牌有齊心集團(tuán)、得力文具、廣博文具;從銷售區(qū)域市場(chǎng)情況來(lái)看，晨光文具、真彩文具、得力文具的主要以國(guó)內(nèi)內(nèi)需市場(chǎng)為主，廣博股份、創(chuàng)源股份、貝發(fā)集團(tuán)等主要以文具出口為主。

4、中國(guó)文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)展?jié)摿?duì)比

2018-2022年，中國(guó)文具行業(yè)中大多數(shù)上市公司的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率呈現(xiàn)正值， 2022年各家企業(yè)的增長(zhǎng)率較上一年有小幅度下降，主要是用于新冠疫情導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)停工停產(chǎn)所致。2023年前三季度，中國(guó)文具行業(yè)主要上市公司的平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為10.63%，從企業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比來(lái)看晨光股份和齊心集團(tuán)的增長(zhǎng)率情況較好，其發(fā)展?jié)摿^高。

5、中國(guó)文具行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局

在文具產(chǎn)品布局方面，晨光股份文具產(chǎn)品布局方面范圍最廣，涉及的文具包括辦公文具、學(xué)生文具、書(shū)寫(xiě)工具等，廣播股份和齊心集團(tuán)主要是從事辦公文具的生產(chǎn)及銷售，新華傳媒主要是通過(guò)書(shū)店門(mén)店為文具產(chǎn)品提供銷售渠道，創(chuàng)源股份及天星股份企業(yè)不僅僅從事文具產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，還布局了其他包括運(yùn)動(dòng)健身、手工益智產(chǎn)品、智慧報(bào)告等產(chǎn)業(yè)。

注：該圖表為2023年上半年數(shù)據(jù)。

6、中國(guó)文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前我國(guó)文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，進(jìn)入壁壘較低。特別是在低端文具領(lǐng)域，積聚著大量中小型企業(yè)，以區(qū)域市場(chǎng)為主要市場(chǎng)，主要以價(jià)格優(yōu)勢(shì)取勝，對(duì)全國(guó)性文具企業(yè)造成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，此外部分品牌具有極高的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，整體來(lái)看存在較大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

文具產(chǎn)品是學(xué)生的日常必需，但是隨著科技的進(jìn)步，傳統(tǒng)的文具有可能被先進(jìn)的智能學(xué)習(xí)輔助設(shè)備所替代，因此文具產(chǎn)業(yè)整體具有一定的替代性威脅。

上游產(chǎn)業(yè)中，通用塑料及塑料機(jī)械供應(yīng)相對(duì)充足，紙品供應(yīng)商的國(guó)內(nèi)供給能力較高，這部供應(yīng)商對(duì)文具行業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較小;但是對(duì)于筆尖鋼、墨水等原材料而言，目前仍然以來(lái)國(guó)外企業(yè)的供給，這部分供應(yīng)商對(duì)文具行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。綜合來(lái)看上游供應(yīng)商對(duì)文具行業(yè)企業(yè)的議價(jià)能力適中。

城市化進(jìn)程、收入水平的提高、教育普及率大幅度提升將帶來(lái)更多的消費(fèi)者需求，然而消費(fèi)者面臨的產(chǎn)品選擇較多，而市場(chǎng)上缺乏差異化的產(chǎn)品，消費(fèi)者選擇較多，買(mǎi)方市場(chǎng)逐漸形成，下游消費(fèi)者的議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。

當(dāng)前文具行業(yè)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)格局，且行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，行業(yè)整體吸引力相對(duì)較小，整體潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較小。

綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比，可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，文具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)文具行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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