預(yù)見2024：《2024年中國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國中鐵(601390);中國鐵建(601186);隧道股份(600820);粵水電(002060);宏潤建設(shè)(002062);中國中車(601766);康尼機(jī)電(603111);申通地鐵(600834)

本文核心數(shù)據(jù)：中國城市軌道交通運營里程;中國城市軌道交通線路數(shù)量;中國城市軌道交通未來規(guī)劃

行業(yè)概況

——定義

廣義上的軌道交通是指各種由火車、鐵路、車站和調(diào)度系統(tǒng)(包括調(diào)度設(shè)備和調(diào)度人員)所共同組成的路面交通運輸工具，包括一切傳統(tǒng)鐵路系統(tǒng)和新型軌道系統(tǒng)。廣義軌道交通的主體就是傳統(tǒng)鐵路，包括高速鐵路。

根據(jù)原中華人民共和國建設(shè)部于2007年發(fā)布的《城市公共交通分類標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ/T 114-2007)中的定義，城市軌道交通為采用軌道結(jié)構(gòu)進(jìn)行承重和導(dǎo)向的車輛運輸系統(tǒng)，依據(jù)城市交通總體規(guī)劃的要求，設(shè)置全封閉或部分封閉的專用軌道線路，以列車或單車形式，運送相當(dāng)規(guī)模客流量的公共交通方式。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用場景較為固定

隨著城市軌道交通的發(fā)展建設(shè)，軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來，在帶動一個城市GDP增長的基礎(chǔ)上，軌道交通也開拓性的促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。從城市軌道交通項目的建設(shè)流程來看，其主要分為施工準(zhǔn)備、開工建設(shè)和通車運營三個大的階段，這也是城市軌道交通的上中下游三個階段。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高質(zhì)量發(fā)展階段

城市軌道交通具有大容量、集約高效、節(jié)能環(huán)保等突出優(yōu)點，是大城市公共交通系統(tǒng)的骨干，也是城市綜合交通運輸體系的重要組成部分，對城市發(fā)展起著支撐和引領(lǐng)作用。近年來，我國城市軌道交通快速發(fā)展，在滿足人民群眾出行需求、優(yōu)化城市結(jié)構(gòu)布局、緩解城市交通擁堵、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等方面發(fā)揮了越來越重要的作用。從某種程度上說，城市軌道交通的運行水平?jīng)Q定著城市公共交通的服務(wù)質(zhì)量，城市軌道交通的運行秩序直接影響大城市社會與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運行秩序。

從中國交通建設(shè)政策規(guī)劃及城市軌道交通的建設(shè)進(jìn)程來看，中國城市軌道交通的發(fā)展經(jīng)歷了以下四個階段：

起步階段(20世紀(jì)60-70年代)：1953年9月，國家出臺的《改建與擴(kuò)建北京市規(guī)劃草案要點》第一次明確提出“為了提供城市居民以最便利、最經(jīng)濟(jì)的交通工具，特別是為了適應(yīng)國防的需要，必須及早籌劃地下鐵道的建設(shè)”，自此我國拉開城市軌道交通建設(shè)的序幕。1965年7月，北京地下鐵道一期工程正式開工，按照“戰(zhàn)備為主，兼顧交通”的方針設(shè)計。1969年10月，北京地鐵建成通車，北京由此成為中國第一個擁有地鐵的城市。

初始階段(20世紀(jì)80-90年代)：在北京建成首條地鐵后，天津、上海、廣州等城市開始陸續(xù)建設(shè)軌道交通，但由于正值建國初期國家財力薄弱，又是起步階段相關(guān)技術(shù)匱乏，城市軌道建設(shè)極大程度上依賴于外國政府的貸款，這使得上海地鐵1號線、2號線及廣州地鐵1號線建設(shè)過程中成本極高，給國家財政支出帶來巨大困難。因此，國務(wù)院在1995年頒發(fā)暫停審批城市地下快速軌道交通項目的通知》((1995)60號)，緊急叫?，F(xiàn)有的線路以外的城市軌道交通項目審批。這一階段中國城軌交通發(fā)展速度較為緩慢，年均通車線路里程僅為6.6公里。

快速發(fā)展階段(20世紀(jì)90年代末至2019年)：1999年，國務(wù)院辦公廳在頒發(fā)的《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化實施意見》(國辦發(fā)(1999)20號)中明確指出，所有的軌道車輛和機(jī)電設(shè)備應(yīng)實行國產(chǎn)化量產(chǎn)，標(biāo)志著我國軌道交通發(fā)展進(jìn)入新階段。21世紀(jì)以來，在國家相關(guān)政策指引下，我國城市軌道交通開始平穩(wěn)有序的發(fā)展推進(jìn)。國務(wù)院陸續(xù)批準(zhǔn)重慶、深圳、武漢等10個城市軌道交通項目的建設(shè)，并投入40億元國債用于相關(guān)建設(shè)。至此，我國城市軌道交通進(jìn)入了快速發(fā)展階段。2016年3月，國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃》(簡稱《行動計劃》)?！缎袆佑媱潯分赋?，在2016年至2018年的三年間，重點推進(jìn)103個城市軌道交通前期工作，新建城市軌道交通2000公里以上，涉及投資約1.6萬億元。在政策的大力支持下，我國近百個城市規(guī)劃了城市軌道交通項目。2017年中國大陸地區(qū)建設(shè)運營線路達(dá)867.3公里，2018年新增734公里，2019年新增969公里。在這一階段，中國城軌交通建設(shè)年均通車超過300公里。

高質(zhì)量發(fā)展階段(2020年開始)：2019年9月，國家發(fā)布《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》，提出要大力發(fā)展智慧交通。推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。推進(jìn)數(shù)據(jù)資源賦能交通發(fā)展，加速交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)、運輸服務(wù)網(wǎng)、能源網(wǎng)與信息網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，構(gòu)建泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施。由此，中國城市軌道交通發(fā)展進(jìn)入新階段，由追求速度規(guī)模向更加注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)要素驅(qū)動向更加注重創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

行業(yè)政策背景：政策加持，城軌發(fā)展愈加符合實際

城市軌道交通作為城市公共交通的重要組成部分，也是城市基建的重要組成部分，其發(fā)展離不開政策的支持和推動。由于城市軌道交通項目建設(shè)周期長、投資大，特別是其設(shè)備主要依靠進(jìn)口，價格昂貴，致使建設(shè)造價畸高，地方財力難以承受，制約了城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，1999年，我國發(fā)布《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化實施意見》，提出，其全部軌道車輛和機(jī)電設(shè)備的平均國產(chǎn)化率要確保不低于70%。2003年《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》發(fā)布，提出要堅持量力而行、規(guī)范管理、穩(wěn)步發(fā)展的方針，確保建設(shè)規(guī)模與發(fā)展速度和城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)?！冻鞘熊壍澜煌üこ贪踩|(zhì)量管理辦法》等政策出臺，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運營安全方面提高了要求。

此外，為了促進(jìn)城市軌道交通規(guī)范有序發(fā)展，2018年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》(國辦發(fā)[2018]52號)，嚴(yán)格建設(shè)申報條件。相較于舊規(guī)“81號文”，新規(guī)“52號文件”對申報建設(shè)項目城市提出了更高的要求，涉及地方財政收入水平、地方GDP水平、人口數(shù)量和客運強(qiáng)度等核心指標(biāo)，其中地方財政收入水平、地方GDP水平要求更高。

新規(guī)“52號文件”有助于確保城市軌道交通發(fā)展規(guī)模與實際需求相匹配、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適應(yīng)，各城市根據(jù)實際情況適當(dāng)發(fā)展城市軌道交通。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國城軌交通運營線路超280條

2016-2023年，城軌交通運營線路呈上升趨勢。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2023年中國內(nèi)地城軌交通線路概況》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新增城市軌道交通運營線路26條，累計達(dá)到334條。

——2023年中國城市軌道交通運營長度超1萬公里

截至2023年12月31日，中國內(nèi)地累計有59個城市投運城軌交通線路11232.65公里。其中，2023年新增城軌交通運營城市3個，新增城軌交通運營線路884.55公里。

——運營線路制式結(jié)構(gòu)以地鐵為主

從系統(tǒng)制式來看，截至2023年12月31日，中國內(nèi)地城軌交通運營線路涵蓋了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《城市軌道交通分類》(T/CAMET00001-2020)中全部的10種系統(tǒng)制式，其中，懸掛式單軌系統(tǒng)為首次投入運營。

行業(yè)競爭格局

截止2023年12月31日，全國軌道交通運營線路長度排在前三位的城市分別是上海市、北京市和成都市，線路長度分別為967.02公里、907.07公里和695.21公里。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——“智慧化”城市軌道交通建設(shè)加快

近年來，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，這些新興技術(shù)應(yīng)用于智慧城市和軌道交通將極大推動現(xiàn)代城市與軌道交通的發(fā)展。城市軌道交通智能化系統(tǒng)在軌道交通智能化、信息化、數(shù)字化發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用。這也是智慧城市建設(shè)中，未來城市軌道交通發(fā)展的必然趨勢。城市軌道交通智能化系統(tǒng)包括綜合監(jiān)控系統(tǒng)、乘客資訊系統(tǒng)、綜合安防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)和信號系統(tǒng)。

——“十四五”期間城軌類型多元化發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鎮(zhèn)化速度不斷加快，特別是東部沿海區(qū)域城鎮(zhèn)化率不斷增高，致使城市市區(qū)規(guī)模越來越大，某些地區(qū)城市體制的改變城市規(guī)模也越來越大，城市軌道交通需求增大，城市軌道交通規(guī)劃的范圍，延伸的里程已蓋了城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大部分區(qū)域，為城市軌道交通發(fā)展注入了新的活力。城市軌道交通不在單單以發(fā)展地鐵為主，城市輕軌加入加快了建設(shè)速度，科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，不同類型的軌道交通也進(jìn)入了并行發(fā)展時期，呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢，并開始注重軌道交通與城市環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

在經(jīng)濟(jì)特別發(fā)達(dá)的一些地區(qū)，如珠三角、長三角、京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)，城市軌道交通開始向城際軌道交通領(lǐng)域拓展，這三個地區(qū)都在以城市軌道交通的理念編制城際軌道交通發(fā)展建設(shè)的規(guī)劃，為城市軌道交通發(fā)展拓展了更廣闊的發(fā)展空間。

總體看來，中國城市軌道交通建設(shè)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，要做好以城市為主軌道交通樞紐規(guī)劃。目前，除了懸掛式單軌外，世界上的所有城市軌道交通的技術(shù)制式在中國都已開始采用。這些制式是：地鐵(含高架和地面線路，高峰小時單向客運量達(dá)3萬-6萬)、輕軌(含現(xiàn)代有軌電車，高峰小時單向客運量達(dá)1萬-3萬)、跨座式單軌線路(如重慶單軌較新線)、線性電機(jī)線路(如廣州地鐵4號線、5號線)、無人駕駛自動導(dǎo)向系統(tǒng)(如北京機(jī)場新建線路)、市域快速軌道系統(tǒng)(如：大連、天津濱海線)等。

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