預見2024：《2024年中國零售產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：大商股份(600694)、王府井(600859)、百聯(lián)股份(600827)、蘇寧易購(002024)、老鳳祥(600612)、阿里巴巴(09988.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：社會消費品零售總額;網(wǎng)上零售總額;區(qū)域競爭格局;市場規(guī)模預測

行業(yè)概況

——定義

零售業(yè)是指以向最終消費者提供所需商品及其附帶服務為主的行業(yè)。2016 年11月，國務院發(fā)布《關于推動實體零售創(chuàng)新轉型的意見》，明確提出推動我國實體零售創(chuàng)新轉型發(fā)展，新零售行業(yè)發(fā)展提上日程。

根據(jù)2021年10月開始實施的國家標準《零售業(yè)態(tài)分類(GB/T 18106-2021)》，零售行業(yè)主要分為有店鋪零售和無店鋪零售兩大類，有店鋪零售細分為便利店、超市、折扣店、百貨店、購物中心等10類，無店鋪零售細分為網(wǎng)絡零售、郵寄零售、電話零售等7類。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及范圍廣，產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

零售行業(yè)涉及的細分領域非常之廣，從上游看，涉及多個行業(yè)的產(chǎn)品供應商，覆蓋日常生活的方方面面。從中游看，不同零售模式下的參與者數(shù)量也較為龐大，從超市、百貨到網(wǎng)絡零售商等。中游零售行業(yè)知名企業(yè)眾多，包括線下的王府井、電商中的淘寶、京東等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)步入新零售時代

新中國成立后，居民生活水平逐漸提升，消費能力也隨之增長，百貨行業(yè)乘勢發(fā)展。中國的零售行業(yè)經(jīng)歷60多年發(fā)展，已經(jīng)經(jīng)歷了以國有百貨為主導的單一業(yè)態(tài)時期、多業(yè)態(tài)發(fā)展時期、電商崛起時期，目前行業(yè)正步入新零售時代。

行業(yè)政策背景：數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展成為重點

近年來，零售行業(yè)政策層出不窮，主要包括推動行業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉型。近期，零售相關政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——限額以上零售業(yè)法人企業(yè)單位數(shù)量波動增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2023年中國零售業(yè)限額以上法人單位數(shù)量波動上升，2022年達到13.38萬家，較2021年增長13.43%。

——中國社會消費品零售總額超47萬億

2015-2019年中國社會消費品零售總額持續(xù)增長，2019年中國社會消費品零售總額達411649億元，同比增長8.05%。2020年受疫情影響社會消費品零售總額391981億元，同比下降3.9%。2023全年社會消費品零售總額471495億元，比上年增長7.2%。按

——網(wǎng)上零售總額持續(xù)增長

2015-2023年中國網(wǎng)上零售總額持續(xù)增長。2023年全年，網(wǎng)上零售額154264億元，比2022年增長11.0%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額130174億元，增長8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.7%;在實物商品中，吃類、穿類、用類商品網(wǎng)上零售額分別增長11.2%、10.8%、7.1%。

——連鎖經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大

連鎖化經(jīng)營成為零售行業(yè)發(fā)展的趨勢之一，2022年，全國連鎖零售企業(yè)門店總數(shù)29.66萬個，同比增長1.44%。

——零售業(yè)細分市場分析

按零售業(yè)態(tài)分，2022年中國限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、百貨店、專業(yè)店和專賣店零售額比上年分別增長90.3%、-19.6%、-16.2%、9.2%和-12.8%。超市成為增長最快的零售行業(yè)細分領域。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014-2021年中國連鎖零售企業(yè)便利店數(shù)量逐年增長，22021年達到3.93萬個;2022年連鎖零售頃便利店門店數(shù)量大幅下降至2.74萬個。

注：門店總數(shù)全國總計中包括開設在港澳臺地區(qū)和國外的門店。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014-2020年中國連鎖零售企業(yè)超市門店數(shù)量呈逐年下降趨勢;2021年門店數(shù)量開始回升，其中2022年門店數(shù)量大幅增長值3.25萬個，同比增長31.71%。

注：門店總數(shù)全國總計中包括開設在港澳臺地區(qū)和國外的門店。

在百貨店門店數(shù)量方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014-2021年中國連鎖零售企業(yè)百貨店門店數(shù)量波動較大，2017年達到峰值，隨后整體呈下降趨勢。2022年我國連鎖零售企業(yè)百貨店門店數(shù)量為4559個。

注：門店總數(shù)全國總計中包括開設在港澳臺地區(qū)和國外的門店。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭格局：廣東社會消費品零售總額最高，江蘇、山東緊隨其后

2023年7月，中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了“2022年度中國商業(yè)零售百強”。根據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會和中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國商業(yè)零售百強企業(yè)的銷售規(guī)模為3.3萬億元，同比下降了4.2%(按可比口徑計算)，與社會消費品零售總額增速相比，百強企業(yè)增速低于社會消費品零售總額增速4.0個百分點。從銷售規(guī)模分布來看，超過1000億元銷售規(guī)模的企業(yè)有5家，銷售規(guī)模同比下降4.2%。超過500億元的企業(yè)有8家，銷售規(guī)模同比下降2.6%。在100億到500億元之間的有39家企業(yè)，銷售規(guī)模同比下降3.9%。銷售規(guī)模100億元以下的企業(yè)有48家，銷售規(guī)模同比下降8.2%。

其中京東以8650.62億元銷售規(guī)模位居首位，大商集團和蘇寧易購位列榜單第二三位，銷售規(guī)模均突破萬億元。

——區(qū)域競爭格局：廣東社會消費品零售總額最高，江蘇、山東緊隨其后

2023年，廣東省社會消費品零售總額全國最高，達到4.75萬億元。江蘇以4.55萬億元位列地位，山東以3.61萬億元排名第三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢分析

從行業(yè)整體看，在政策、消費需求因素推動下，中國零售行業(yè)將向品質化發(fā)展，同時自主品牌的打造刻不容緩，品牌競爭力將逐漸成為零售企業(yè)的主要競爭力之一。除此以外，在《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》等政策的利好下，社區(qū)商業(yè)或將成為消費者日常生活中接觸最多的零售業(yè)態(tài)。

在電商領域，2021年直播電商行業(yè)也發(fā)生了新的變化，互聯(lián)網(wǎng)營銷師國家職業(yè)技能標準出臺，行業(yè)正朝著規(guī)范化發(fā)展。

——2029年中國零售市場規(guī)模有望接近85萬億元

消費作為拉動經(jīng)濟最大的因素，將持續(xù)成為經(jīng)濟助推器，結合國家國際消費城市建設等政策的提出，未來，預期中國的消費增速依然屬于較高水平，預期以8%的增速發(fā)展，則到2029年社會消費品零售總額接近85萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國零售行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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