2024年中國零擔物流行業(yè)市場發(fā)展現狀分析 行業(yè)入場浪潮漸褪【組圖】

行業(yè)主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數據：中國零擔物流市場規(guī)模;中國零擔物流行業(yè)投融資規(guī)模

1、中國零擔物流行業(yè)發(fā)展歷程

80年代左右，中國零擔物流主要以國營汽車站運營的定期零擔貨車為主。這一時期，零擔物流主要由國有企業(yè)控制，服務范圍有限，效率較低。90年代末，隨著商貿批發(fā)業(yè)的迅速壯大，專線企業(yè)快速發(fā)展，以上海德邦、河南豫鑫等為代表的企業(yè)開始嶄露頭角。中國加入WTO后，物流業(yè)對外開放，零擔市場規(guī)模不斷擴大。安能、順豐、德邦等企業(yè)通過網絡創(chuàng)新模式實現規(guī)模優(yōu)勢和市場領先。同時，加盟制快運逐步起網，如安能、百世快運等。2020年至今，資本注入零擔物流行業(yè)，頭部企業(yè)持續(xù)并購擴張，進入IPO階段。行業(yè)開始追求利潤，控制大票填倉貨，緩和快運與專線的競爭，給專線企業(yè)留有升級空間。

2、中國零擔物流市場現狀

——需求規(guī)模：中國零擔物流貨量小幅下滑

根據運聯智庫對零擔整體市場規(guī)模的測算，零擔市場貨量在2021年達到頂峰，實現23.8億噸。受疫情和經濟波動，2022年行業(yè)開始轉入下行期，至2023年持續(xù)走低。據測算，2023年中國零擔市場整體貨量同比2022年或下滑5%~8%，規(guī)模可能跌回到2019年的水平。

——投融資規(guī)模：中國零擔物流投融資熱度稍褪

根據IT桔子數據庫，整體來看，我國零擔物流行業(yè)投融資數量整體呈現持續(xù)走高后驟減的走勢，2022年達到最高值3起，2023年投資數量達到1起。

從投融資規(guī)模來看，零擔物流行業(yè)投資金額自2021年達到歷史峰值121.2億元。2022年，零擔物流行業(yè)投資金額為8.55億元。2023年零擔物流行業(yè)投資金額為5億元。

——企業(yè)數量：中國零擔物流新入場者數量驟減

根據企查貓數據，近十年來中國零擔物流企業(yè)注冊數量呈現波動上升后下滑的趨勢，近幾年來遞減趨勢顯著。2017年中國零擔物流企業(yè)注冊數量達1036家，增速為23%，達到近幾年來的頂峰。2022年中國零擔物流企業(yè)注冊數量縮減至62家。2023年中國零擔物流企業(yè)注冊數量縮減至30家。整體來看，中國零擔物流企業(yè)新入場者數量遞減。

3、中國零擔物流行業(yè)整體發(fā)展趨勢

整體而言，中國零擔物流行業(yè)目前競爭激烈，并購整合等標志性事件不斷涌現，中游企業(yè)通過橫向收購來擴大規(guī)模。未來，市場新進入者數量將保持下行趨勢，市場份額集中度將持續(xù)聚攏。投融資方面，數字化和新型技術正在成為零擔物流行業(yè)的重要投融資方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國零擔物流行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

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