2024年中國移動支付行業(yè)線下收單市場分析——個人碼轉(zhuǎn)化難度較大【組圖】

行業(yè)主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國移動(600941)、中國電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù)：細分市場交易規(guī)模;線下收單市場結(jié)構(gòu);個人碼轉(zhuǎn)化

第三方企業(yè)支付細分市場發(fā)展特點

按照服務(wù)對象的不同，第三方支付業(yè)務(wù)可以分為第三方個人支付與第三方企業(yè)支付，個人支付專注于為個人用戶提供便捷的支付體驗，企業(yè)支付則專注于為企業(yè)提供支付解決方案。個人支付與企業(yè)支付機構(gòu)共同組建成支付網(wǎng)絡(luò)、形成支付交易閉環(huán)，具體來說，個人支付機構(gòu)憑借數(shù)字錢包良好的支付功能與多樣化的衍生服務(wù)提升用戶黏性，而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案使得企業(yè)端受理第三方個人支付成為可能，二者在個人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動第三方支付規(guī)模的增長。

第三方企業(yè)支付市場主要包括線下收單、產(chǎn)業(yè)支付、跨境支付三種業(yè)態(tài)，它們各自的特點如下：

線下收單市場分析

1、線下收單市場交易規(guī)模穩(wěn)定增長

從各細分市場的交易規(guī)模來看，產(chǎn)業(yè)支付和線下收單市場規(guī)模更大，在2022年中國移動支付業(yè)務(wù)規(guī)?？s減的情況下，第三方企業(yè)支付中的跨境支付、產(chǎn)業(yè)支付、線下收單市場規(guī)模仍保持增長態(tài)勢，其中，線下收單市場規(guī)模增長得更為穩(wěn)定。

2、線下收單市場結(jié)構(gòu)：刷卡收單仍是主流

按照用戶側(cè)付款方式，線下收單可分為刷卡與掃碼兩種不同業(yè)務(wù)類型。刷卡收單具備更悠久的發(fā)展歷史，是目前收單市場業(yè)態(tài)形成的基礎(chǔ)，銀聯(lián)商務(wù)、隨行付等先發(fā)企業(yè)率先服務(wù)了頭部大型優(yōu)質(zhì)商戶，形成了深厚的商戶資源積累。從規(guī)模占比上來看，刷卡收單仍為線下收單市場中占比最大的部分。但用戶對手機的粘性使得掃碼在相對小額高頻的場景顯現(xiàn)出獨特優(yōu)勢，掃碼收單占比受到個人碼轉(zhuǎn)化等因素的驅(qū)動小幅微漲。

3、小微商戶數(shù)量龐大，但轉(zhuǎn)化難度高

個人碼支付市場是線下支付市場的重要組成部分，2022年其市場交易規(guī)模為17.5萬億元，具備向掃碼收單轉(zhuǎn)化的潛力。在2022年3月《關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理管理的通知》正式實施后，頭部支付錢包為小微商戶推出了個人經(jīng)營碼，并通過直接觸達的方式進行商戶轉(zhuǎn)化。但由于該部分商戶費率敏感、無延伸需求的特點明顯，轉(zhuǎn)化尚處于早期階段，實際轉(zhuǎn)化比例較低。

由于單戶流水較低，收單機構(gòu)觸達這些小微商戶需要嚴格控制成本才能維持生存，這反過來又在一定程度上阻礙了個人碼的轉(zhuǎn)化。同時，有直連個人經(jīng)營碼競爭的情況下，傳統(tǒng)以費率為主的盈利方式事實上難以實現(xiàn)盈利，收單服務(wù)機構(gòu)想要完成對這部分商戶的轉(zhuǎn)化，還需要挖掘其他盈利方式。

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