【行業(yè)深度】洞察2024：中國起重機(jī)制造行業(yè)競爭格局及市場排名(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425.SZ)、中聯(lián)重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、潤邦股份(002483.SZ)、大連重工(002204.SZ)、建設(shè)機(jī)械(600984.SH)、法蘭泰克(603966.SH)、天橋起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心數(shù)據(jù)：起重機(jī)制造企業(yè)銷量排名;起重機(jī)制造企業(yè)集中度;起重機(jī)制造企業(yè)競爭力

1、中國起重機(jī)制造行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(duì)

起重機(jī)制造行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊(duì)。其中，注冊資本大于50億元的企業(yè)有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科和振華重工;注冊資本在10-50億元之間的企業(yè)有：太原重工、天橋起重、大連重工、柳工等;其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下，如潤邦股份、西部泰力、法蘭泰克等。

2、中國起重機(jī)制造行業(yè)企業(yè)競爭派系

目前國內(nèi)起重機(jī)市場已經(jīng)形成了三大競爭派系：日系、歐美和國產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重機(jī)械、神鋼建機(jī)、加藤制作所等;歐美系品牌包括德國的利勃海爾，芬蘭的科尼，美國的特雷克斯等;國產(chǎn)品牌則包括徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工等。其中，日系和歐美系品牌主要占據(jù)部分高端市場份額。

3、中國起重機(jī)制造企業(yè)全球市場排名

根據(jù)英國KHL集團(tuán)發(fā)布的2023年全球最大起重機(jī)制造商20強(qiáng)排行榜，中國有4家企業(yè)入榜，分別是徐工機(jī)械、振華重工、中聯(lián)重科和三一重工，全球排名分別為第3、第5、第6和第8。

注：以上排名參考2022年相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額。

4、中國起重機(jī)制造行業(yè)市場集中度

從國內(nèi)企業(yè)在起重機(jī)制造銷售市場集中度來看，2023年上半年，CR1企業(yè)市占率超過5%，CR4企業(yè)市場集中度超過20%，整體來看，國產(chǎn)起重機(jī)制造市場集中度水平一般。

注：以上僅統(tǒng)計(jì)國內(nèi)企業(yè)份額，根據(jù)上市企業(yè)披露數(shù)據(jù)測算。

5、中國起重機(jī)制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從起重機(jī)制造業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模來看，不同行業(yè)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模差距較大，徐工機(jī)械、中聯(lián)重科兩家企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營收超過百億規(guī)模，與其它企業(yè)拉開較大差距;從業(yè)務(wù)毛利率來看，上市公司的起重機(jī)制造業(yè)務(wù)毛利率在13%-33%之間;從企業(yè)技術(shù)研發(fā)來看，上市公司高度重視技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，大部分企業(yè)均已具備自主創(chuàng)新研發(fā)及制造能力。

注：以上僅匯總有相關(guān)業(yè)務(wù)披露的上市企業(yè)。

6、中國起重機(jī)制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國起重機(jī)制造行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)較多，龍頭企業(yè)之間的競爭較為激烈;上游供應(yīng)商主要為驅(qū)動電機(jī)、電氣控制等零部件，議價能力適中;而下游需求市場主要是工程建設(shè)、汽車、鋼結(jié)構(gòu)加工、港口物流等大型企業(yè)，議價能力較強(qiáng);同時，行業(yè)進(jìn)入存在資金、技術(shù)門檻，潛在進(jìn)入者威脅一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國起重機(jī)制造行業(yè)競爭激烈程度中等偏高，具體五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國起重機(jī)制造行業(yè)市場需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報(bào)告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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