預(yù)見2024:《2024年中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:廣電計(jì)量(002967.SZ);開普檢測(003008.SZ);華測檢測(300012.SZ);電科院(300215.SZ);譜尼測試(300887.SZ);鋼研納克(300797.SZ)等。
本文核心數(shù)據(jù):檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量;檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具檢測檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)量;檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入
行業(yè)概況
——定義
檢驗(yàn)檢測行業(yè)是指檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)接受政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托,通過專業(yè)技術(shù)手段及儀器設(shè)備在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范等條件下對鑒定的樣品質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測并出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告,從而評定是否符合政府、行業(yè)和用戶在質(zhì)量、安全、性能等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求。
根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對檢驗(yàn)檢測行業(yè)的分類,根據(jù)檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)活動(dòng)類型,可分為檢驗(yàn)檢測、鑒定、檢疫、計(jì)量、安全性評價(jià)等。
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
檢驗(yàn)檢測服務(wù)行業(yè)的上游是檢驗(yàn)檢測試劑及設(shè)備供應(yīng)商,主要包括測量儀、分析儀等檢測設(shè)備以及其他耗材;中游是檢驗(yàn)檢測服務(wù)企業(yè),根據(jù)檢驗(yàn)檢測專業(yè)領(lǐng)域,可分為機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)測、建筑工程、建筑材料、食品及食品接觸材料、電子電器等;下游檢測應(yīng)用市場主要包括食品制造業(yè)、藥品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)等。
目前,我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)逐步由過去國營企業(yè)或事業(yè)單位為主導(dǎo)向市場化、民營企業(yè)為主導(dǎo)發(fā)展,上游檢測設(shè)備企業(yè)南華儀器、華興源創(chuàng)、天瑞儀器等;中游檢驗(yàn)檢測服務(wù)提供商有廣電計(jì)量、開普檢測、華測檢測、譜尼測試和國檢集團(tuán)等。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進(jìn)入自由市場期
我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)是在政府逐步放松管制的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來,其發(fā)展進(jìn)程與政府對行業(yè)的相應(yīng)政策緊密相關(guān)。
1989年之前,我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)由于受到政策限制所有商品的檢測均需由國家機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé),在這一階段質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)屬于完全的國家壟斷行業(yè)。1989年之后,國家政策逐漸放開,民間資本以及第三方檢測機(jī)構(gòu)被允許進(jìn)入行業(yè),而國內(nèi)市場環(huán)境業(yè)越來越認(rèn)可第三方檢測機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果,行業(yè)由原本的國家壟斷階段逐漸進(jìn)入市場競爭階段。2012年,由于之前政策的開放,導(dǎo)致市場上出現(xiàn)了各類水平不一的檢測機(jī)構(gòu),為了優(yōu)化市場,國家開始鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資源整合,淘汰落后企業(yè)。2020年開始,國家開放了所有檢測領(lǐng)域,各性質(zhì)的機(jī)構(gòu)公平競爭。
行業(yè)政策背景:政策加持,支持檢驗(yàn)檢測產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
近年來,國家推進(jìn)了一系列政策明確檢測、檢驗(yàn)與認(rèn)證(TIC)行業(yè)的戰(zhàn)略地位,鼓勵(lì)社會(huì)力量的參與,促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展,有關(guān)檢測、檢驗(yàn)與認(rèn)證(TIC)行業(yè)政策的具體信息如下:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)突破5萬家
2015-2022年,中國獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,截至2022年底,檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量共計(jì)超過52000家,同比增長1.6%。
——檢驗(yàn)檢測從業(yè)人員數(shù)量不斷增長
隨著市場需求的增加,行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模隨之增長。2017-2022年中國檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量逐年上升,2022年超過到150萬人,同比上漲2.07%。
行業(yè)競爭格局
——區(qū)域競爭格局:廣東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量最多
在省份分布方面,2022年廣東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量最多,達(dá)到4600余家;山東省和江蘇省排在第二和第三位。排名前十的省份檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國總量的54.37%。
——企業(yè)競爭格局:市場格局總體較為分散
目前國檢驗(yàn)檢測行業(yè)企業(yè)主要有三大派系,分別是事業(yè)單位或國營企業(yè)派系、外資企業(yè)派系和民營企業(yè)派系。
我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速,然而“小、散、弱”仍是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)市場參與者之基本特征。2022年根據(jù)銷售收入測算,上市企業(yè)中收入最高的華測檢測市場份額僅有1.09%,譜尼測試排在第二位,市場份額為0.80%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——“十四五”聚焦“市場化、國際化、專業(yè)化、集約化、規(guī)范化”的發(fā)展目標(biāo)
根據(jù)《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測發(fā)展規(guī)劃》制定的發(fā)展目標(biāo),“十四五”時(shí)期中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)將以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力,樹立“大市場、大質(zhì)量、大監(jiān)管”的理念,聚焦“市場化、國際化、專業(yè)化、集約化、規(guī)范化”的發(fā)展目標(biāo),著力深化改革,強(qiáng)化系統(tǒng)監(jiān)管,優(yōu)化服務(wù)供給,充分發(fā)揮認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測作為質(zhì)量管理“體檢證”、市場經(jīng)濟(jì)“信用證”、國際貿(mào)易“通行證”的積極作用,為建設(shè)現(xiàn)代化市場監(jiān)管體系,實(shí)現(xiàn)國家“十四五”發(fā)展目標(biāo)作出新貢獻(xiàn)。
——遠(yuǎn)程化和網(wǎng)絡(luò)化已經(jīng)成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢
我國檢驗(yàn)檢測手段可能出現(xiàn)顛覆。在當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代,以因特網(wǎng)為代表的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信的發(fā)展和應(yīng)用取得了前所未有的突破和成功,計(jì)量測試技術(shù)的發(fā)展自然也離不開互連網(wǎng)憑借自身優(yōu)良的性能,網(wǎng)絡(luò)化測量和控制已經(jīng)成為計(jì)量檢測技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。
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