【行業(yè)深度】洞察2024：中國移動支付行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、市場份額、企業(yè)優(yōu)勢分析等)

行業(yè)主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國移動(600941)、中國電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù)：移動支付行業(yè)競爭梯隊;移動支付行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國移動支付行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)移動支付企業(yè)的用戶體量、覆蓋場景及規(guī)模，我國移動支付企業(yè)可分為兩大梯隊：第一梯隊是處于行業(yè)龍頭地位的支付寶和財付通(主要產(chǎn)品包括微信支付和QQ錢包)，其進入市場早，有先發(fā)優(yōu)勢，用戶體量大，且產(chǎn)品覆蓋范圍廣、品牌影響力強，同時具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領(lǐng)先地位穩(wěn)固;第二梯隊是以云閃付、聯(lián)動優(yōu)勢等為代表的企業(yè)，這些企業(yè)有自己擅長的領(lǐng)域，有一批自己的用戶與客戶群體，形成了一定的市場規(guī)模和發(fā)展思路。但這些企業(yè)普遍沒有像微信、支付寶那樣在C端被高頻使用，目前還不足以撼動微信支付寶的地位。

從移動支付行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在中東部地區(qū)，尤以廣東和北京分布最為集中，其次是浙江和江蘇地區(qū);西部地區(qū)代表性企業(yè)分布較少。

2、中國移動支付行業(yè)市場份額

支付寶與微信支付是中國移動支付行業(yè)的兩大巨頭，二者的交易規(guī)模和用戶數(shù)量遠超其他競爭對手。根據(jù)移動支付網(wǎng)的數(shù)據(jù)，按交易規(guī)模統(tǒng)計，2023年Q3，支付寶和微信支付的交易量分別為118.19萬億元和67.81萬億元，合計占市場總份額94%以上。

由于支付寶和微信支付與各自集團的其他業(yè)務(wù)(如電商、社交、生活服務(wù)等)緊密集成，用戶粘性和活躍度極高。具體來說，支付寶在金融產(chǎn)品和服務(wù)方面更為豐富，而微信支付則借助其強大的社交網(wǎng)絡(luò)效應拓展線下支付場景。

3、中國移動支付行業(yè)市場集中度

目前，我國移動支付行業(yè)公司數(shù)量較多，但競爭格局較為穩(wěn)定，支付寶、微信雙寡頭格局明顯，其他企業(yè)市場份額占比較小，行業(yè)集中度高。2023年Q3移動支付行業(yè)CR2高達94.25%。

4、中國移動支付行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

從2023年H1企業(yè)的業(yè)務(wù)布局來看，企業(yè)間移動支付業(yè)務(wù)占比的差距較大，仁東控股、拉卡拉和翠微股份的移動支付業(yè)務(wù)占比較大，均超過了70%;用友網(wǎng)絡(luò)和數(shù)碼科技的業(yè)務(wù)占比則較小，約為10%。從區(qū)域布局來看，由于移動支付行業(yè)的特性，大部分企業(yè)都以國內(nèi)市場為主要布局區(qū)域。

5、中國移動支付行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國移動支付行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但具有較強品牌優(yōu)勢的企業(yè)數(shù)量相對較少，企業(yè)內(nèi)部的競爭主要體現(xiàn)為龍頭企業(yè)之間的競爭，且移動支付企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性，競爭壓力較大;上游產(chǎn)品供應數(shù)量較多，但由于市場需求較大，以及高質(zhì)量軟硬件資源的稀缺性，使得上游供應企業(yè)對移動支付行業(yè)議價能力較強;下游和中游鏈接緊密，移動支付市場需求旺盛，消費者議價能力一般;移動支付由于具有降低支付成本、提高支付效率和覆蓋面廣泛的特點，與其他支付方式相比具有獨特的優(yōu)勢，替代品威脅較弱;我國移動支付行業(yè)目前處于恢復階段，具有一定的吸引力，且入局門檻不高，但行業(yè)內(nèi)部雙寡頭的競爭格局短期內(nèi)難以撼動，且隨著我國移動支付行業(yè)相關(guān)政策的趨嚴，移動支付行業(yè)的進入壁壘將進一步提升，綜合來看，潛在進入者威脅一般。

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