【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)份額、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認(rèn)證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國(guó)移動(dòng)(600941)、中國(guó)電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù)：移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)移動(dòng)支付企業(yè)的用戶體量、覆蓋場(chǎng)景及規(guī)模，我國(guó)移動(dòng)支付企業(yè)可分為兩大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是處于行業(yè)龍頭地位的支付寶和財(cái)付通(主要產(chǎn)品包括微信支付和QQ錢包)，其進(jìn)入市場(chǎng)早，有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，用戶體量大，且產(chǎn)品覆蓋范圍廣、品牌影響力強(qiáng)，同時(shí)具備顯著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)先地位穩(wěn)固;第二梯隊(duì)是以云閃付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等為代表的企業(yè)，這些企業(yè)有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，有一批自己的用戶與客戶群體，形成了一定的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展思路。但這些企業(yè)普遍沒(méi)有像微信、支付寶那樣在C端被高頻使用，目前還不足以撼動(dòng)微信支付寶的地位。

從移動(dòng)支付行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)主要布局在中東部地區(qū)，尤以廣東和北京分布最為集中，其次是浙江和江蘇地區(qū);西部地區(qū)代表性企業(yè)分布較少。

2、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)份額

支付寶與微信支付是中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)的兩大巨頭，二者的交易規(guī)模和用戶數(shù)量遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)的數(shù)據(jù)，按交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)，2023年Q3，支付寶和微信支付的交易量分別為118.19萬(wàn)億元和67.81萬(wàn)億元，合計(jì)占市場(chǎng)總份額94%以上。

由于支付寶和微信支付與各自集團(tuán)的其他業(yè)務(wù)(如電商、社交、生活服務(wù)等)緊密集成，用戶粘性和活躍度極高。具體來(lái)說(shuō)，支付寶在金融產(chǎn)品和服務(wù)方面更為豐富，而微信支付則借助其強(qiáng)大的社交網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)拓展線下支付場(chǎng)景。

3、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)公司數(shù)量較多，但競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，支付寶、微信雙寡頭格局明顯，其他企業(yè)市場(chǎng)份額占比較小，行業(yè)集中度高。2023年Q3移動(dòng)支付行業(yè)CR2高達(dá)94.25%。

4、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從2023年H1企業(yè)的業(yè)務(wù)布局來(lái)看，企業(yè)間移動(dòng)支付業(yè)務(wù)占比的差距較大，仁東控股、拉卡拉和翠微股份的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)占比較大，均超過(guò)了70%;用友網(wǎng)絡(luò)和數(shù)碼科技的業(yè)務(wù)占比則較小，約為10%。從區(qū)域布局來(lái)看，由于移動(dòng)支付行業(yè)的特性，大部分企業(yè)都以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主要布局區(qū)域。

5、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但具有較強(qiáng)品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，且移動(dòng)支付企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;上游產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多，但由于市場(chǎng)需求較大，以及高質(zhì)量軟硬件資源的稀缺性，使得上游供應(yīng)企業(yè)對(duì)移動(dòng)支付行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng);下游和中游鏈接緊密，移動(dòng)支付市場(chǎng)需求旺盛，消費(fèi)者議價(jià)能力一般;移動(dòng)支付由于具有降低支付成本、提高支付效率和覆蓋面廣泛的特點(diǎn)，與其他支付方式相比具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，替代品威脅較弱;我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)目前處于恢復(fù)階段，具有一定的吸引力，且入局門檻不高，但行業(yè)內(nèi)部雙寡頭的競(jìng)爭(zhēng)格局短期內(nèi)難以撼動(dòng)，且隨著我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)相關(guān)政策的趨嚴(yán)，移動(dòng)支付行業(yè)的進(jìn)入壁壘將進(jìn)一步提升，綜合來(lái)看，潛在進(jìn)入者威脅一般。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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