報(bào)告服務(wù)熱線400-068-7188

【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)份額、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析等)

分享到:
20 穆曉菲 ? 2024-04-11 13:45:49  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E32801G0

行業(yè)主要上市公司:恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認(rèn)證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國(guó)移動(dòng)(600941)、中國(guó)電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù):移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)移動(dòng)支付企業(yè)的用戶體量、覆蓋場(chǎng)景及規(guī)模,我國(guó)移動(dòng)支付企業(yè)可分為兩大梯隊(duì):第一梯隊(duì)是處于行業(yè)龍頭地位的支付寶和財(cái)付通(主要產(chǎn)品包括微信支付和QQ錢包),其進(jìn)入市場(chǎng)早,有先發(fā)優(yōu)勢(shì),用戶體量大,且產(chǎn)品覆蓋范圍廣、品牌影響力強(qiáng),同時(shí)具備顯著規(guī)模優(yōu)勢(shì),領(lǐng)先地位穩(wěn)固;第二梯隊(duì)是以云閃付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等為代表的企業(yè),這些企業(yè)有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,有一批自己的用戶與客戶群體,形成了一定的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展思路。但這些企業(yè)普遍沒(méi)有像微信、支付寶那樣在C端被高頻使用,目前還不足以撼動(dòng)微信支付寶的地位。

圖表1:中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從移動(dòng)支付行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看,企業(yè)主要布局在中東部地區(qū),尤以廣東和北京分布最為集中,其次是浙江和江蘇地區(qū);西部地區(qū)代表性企業(yè)分布較少。

圖表2:中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)份額

支付寶與微信支付是中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)的兩大巨頭,二者的交易規(guī)模和用戶數(shù)量遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)的數(shù)據(jù),按交易規(guī)模統(tǒng)計(jì),2023年Q3,支付寶和微信支付的交易量分別為118.19萬(wàn)億元和67.81萬(wàn)億元,合計(jì)占市場(chǎng)總份額94%以上。

由于支付寶和微信支付與各自集團(tuán)的其他業(yè)務(wù)(如電商、社交、生活服務(wù)等)緊密集成,用戶粘性和活躍度極高。具體來(lái)說(shuō),支付寶在金融產(chǎn)品和服務(wù)方面更為豐富,而微信支付則借助其強(qiáng)大的社交網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)拓展線下支付場(chǎng)景。

圖表3:2023年Q3移動(dòng)支付行業(yè)主要參與者市場(chǎng)份額占比(按交易規(guī)模)(單位:%)

3、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前,我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)公司數(shù)量較多,但競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定,支付寶、微信雙寡頭格局明顯,其他企業(yè)市場(chǎng)份額占比較小,行業(yè)集中度高。2023年Q3移動(dòng)支付行業(yè)CR2高達(dá)94.25%。

圖表4:2022-2023年Q3中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)CR2(按交易規(guī)模)(單位:%)

4、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從2023年H1企業(yè)的業(yè)務(wù)布局來(lái)看,企業(yè)間移動(dòng)支付業(yè)務(wù)占比的差距較大,仁東控股、拉卡拉和翠微股份的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)占比較大,均超過(guò)了70%;用友網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼科技的業(yè)務(wù)占比則較小,約為10%。從區(qū)域布局來(lái)看,由于移動(dòng)支付行業(yè)的特性,大部分企業(yè)都以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主要布局區(qū)域。

圖表5:2023年H1中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

5、中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,但具有較強(qiáng)品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少,企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),且移動(dòng)支付企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性,競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;上游產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多,但由于市場(chǎng)需求較大,以及高質(zhì)量軟硬件資源的稀缺性,使得上游供應(yīng)企業(yè)對(duì)移動(dòng)支付行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng);下游和中游鏈接緊密,移動(dòng)支付市場(chǎng)需求旺盛,消費(fèi)者議價(jià)能力一般;移動(dòng)支付由于具有降低支付成本、提高支付效率和覆蓋面廣泛的特點(diǎn),與其他支付方式相比具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),替代品威脅較弱;我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)目前處于恢復(fù)階段,具有一定的吸引力,且入局門檻不高,但行業(yè)內(nèi)部雙寡頭的競(jìng)爭(zhēng)格局短期內(nèi)難以撼動(dòng),且隨著我國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)相關(guān)政策的趨嚴(yán),移動(dòng)支付行業(yè)的進(jìn)入壁壘將進(jìn)一步提升,綜合來(lái)看,潛在進(jìn)入者威脅一般。

圖表6:中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS

2025-2030年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2025-2030年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

報(bào)告主要分析了移動(dòng)支付行業(yè)的背景;全球移動(dòng)支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及總體趨勢(shì);有代表性的國(guó)家移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn);中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與發(fā)展現(xiàn)狀;中國(guó)移動(dòng)支付行...

查看詳情

本文來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,內(nèi)容僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。(若存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請(qǐng)聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請(qǐng)聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。

p14 q0 我要投稿

分享:

品牌、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里:尋求合作 ››

前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

專注于中國(guó)各行業(yè)市場(chǎng)分析、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等。掃一掃立即關(guān)注。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報(bào)告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。

前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 穆曉菲
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
10625000
關(guān)注
842
文章
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業(yè)研究員/經(jīng)濟(jì)學(xué)家互動(dòng)交流讓您成為更懂趨勢(shì)的人

研究員周關(guān)注榜

企查貓(企業(yè)查詢寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人》APP提問(wèn)

 
在線咨詢
×
在線咨詢

項(xiàng)目熱線 0755-33015070

AAPP
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP下載二維碼

下載前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP

關(guān)注我們
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院微信號(hào)

掃一掃關(guān)注我們

我要投稿

×
J