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預(yù)見(jiàn)2024:《2024年中國(guó)軟件行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

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20 李宛卿 ? 2024-04-12 14:18:00  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E21564G0

行業(yè)主要上市公司:中國(guó)軟件(600536)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網(wǎng)新(600797)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)軟件行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)概況

1、定義

軟件是一系列按照特定順序組織的電腦數(shù)據(jù)和指令,是電腦中的非有形部分。軟件一般情況下被劃分為系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和介于這兩者之間的支撐軟件。

圖表1:軟件的分類(lèi)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

軟件行業(yè)涉及環(huán)節(jié)較多,關(guān)系復(fù)雜,下游應(yīng)用場(chǎng)景極多。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),軟件行業(yè)的中游主要為各類(lèi)軟件的研發(fā)具體過(guò)程包括了需求調(diào)研分析、概要設(shè)計(jì)、全面設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和交付等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游是軟件研發(fā)所需的硬件與系統(tǒng),下游是各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景。

圖表2:軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

軟件行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)主要有硬件設(shè)備、系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)、中間件供應(yīng)商,參與企業(yè)主要有三星、聯(lián)想、神舟、微軟、金蝶天燕等;中游相關(guān)企業(yè)主要有安全軟件、財(cái)務(wù)管理軟件、辦公軟件、其他軟件供應(yīng)商,代表企業(yè)有啟明星辰、三六零、綠盟科技、寶信軟件、用友、華勝天成等。下游涉及各種應(yīng)用場(chǎng)景,如工業(yè)制造、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、航空航天等。

圖表3:軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景

行業(yè)發(fā)展歷程:正處于壯大階段

中國(guó)軟件和信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)起步較早,經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,逐漸成長(zhǎng)為一個(gè)超過(guò)萬(wàn)億人民幣市場(chǎng)規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè),其發(fā)展歷程可分為5個(gè)主要階段,分別是孕育階段、萌芽階段、探索階段、成長(zhǎng)階段和壯大階段。

圖表4:中國(guó)軟件行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:國(guó)家鼓勵(lì)支持發(fā)展

我國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)對(duì)軟件業(yè)一直采取積極鼓勵(lì)的政策,并為大力發(fā)展軟件業(yè)提供了各方面的政策支持。國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十四五”規(guī)劃中指出,加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè),提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)我國(guó)軟件業(yè)發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)性規(guī)劃,指出到2025年,規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬(wàn)億元,年均增長(zhǎng)12%以上,工業(yè)APP突破100萬(wàn)個(gè),建設(shè)2-3個(gè)有國(guó)際影響力的開(kāi)源社區(qū),高水平建成20家中國(guó)軟件名園。

圖表5:截至2023年軟件行業(yè)主要政策規(guī)劃匯總(一)

圖表6:截至2023年軟件行業(yè)主要政策規(guī)劃匯總(二)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)規(guī)模超12萬(wàn)億

近幾年來(lái),我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好,收入和效益保持較快增長(zhǎng),吸納就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展步伐加快,結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn),服務(wù)和支撐兩個(gè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)能力顯著增強(qiáng),正在成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、智慧社會(huì)演進(jìn)的重要驅(qū)動(dòng)力量。

2023年,全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.8萬(wàn)家,累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入123258億元,同比增長(zhǎng)13.4%。

圖表7:2013-2023年我國(guó)軟件收入及增速(單位:億元,%)

2、信息技術(shù)服務(wù)收入占比超六成

2023年,我國(guó)軟件行業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)呈現(xiàn)出全部上漲的局面,即軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)、信息安全產(chǎn)品和嵌入式系統(tǒng)軟件收入市場(chǎng)規(guī)模都出現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中,信息技術(shù)服務(wù)收入81226億元,同比增長(zhǎng)14.7%,高出全行業(yè)整體水平1.3個(gè)百分點(diǎn),占全行業(yè)收入比重為65.9%。

圖表8:2023年我國(guó)軟件行業(yè)分類(lèi)收入占比(單位:%)

從信息技術(shù)服務(wù)收入構(gòu)成來(lái)看,2023年,云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入12470億元,同比增長(zhǎng)15.4%,占信息技術(shù)服務(wù)收入的15.4%,同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn);集成電路設(shè)計(jì)收入3069億元,同比增長(zhǎng)6.4%;電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入11789億元,同比增長(zhǎng)9.6%。

圖表9:2023年我國(guó)信息技術(shù)服務(wù)收入占比構(gòu)成(單位:%)

3、軟件行業(yè)利潤(rùn)總額逐年升高

2017-2023年,我國(guó)軟件行業(yè)利潤(rùn)總額不斷上升,毛利率波動(dòng)變化較大。2023年,軟件業(yè)利潤(rùn)總額14591億元,同比增長(zhǎng)13.6%,增速較上年同期提高7.9個(gè)百分點(diǎn),主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率提高0.1個(gè)百分點(diǎn)至9.2%。

圖表10:2017-2023年中國(guó)軟件業(yè)利潤(rùn)總額及毛利率水平(單位:億元,%)

4、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位逐年升高

2013-2023年,軟件行業(yè)收入占我國(guó)GDP的比重從5.14%上升至9.78%,增加了超過(guò)4個(gè)百分點(diǎn),軟件行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位日益重要。

圖表11:2013-2023年我國(guó)軟件行業(yè)收入在GDP中的比重變化(單位:%)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):北京軟件業(yè)務(wù)收入最高

2023年,軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、上海共完成收入85135億元,占全國(guó)軟件業(yè)比重的69.1%,占比較上年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖表12:2023年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入TOP10(分省份)(單位:億元,%)

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):騰訊企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)拔得頭籌

2023年8月,中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2023年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單,聚焦中國(guó)軟件行業(yè),對(duì)軟件企業(yè)的規(guī)模、效益、質(zhì)量、技術(shù)、研發(fā)等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估。其中,騰訊、華為、百度、中國(guó)通信和海爾技術(shù)位列前五。

圖表13:2022年中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)Top10

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、軟件行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái),軟件行業(yè)技術(shù)將呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、智能化、平臺(tái)化以及融合化的發(fā)展趨勢(shì),具體表現(xiàn)如下表所示:

圖表14:軟件行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

2、2029年預(yù)計(jì)超21萬(wàn)億

未來(lái)隨著云計(jì)算、智慧城市、智能制造等新興行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展?jié)B透,軟件行業(yè)仍然有不可估量的前景空間。綜合來(lái)看,我國(guó)軟件行業(yè)正處于成長(zhǎng)期,市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快,預(yù)計(jì)2029年整體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超21萬(wàn)億。

圖表15:2024-2029年軟件行業(yè)收入預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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作者 李宛卿
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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