預(yù)見2024：《2024年中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的上市公司主要有特銳德(300001)、國(guó)電南瑞(600406)、萬馬股份(002276)、易事特(300376)、科陸電子(002121)、科士達(dá)(002518)等。

本文核心數(shù)據(jù)：充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模、車樁比、企業(yè)市場(chǎng)份額、充電樁需求規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

電動(dòng)汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車提供電力保障的充電設(shè)備。

不同充電類型電動(dòng)汽車充電樁特征如下：

電動(dòng)汽車充電樁的分類以安裝地點(diǎn)分類與充電方式分類最常見。按照安裝地點(diǎn)可分為公共樁、專用樁;按照充電方式的不同可分為：直流充電樁(快充)、交流充電樁(慢充)和交直流一體充電樁。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局情況較為普遍

從充電樁產(chǎn)業(yè)鏈看，建設(shè)到運(yùn)營(yíng)主要涉及充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營(yíng)商、以及整體解決方案商，國(guó)內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時(shí)涉足多個(gè)功能領(lǐng)域。

電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充電樁及充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商。中游為充電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)充電樁和充電站的建造和運(yùn)營(yíng)。下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能或者提供充電樁運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運(yùn)營(yíng)方案。

從我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上的參與企業(yè)來看，上游生產(chǎn)商主要是寶武鋼鐵、明泰鋁業(yè)(601677)等原材料供應(yīng)商和科士達(dá)(002518)、盛弘股份(300693)、易事特(300376)等充電設(shè)備制造商;中游建設(shè)和運(yùn)營(yíng)商主要是星星充電、特來電(母公司：特銳德(300001))、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;下游應(yīng)用市場(chǎng)主要是以小桔充電為代表的充電服務(wù)平臺(tái)、以百度地圖和支付寶為代表外部支持平臺(tái)和以小鵬(09868.HK)、蔚來(09866.HK)等為代表的新能源汽車企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期，各領(lǐng)域加速入局

中國(guó)將新能源汽車視為汽車大國(guó)到汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵要素，因此，充電樁作為新能源汽車的補(bǔ)能設(shè)施也應(yīng)運(yùn)成為轉(zhuǎn)型過程中最基礎(chǔ)的抓手。從2006年比亞迪在深圳建設(shè)了第一批電動(dòng)汽車充電樁起，隨著中國(guó)新能源汽車保有量持續(xù)走高以及電動(dòng)車技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)歷了不同階段的發(fā)展：

萌芽期(2006年-2014年)

2006年，比亞迪在中國(guó)深圳建設(shè)了第一批充電樁，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展正式進(jìn)入萌芽期。期間，充電站建設(shè)工作主要由國(guó)家電網(wǎng)承擔(dān)，尚未向社會(huì)資本敞開大門。該階段由于新能源汽車剛剛普及，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量也較低。

擴(kuò)張期(2014年-2020年)

2014年，國(guó)家電網(wǎng)宣布全面放開分布式電源并網(wǎng)工程與電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場(chǎng)，意味著充電樁市場(chǎng)不再只受國(guó)有企業(yè)控制，大量民間資本開始涌入。2015年之后，隨著政策的持續(xù)發(fā)力，中國(guó)充電樁保有量開始迎來暴漲階段。當(dāng)年，中國(guó)新能源汽車保有量約為58.32萬輛，車樁比約為10:1;而截至2019年底，中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到381萬輛，車樁比達(dá)到3.13:1。

發(fā)展期(2020年至今)

2020年，充電樁被納入“新基建”，可以看作是開啟下一個(gè)階段的象征，各地方政府也跟隨國(guó)家政策針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施做出政策方面的傾斜。此外，“大手筆”投入和新玩家涌入也將是充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)邁入第三個(gè)階段的主要特征。

行業(yè)政策背景：“雙碳”助推新能源發(fā)展，利好充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

我國(guó)充電樁行業(yè)的發(fā)展是新能源汽車和電動(dòng)汽車發(fā)展的基本保障，2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，第一次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。隨后，國(guó)家相關(guān)部門紛紛出臺(tái)政策推動(dòng)充電樁在居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域充電樁的建設(shè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)供給情況：中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2015-2023年，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截止2023年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為859.6萬臺(tái)，同比增加65%。

從2023年來看，充電樁增量為338.6萬臺(tái)，同比上升30.6%。其中隨車配建私人充電樁增量占比超過七成，同比上升26.6%;公共充電樁增量占比不足三成，同比上升42.7%。

從公共充電樁建設(shè)規(guī)模來看，自2015年以后，我國(guó)電動(dòng)汽車公共充電樁數(shù)量保持穩(wěn)定高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至2023年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁272.6萬臺(tái)，從2023年1月到2023年12月，月均新增公共充電樁約7.7萬臺(tái)。

2、行業(yè)需求情況：電動(dòng)汽車充電樁需求缺口不斷擴(kuò)大

2015年印發(fā)的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》中提到的建設(shè)目標(biāo)是到2020年建成480萬個(gè)充電樁，滿足500萬輛新能源汽車充電需求，其中，公共充電樁50萬個(gè)，私人充電樁430萬個(gè)，車樁比基本達(dá)到1:1。

然而，目前充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遠(yuǎn)落后于規(guī)劃。截至2023年底我國(guó)新能源汽車保有量2041萬輛，車樁比2.4:1，與《發(fā)展指南》規(guī)劃的車樁比1:1相比存在較大差距。可見，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家新能源汽車規(guī)劃目標(biāo)，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成近幾年發(fā)展重點(diǎn)，未來電動(dòng)汽車充電行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：公共充電樁建設(shè)數(shù)量TOP10地區(qū)占比超七成

截止到2023年底，廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、山東、北京、安徽、河南、四川TOP10地區(qū)的公共充電樁建設(shè)數(shù)量合計(jì)占比超過70%，區(qū)域應(yīng)用市場(chǎng)較為集中。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部效應(yīng)明顯，市場(chǎng)集中度較高

充電樁設(shè)備制造領(lǐng)域代表性企業(yè)有國(guó)電南瑞、許繼電氣、動(dòng)力源等，這些企業(yè)主要聚焦于充電樁及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造;充電樁運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域代表性企業(yè)有星星充電、特來電與國(guó)家電網(wǎng)等，上述企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于充電樁的運(yùn)營(yíng)維護(hù)以及充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額來看，截止到2023年11月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量超過10萬臺(tái)的共有13家，分別為：特來電、星星充電、云快充、國(guó)家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、達(dá)克云。上述7家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額占比超過七成。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

1、行業(yè)趨勢(shì)分析

近幾年來，隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)式增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)快速發(fā)展。但我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)還存在整體利用率不高、成本回收周期長(zhǎng)、融資渠道單一等問題。在國(guó)家大力支持和政策規(guī)劃的引導(dǎo)下，未來我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展存在如下趨勢(shì)：

2、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

隨著國(guó)內(nèi)汽車銷售市場(chǎng)新能源滲透率的進(jìn)一步提升，以及配套的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，預(yù)計(jì)2029年中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁累計(jì)保有量將超過2500萬臺(tái)。

多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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