預見2024：《2024年中國電動汽車充電樁行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)電動汽車充電樁行業(yè)的上市公司主要有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)、萬馬股份(002276)、易事特(300376)、科陸電子(002121)、科士達(002518)等。

本文核心數(shù)據(jù)：充電基礎設施建設規(guī)模、車樁比、企業(yè)市場份額、充電樁需求規(guī)模預測

行業(yè)概況

1、定義

電動汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設備。

不同充電類型電動汽車充電樁特征如下：

電動汽車充電樁的分類以安裝地點分類與充電方式分類最常見。按照安裝地點可分為公共樁、專用樁;按照充電方式的不同可分為：直流充電樁(快充)、交流充電樁(慢充)和交直流一體充電樁。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局情況較為普遍

從充電樁產(chǎn)業(yè)鏈看，建設到運營主要涉及充電設備制造商、充電建設運營商、以及整體解決方案商，國內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時涉足多個功能領(lǐng)域。

電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充電樁及充電站建設及運營所需設備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應企業(yè)和充電設備生產(chǎn)商。中游為充電站建設和運營商，負責充電樁和充電站的建造和運營。下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運營方案。

從我國電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上的參與企業(yè)來看，上游生產(chǎn)商主要是寶武鋼鐵、明泰鋁業(yè)(601677)等原材料供應商和科士達(002518)、盛弘股份(300693)、易事特(300376)等充電設備制造商;中游建設和運營商主要是星星充電、特來電(母公司：特銳德(300001))、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;下游應用市場主要是以小桔充電為代表的充電服務平臺、以百度地圖和支付寶為代表外部支持平臺和以小鵬(09868.HK)、蔚來(09866.HK)等為代表的新能源汽車企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期，各領(lǐng)域加速入局

中國將新能源汽車視為汽車大國到汽車強國轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵要素，因此，充電樁作為新能源汽車的補能設施也應運成為轉(zhuǎn)型過程中最基礎的抓手。從2006年比亞迪在深圳建設了第一批電動汽車充電樁起，隨著中國新能源汽車保有量持續(xù)走高以及電動車技術(shù)的發(fā)展，中國充電基礎設施經(jīng)歷了不同階段的發(fā)展：

萌芽期(2006年-2014年)

2006年，比亞迪在中國深圳建設了第一批充電樁，中國充電基礎設施發(fā)展正式進入萌芽期。期間，充電站建設工作主要由國家電網(wǎng)承擔，尚未向社會資本敞開大門。該階段由于新能源汽車剛剛普及，充電基礎設施保有量也較低。

擴張期(2014年-2020年)

2014年，國家電網(wǎng)宣布全面放開分布式電源并網(wǎng)工程與電動汽車充換電設施市場，意味著充電樁市場不再只受國有企業(yè)控制，大量民間資本開始涌入。2015年之后，隨著政策的持續(xù)發(fā)力，中國充電樁保有量開始迎來暴漲階段。當年，中國新能源汽車保有量約為58.32萬輛，車樁比約為10:1;而截至2019年底，中國新能源汽車保有量達到381萬輛，車樁比達到3.13:1。

發(fā)展期(2020年至今)

2020年，充電樁被納入“新基建”，可以看作是開啟下一個階段的象征，各地方政府也跟隨國家政策針對充電基礎設施做出政策方面的傾斜。此外，“大手筆”投入和新玩家涌入也將是充電基礎設施市場邁入第三個階段的主要特征。

行業(yè)政策背景：“雙碳”助推新能源發(fā)展，利好充電基礎設施建設

我國充電樁行業(yè)的發(fā)展是新能源汽車和電動汽車發(fā)展的基本保障，2015年9月國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，第一次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。隨后，國家相關(guān)部門紛紛出臺政策推動充電樁在居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域充電樁的建設。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)供給情況：中國電動汽車充電樁建設規(guī)模呈增長趨勢

根據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2015-2023年，我國電動汽車充電樁建設規(guī)模不斷擴大。截止2023年12月，全國充電基礎設施累計數(shù)量為859.6萬臺，同比增加65%。

從2023年來看，充電樁增量為338.6萬臺，同比上升30.6%。其中隨車配建私人充電樁增量占比超過七成，同比上升26.6%;公共充電樁增量占比不足三成，同比上升42.7%。

從公共充電樁建設規(guī)模來看，自2015年以后，我國電動汽車公共充電樁數(shù)量保持穩(wěn)定高速增長趨勢。截至2023年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁272.6萬臺，從2023年1月到2023年12月，月均新增公共充電樁約7.7萬臺。

2、行業(yè)需求情況：電動汽車充電樁需求缺口不斷擴大

2015年印發(fā)的《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南》中提到的建設目標是到2020年建成480萬個充電樁，滿足500萬輛新能源汽車充電需求，其中，公共充電樁50萬個，私人充電樁430萬個，車樁比基本達到1:1。

然而，目前充電網(wǎng)絡建設遠落后于規(guī)劃。截至2023年底我國新能源汽車保有量2041萬輛，車樁比2.4:1，與《發(fā)展指南》規(guī)劃的車樁比1:1相比存在較大差距?？梢?，為實現(xiàn)國家新能源汽車規(guī)劃目標，充電基礎設施建設將成近幾年發(fā)展重點，未來電動汽車充電行業(yè)成長空間巨大。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：公共充電樁建設數(shù)量TOP10地區(qū)占比超七成

截止到2023年底，廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、山東、北京、安徽、河南、四川TOP10地區(qū)的公共充電樁建設數(shù)量合計占比超過70%，區(qū)域應用市場較為集中。

2、企業(yè)競爭：頭部效應明顯，市場集中度較高

充電樁設備制造領(lǐng)域代表性企業(yè)有國電南瑞、許繼電氣、動力源等，這些企業(yè)主要聚焦于充電樁及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造;充電樁運營服務領(lǐng)域代表性企業(yè)有星星充電、特來電與國家電網(wǎng)等，上述企業(yè)主營業(yè)務聚焦于充電樁的運營維護以及充電網(wǎng)絡的建設。

從公共充電基礎設施運營商市場份額來看，截止到2023年11月，全國充電運營企業(yè)所運營公共充電樁數(shù)量超過10萬臺的共有13家，分別為：特來電、星星充電、云快充、國家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、達克云。上述7家運營商的市場份額占比超過七成。

行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測

1、行業(yè)趨勢分析

近幾年來，隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)式增長，電動汽車充電樁行業(yè)快速發(fā)展。但我國電動汽車充電樁行業(yè)還存在整體利用率不高、成本回收周期長、融資渠道單一等問題。在國家大力支持和政策規(guī)劃的引導下，未來我國電動汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展存在如下趨勢：

2、市場前景預測

隨著國內(nèi)汽車銷售市場新能源滲透率的進一步提升，以及配套的充電基礎設施建設加速，預計2029年中國電動汽車充電樁累計保有量將超過2500萬臺。

多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電動汽車充電樁行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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