預見2024：《2024年中國土壤修復行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢)

行業(yè)主要上市公司：建工修復(300958);高能環(huán)境(603588);京藍科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清環(huán)保(300187)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國土壤修復國家專項資金;中國土壤修復項目數(shù)量和金額;中國各省市土壤修復項目金額

行業(yè)發(fā)展概況

——定義

土壤修復是指利用物理、化學和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)。

按照不同的場地用途類型或污染物類型可對土壤修復行業(yè)進行分類。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈的上游(修復用劑、設(shè)備供應商等)主要為設(shè)備、修復藥劑等提供支持和服務(wù);中游業(yè)務(wù)主要可以分為咨詢類(污染狀況調(diào)查評估與風險評估、方案設(shè)計等)和工程類(土壤與地下水風險管控/修復工程)，以及后期評估、維護等工作;下游主要是具有土壤修復需求的主體，包括政府部門、工礦/房地產(chǎn)企業(yè)、污染場地所有者、環(huán)保單位等。

目前國內(nèi)從事土壤修復的企業(yè)越來越多，由于預期土壤修復市場規(guī)模巨大，各行各業(yè)都開始往這方面發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游專注土壤設(shè)備研發(fā)的企業(yè)有新地標、科盛科技等;檢測設(shè)備制造廠商有實樸檢測、富邦股份等。在中游環(huán)節(jié)，我國土壤修復行業(yè)既有綜合性企業(yè)，如建工修復、森特股份等企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善;也有專注于修復咨詢、技術(shù)支撐、調(diào)查評估、修復工程、第三方檢測等具體領(lǐng)域的企業(yè)，如中節(jié)能大地、京藍科技、高能環(huán)境等。后期土壤修復工程監(jiān)測和驗收工作主要由各地方環(huán)保局開展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成長期初期

自20世紀50年代以來，中國工業(yè)化和現(xiàn)代化進程快速發(fā)展，但由于沒有及時重視污染物排放的監(jiān)管和治理，相應環(huán)境監(jiān)管與保護措施缺失，導致各地普遍出現(xiàn)土壤污染問題，尤以率先發(fā)展工業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟騰飛的發(fā)達地區(qū)較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點，我國政府和公眾直到本世紀初才開始關(guān)注土壤污染問題。

相較國外，國內(nèi)土壤及地下水修復行業(yè)相對國外而言起步較晚，大致劃分為三個階段—孕育期、成長期、穩(wěn)定期，我國土壤及地下水修復行業(yè)目前處于成長期。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：土壤修復從業(yè)單位超1萬家

政策的持續(xù)加碼和需求的穩(wěn)定增長吸引了眾多企業(yè)布局環(huán)境產(chǎn)業(yè)，土壤修復行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。2021年6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《建設(shè)用地土壤污染風險管控和修復從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄管理辦法(試行)》，并開始啟用“建設(shè)用地土壤污染風險管控和修復從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)”。截至2023年2月15日，全國土壤信息平臺，建設(shè)用地土壤污染風險管控和修復從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)共收錄超過1萬家從業(yè)單位信息。

從我國環(huán)保預算來看，2016年中央財政新增了土壤污染防治專項預算項目，2015年前該項目稱作“重金屬污染防治”。2016年該項目預算數(shù)為90.89億元，較2015年增長了145.6%，如加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金6億元，預算數(shù)為96.89億元，接近翻三倍。2017年，土壤污染防治專項資金數(shù)為112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)90.89億元增加21.11億元，增長了23.2%。2017年該專項資金執(zhí)行率達100%。土壤污染防治專項資金數(shù)為112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)90.89億元增加21.11億元，增長了23.2%。近兩年，土壤污染防治專項資金有所減少，2021年資金預算為44億元，較2020年增長10%。2022年資金預算與2021年持平，為44億元。2022年10月，財政部提前下達2023年土壤污染防治資金預算，總計30.8億元，其中重點任務(wù)金額15.4億元。

2023年我國土壤污染防治重點區(qū)域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預算更是遙遙領(lǐng)先，共計6.9億元，占總資金預算的比重達到22.39%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲量都非?？捎^，受歷年來不完善的開采和管理技術(shù)的影響，導致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財政部著重加大對湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預算分別為2.42億元、2.2億元，占比為7.85%、7.12%。

——需求：土壤修復項目需求較大

從全國土壤污染情況來看，生態(tài)環(huán)境部和國土資源部2014年公布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》顯示，全國土壤總超標率16.1%，耕地點位超標率19.4%，土壤鎘超標率7.0%，重污染企業(yè)及周邊土壤超標點位36.3%，固體廢物集中處理處置場地土壤超標點位21.3%。我國部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。

注：第三次全國土壤普查準備工作和試點目前已經(jīng)展開，全部工作及數(shù)據(jù)披露將在2025年下半年完成。

從土壤修復項目數(shù)量來看，在政策導向、場地再開發(fā)利用需求和環(huán)保意識增強影響下，土壤修復工程行業(yè)受到持續(xù)關(guān)注，全國修復工程項目數(shù)量總體平穩(wěn)，呈小范圍波動，2021年度全國啟動的污染修復工程項目數(shù)量較2020年同比降低24.7%。從投資金額來看，近四年全國修復工程市場總投資規(guī)模逐漸穩(wěn)定在100億元上下。

E標通(E20環(huán)境平臺標訊采集系統(tǒng))監(jiān)測顯示，2023年全國土壤修復工程類項目共計中標277個(含標段)，同比增加34個項目。項目成交總額78億元，同比增長9.86%。

注：2018-2021年為生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院數(shù)據(jù)，2022-2023年為E標通(E20環(huán)境平臺標訊采集系統(tǒng))監(jiān)測數(shù)據(jù)，屆時以官方發(fā)布為準。

從項目的平均單體價格看，2023年工業(yè)污染場地修復項目、農(nóng)用地污染場地修復項目和礦山污染場地修復項目的平均單體中標價格分別為：4036萬元/項目、747萬元/項目和1909萬元/項目，近3年均價變化不大。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)：市場聚集度明顯

土壤修復產(chǎn)業(yè)的主體主要包括了環(huán)境咨詢服務(wù)類公司、環(huán)境修復類公司、修復設(shè)備類公司、修復藥劑類公司、環(huán)境監(jiān)測類公司以及環(huán)境修復研究院等主要6類企事業(yè)單位。其中環(huán)境修復企業(yè)在資金、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量方面成為土壤修復產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者。

中國土壤修復項目主要通過招投標方式確定承建方，而中國土壤修復企業(yè)數(shù)量較多，中小型企業(yè)占比較大，企業(yè)發(fā)展和技術(shù)能力相對落后，在項目競爭上與實力規(guī)模較大的龍頭企業(yè)相比，缺乏競爭優(yōu)勢。

從中標金額排序來看，2023年前10家土壤修復單位名單如下：

——區(qū)域：山東注冊企業(yè)最多

全國已在建設(shè)用地土壤污染風險管控和修復從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)注冊的超過1萬家從業(yè)單位中，分布在山東、廣東、江蘇級河北等地區(qū)土壤修復企業(yè)數(shù)量較多，其中，山東省已在系統(tǒng)注冊土壤修復企業(yè)數(shù)量超過700家，廣東和江蘇均超過600家。

從全國主要地區(qū)啟動土壤和地下水修復項目總金額來看，2023年，排名第一的是天津79.1億元，占2023年年度中標額35%，其次是為江蘇省中標額約17.1億元，湖北省中標額約14.9億元。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢

我國土壤污染修復市場需求巨大，但根據(jù)我國“預防為主、保護優(yōu)先、分類管理、風險管控”的土壤污染防治思路，這是從保障農(nóng)產(chǎn)品安全以及人居環(huán)境安全出發(fā)，結(jié)合實際精準施策。據(jù)此判斷，即便在摸清土壤底數(shù)后，需求是以一種較理性甚至保守的節(jié)奏分階段、分情況、分地區(qū)地釋放。因此，從中國過去幾年土壤修復工程項目數(shù)量來看，雖然每年數(shù)量變動較大，但保持在300-600個左右區(qū)間內(nèi)波動;項目數(shù)量的增長主要來自咨詢類項目數(shù)量增加。

未來，預計土壤修復工程項目依然保持分情況、分地區(qū)開展建設(shè)的穩(wěn)定發(fā)展，而咨詢類項目，因囊括技術(shù)服務(wù)、工程監(jiān)理、效果評估、勘察設(shè)計等服務(wù)，隨著行業(yè)向成熟階段邁進的過程，繼續(xù)保持高速增長。中國土壤修復行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)完善法規(guī)體系、土壤修復系統(tǒng)性程度提高以及適應環(huán)境友好型發(fā)展趨勢。

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