【行業(yè)深度】洞察2024：中國應急通信行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭格局、企業(yè)競爭格局)

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063);飛利信(300287);佳訊飛鴻(300213);四創(chuàng)電子(600990);榕基軟件(002474);烽火電子(000561)等。

本文核心數(shù)據(jù)：應急通信行業(yè)企業(yè)競爭格局;應急通信行業(yè)競爭者入場進程

1、中國應急通信行業(yè)競爭梯隊

應急通信設備主要是指應急中心設備、應急現(xiàn)場設備和應急搶險電話設備等，其中應急中心通信設備以中心主設備、應急指揮臺、應急值班臺、各種服務器、音視頻終端、顯示設備、網(wǎng)管以及路由器等網(wǎng)絡接入設備為主;應急現(xiàn)場設備包含現(xiàn)場通信平臺、移動通信終端、圖像采集設備、海事衛(wèi)星終端設備等;應急搶險電話設備包含電話機、區(qū)間復用設備、匯接設備、區(qū)間適配設備、區(qū)間引入線纜等搶險設備器材。

從設備商來看，我國應急通信產(chǎn)業(yè)主要設備提供商包括華為、中興、中交通信、海能達、海格恒通、東方通信、康維通信、四創(chuàng)電子、華力創(chuàng)通等，并形成以華為、中興為主，中交通信、海格恒通、東方通信、四創(chuàng)電子、佳訊飛鴻等企業(yè)并存的格局。

2、中國應急通信行業(yè)競爭者入場進程

從代表性企業(yè)入場進程來看，烽火電子、榕基軟件、海能達等入場較早，于1995年之前成立;大多數(shù)企業(yè)在2000-2005年間成立，四創(chuàng)電子、航天材料、中國衛(wèi)通等企業(yè)均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，中興科技和中國衛(wèi)通企業(yè)的注冊資本較高，其注冊資本超過40億元，迪馬股份注冊資本也相對較高，超過20億元。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國應急通信行業(yè)運營商競爭格局

從應急通信行業(yè)通常具有臨時性，正因為這種臨時特性，所以在出現(xiàn)突發(fā)性緊急情況時，多是以電信運營商為主。當前，國內(nèi)電信市場基本被移動、電信、聯(lián)通三大巨頭壟斷，我國電信市場形成多寡頭壟斷競爭的格局，但隨著5G時代的到來，中國廣電成為中國第四大運營商，借以完成中國5G網(wǎng)絡全覆蓋。從三大運營商的營收情況及其占比分析看，中國移動仍處在我國運營商的排頭兵的位置，其營業(yè)收入占幾大運營商營收總和的53.41%，而中國電信和中國聯(lián)通的營業(yè)收入占比分別為26.87%和19.72%。

4、中國應急通信行業(yè)設備商競爭分析

我國重要的應急通信企業(yè)中，有5G為主的中興通訊和東方通信等企業(yè)，可以很好地為應急通信提供強有力的通信支持，華為等設備商可以很好地為通訊部門提供技術支持和硬件支持，而海能達等企業(yè)在應急指揮通信平臺上為整體指揮系統(tǒng)搭建了載體，多種部門的通力合作為我國應急通信行業(yè)奠定了基礎。

5、中國應急通信行業(yè)市場集中度

從整體來看行業(yè)集中度適中。一方面應急通信所涉及的通信設備及技術種類多樣，每一家企業(yè)主要從事應急通信設備產(chǎn)品及技術不同，企業(yè)間的差異化發(fā)展明顯;另一方面應急通信是以通信設備行業(yè)為基礎應用于應急場景下的子行業(yè)，行業(yè)整體的市場規(guī)模較高，囊括的市場范圍較大，因此中國應急通信行業(yè)市場集中度整體處于適中水平。。

6、中國應急通信行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國應急通信注冊企業(yè)主要集中在廣東省，廣東省應急通信代表企業(yè)有中興通訊、海能達等，山東省和山西省應急通信企業(yè)數(shù)量布局較多，其中陜西省的代表性企業(yè)有烽火電子、銀河景天電子等，山東省的應急通信代表性企業(yè)有新科凱邦、英特力等

7、中國應急通信行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國應急通信行的設備產(chǎn)品種類多樣，不同的競爭者在不同的賽道上競爭，整體來看現(xiàn)有企業(yè)間的競爭強度適中;而且由于應急設備制造行業(yè)技術產(chǎn)品更新迭代速度較快，所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;應急通信設備制造行業(yè)的上游供應商一般為原材料、電子元器件、芯片生產(chǎn)企業(yè)，部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術較為集中，可替代性較弱，因此行業(yè)上游議價能力較強;下游消費市場主要是通信運營商、通信設備集成商和終端客戶，由于目前我國通信運營商和通信設備集成商市場份額集中度極高，大多數(shù)的應急通信產(chǎn)品由三大運營商包攬，其他的應急通信產(chǎn)品也大多數(shù)由省市區(qū)縣的政府部門采購，這些部門具備一定的議價能力，因此下游客戶對行業(yè)議價能力相對較強;應急通信設備制造行業(yè)的進入門檻相對較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強的反擊優(yōu)勢，因此應急通信設備制造行業(yè)的新進入者威脅較小。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結構調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，應急通信行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國應急通信行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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