【行業(yè)深度】洞察2024：中國應(yīng)急通信行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭格局、企業(yè)競爭格局)

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063);飛利信(300287);佳訊飛鴻(300213);四創(chuàng)電子(600990);榕基軟件(002474);烽火電子(000561)等。

本文核心數(shù)據(jù)：應(yīng)急通信行業(yè)企業(yè)競爭格局;應(yīng)急通信行業(yè)競爭者入場進程

1、中國應(yīng)急通信行業(yè)競爭梯隊

應(yīng)急通信設(shè)備主要是指應(yīng)急中心設(shè)備、應(yīng)急現(xiàn)場設(shè)備和應(yīng)急搶險電話設(shè)備等，其中應(yīng)急中心通信設(shè)備以中心主設(shè)備、應(yīng)急指揮臺、應(yīng)急值班臺、各種服務(wù)器、音視頻終端、顯示設(shè)備、網(wǎng)管以及路由器等網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備為主;應(yīng)急現(xiàn)場設(shè)備包含現(xiàn)場通信平臺、移動通信終端、圖像采集設(shè)備、海事衛(wèi)星終端設(shè)備等;應(yīng)急搶險電話設(shè)備包含電話機、區(qū)間復(fù)用設(shè)備、匯接設(shè)備、區(qū)間適配設(shè)備、區(qū)間引入線纜等搶險設(shè)備器材。

從設(shè)備商來看，我國應(yīng)急通信產(chǎn)業(yè)主要設(shè)備提供商包括華為、中興、中交通信、海能達、海格恒通、東方通信、康維通信、四創(chuàng)電子、華力創(chuàng)通等，并形成以華為、中興為主，中交通信、海格恒通、東方通信、四創(chuàng)電子、佳訊飛鴻等企業(yè)并存的格局。

2、中國應(yīng)急通信行業(yè)競爭者入場進程

從代表性企業(yè)入場進程來看，烽火電子、榕基軟件、海能達等入場較早，于1995年之前成立;大多數(shù)企業(yè)在2000-2005年間成立，四創(chuàng)電子、航天材料、中國衛(wèi)通等企業(yè)均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，中興科技和中國衛(wèi)通企業(yè)的注冊資本較高，其注冊資本超過40億元，迪馬股份注冊資本也相對較高，超過20億元。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國應(yīng)急通信行業(yè)運營商競爭格局

從應(yīng)急通信行業(yè)通常具有臨時性，正因為這種臨時特性，所以在出現(xiàn)突發(fā)性緊急情況時，多是以電信運營商為主。當(dāng)前，國內(nèi)電信市場基本被移動、電信、聯(lián)通三大巨頭壟斷，我國電信市場形成多寡頭壟斷競爭的格局，但隨著5G時代的到來，中國廣電成為中國第四大運營商，借以完成中國5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。從三大運營商的營收情況及其占比分析看，中國移動仍處在我國運營商的排頭兵的位置，其營業(yè)收入占幾大運營商營收總和的53.41%，而中國電信和中國聯(lián)通的營業(yè)收入占比分別為26.87%和19.72%。

4、中國應(yīng)急通信行業(yè)設(shè)備商競爭分析

我國重要的應(yīng)急通信企業(yè)中，有5G為主的中興通訊和東方通信等企業(yè)，可以很好地為應(yīng)急通信提供強有力的通信支持，華為等設(shè)備商可以很好地為通訊部門提供技術(shù)支持和硬件支持，而海能達等企業(yè)在應(yīng)急指揮通信平臺上為整體指揮系統(tǒng)搭建了載體，多種部門的通力合作為我國應(yīng)急通信行業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

5、中國應(yīng)急通信行業(yè)市場集中度

從整體來看行業(yè)集中度適中。一方面應(yīng)急通信所涉及的通信設(shè)備及技術(shù)種類多樣，每一家企業(yè)主要從事應(yīng)急通信設(shè)備產(chǎn)品及技術(shù)不同，企業(yè)間的差異化發(fā)展明顯;另一方面應(yīng)急通信是以通信設(shè)備行業(yè)為基礎(chǔ)應(yīng)用于應(yīng)急場景下的子行業(yè)，行業(yè)整體的市場規(guī)模較高，囊括的市場范圍較大，因此中國應(yīng)急通信行業(yè)市場集中度整體處于適中水平。。

6、中國應(yīng)急通信行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國應(yīng)急通信注冊企業(yè)主要集中在廣東省，廣東省應(yīng)急通信代表企業(yè)有中興通訊、海能達等，山東省和山西省應(yīng)急通信企業(yè)數(shù)量布局較多，其中陜西省的代表性企業(yè)有烽火電子、銀河景天電子等，山東省的應(yīng)急通信代表性企業(yè)有新科凱邦、英特力等

7、中國應(yīng)急通信行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國應(yīng)急通信行的設(shè)備產(chǎn)品種類多樣，不同的競爭者在不同的賽道上競爭，整體來看現(xiàn)有企業(yè)間的競爭強度適中;而且由于應(yīng)急設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品更新迭代速度較快，所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;應(yīng)急通信設(shè)備制造行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、電子元器件、芯片生產(chǎn)企業(yè)，部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術(shù)較為集中，可替代性較弱，因此行業(yè)上游議價能力較強;下游消費市場主要是通信運營商、通信設(shè)備集成商和終端客戶，由于目前我國通信運營商和通信設(shè)備集成商市場份額集中度極高，大多數(shù)的應(yīng)急通信產(chǎn)品由三大運營商包攬，其他的應(yīng)急通信產(chǎn)品也大多數(shù)由省市區(qū)縣的政府部門采購，這些部門具備一定的議價能力，因此下游客戶對行業(yè)議價能力相對較強;應(yīng)急通信設(shè)備制造行業(yè)的進入門檻相對較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強的反擊優(yōu)勢，因此應(yīng)急通信設(shè)備制造行業(yè)的新進入者威脅較小。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，應(yīng)急通信行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國應(yīng)急通信行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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