預見2024：《2024年中國船舶制造行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150);中國重工(601989);中船防務(600685);江龍船艇(300589);亞光科技(300123)等。

本文核心數據：工業(yè)總產值;三大造船指標，銷售收入

行業(yè)概況

1、定義

船舶制造行業(yè)，即造船業(yè)，是現(xiàn)代綜合性產業(yè)，也是軍民結合的戰(zhàn)略性產業(yè)。作為關乎國民經濟發(fā)展與國防安全的重要產業(yè)，船舶制造行業(yè)為海洋開發(fā)、水上交通運輸、能源運輸、國防建設等提供必要的技術裝備，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分。

現(xiàn)代船舶種類較多，可按不同方式對船舶進行分類。具體來看，按船體材料，可分為鋼質船、鐵質船、木質船、玻璃鋼船、鋁質船、鋼絲網水泥船、混合結構船等;按航行區(qū)域，可分為遠洋船、近洋船、沿海船和內河船等;按動力裝置，可分為蒸汽機船、內燃機船、汽輪機船、電動船和核動力船等;按推進方式，可分為明輪船、螺旋槳船、平旋推進器船和風帆助航船等;按航行方式，可分為自航船和非自航船;按航行狀態(tài)，可分為排水量船、滑行艇、水翼艇、氣墊船、小水線面船、沖翼艇等;按照用途可分為民用船舶和軍用艦艇。

2、產業(yè)鏈剖析

在船舶行業(yè)鏈中，上游為原材料、船舶設計及船舶配套設備供應;中游為船舶制造;下游為航運、國防軍工、海洋工程裝備等船舶應用領域及租賃、維修等船舶服務環(huán)節(jié)。其中，船舶制造是核心環(huán)節(jié)，圍繞船舶制造環(huán)節(jié)，船舶行業(yè)形成復雜多樣的行業(yè)鏈條。

產業(yè)鏈上游涉及環(huán)節(jié)較多，參與主體類型多元;中游船舶制造行業(yè)代表企業(yè)有滬東中華造船、揚子江船業(yè)、新時代造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工、南通中遠海運川崎、北海造船、大連中遠海運川崎;下游應用主體包括寧波海運、招商輪船、中遠海能等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在結構調整階段

回首自近代以來150多年的發(fā)展歷程，我國船舶制造業(yè)經歷了廢墟起步、對外開放、世界跨越、繼往開來等主要階段，由千瘡百孔到重獲生機、由百業(yè)待興到脫胎換骨，見證了時代的興衰百態(tài)，鐫刻了實業(yè)興國的永恒。當前，我國已邁入世界造船大國的行列，國際競爭力達到世界一流水平，基本形成了船舶現(xiàn)代科技創(chuàng)新體系，初步建立了現(xiàn)代高水平的船舶工業(yè)體系。

行業(yè)政策背景：“十四五”以來政策難道綠色化、智能化

《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》提出我國將重點發(fā)展海洋、海事、航運、船舶相關產業(yè)，發(fā)展方向為提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平、推動制造業(yè)優(yōu)化升級、全面推動長江經濟帶發(fā)展，發(fā)展具體目標包括實施重型破冰船等研制、推進大型LNG船舶和深海油氣生產平臺等研發(fā)應用。“十四五”期間，我國船舶制造業(yè)的政策引導方向是綠色化、智能化。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國船舶制造業(yè)繼續(xù)領先全球

2023年，我國造船國際市場份額已連續(xù)14年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。以載重噸計，2023年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界總量的50.2%、66.6%和55.0%，市場份額首次全部超過50%。整體來看，2018-2023年，我國造船三大指標所占全球份額均呈上漲趨勢。

2、中國三大造船指標同步回升

2023年，全國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%;新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%。12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32.0%。，中國造船三大指標均大幅回升。

3、規(guī)上船舶工業(yè)企業(yè)收入利潤穩(wěn)步增長

2023年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)(包括船舶制造、船舶配套、船舶修理、船舶改裝、海工裝備制造、航標器材及其他浮動裝置的制造)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6237億元，同比增長20.0%;實現(xiàn)利潤總額259億元，同比增長131.7%。

注：2021-2022年為1-11月統(tǒng)計數據，2023年為全年統(tǒng)計數據。

4、船舶出口金額保持持續(xù)增長

根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數據，近幾年，我國船舶出口金額保持持續(xù)增長。2023年，我國船舶產品出口金額318.7億美元，同比增長21.4%。

注：2021-2022年為1-11月統(tǒng)計數據，2023年為全年統(tǒng)計數據。

從出口地區(qū)來看，2023年，我國船舶產品出口到191個國家和地區(qū)，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為177.3億、29.0億和28.4億美元。

注：2021-2022年為1-11月統(tǒng)計數據，2023年為全年統(tǒng)計數據。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇船舶制造行業(yè)發(fā)展最強勁

從國內船舶制造主要企業(yè)區(qū)域分布來看，主要集中在遼寧、山東、江蘇、上海、廣東五省，代表企業(yè)區(qū)域分布較為集中。

從造船完工量來看，根據船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會披露的信息，2023年，我國造船完工量Top5省市，依次為江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省和山東省，Top5省市造船完工量占全國份額的87.6%。

2、企業(yè)競爭：船舶制造行業(yè)市場集中度高，中國船舶集團有限公司是頭部企業(yè)

中國造船行業(yè)目前的競爭格局中，頭部企業(yè)為特大型央企——中國船舶集團有限公司。中國船舶集團有限公司于2019年10月14日由原中國船舶工業(yè)集團有限公司與原中國船舶重工集團有限公司聯(lián)合重組成立，有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產總額8900億元，擁有我國最大的造修船基地，是全球最大的造船集團。2023年中國手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、大連船舶重工及等都是其下屬造船企業(yè)。

從市場集中度來看，我國船舶制造行業(yè)的市場集中度較高，無論是根據造船完工量，還是根據新接船舶訂單量，2023年，中國船舶制造行業(yè)CR10都高達58%以上，主要是因為船舶制造行業(yè)具有高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性。但從近幾年造船市場集中度趨勢來看，從2020年開始呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、政策引導，綠色化成為未來發(fā)展趨勢

船舶制造行業(yè)未來發(fā)展或有三大趨勢，即綠色化、智能化，市場集中度上升，船舶制造企業(yè)向前一體化，具體分析如下：

2、我國經濟運行質量改善，預期船舶制造市場繼續(xù)增長

根據船舶工業(yè)協(xié)會資料，結合聯(lián)合國和世界銀行等多家國際機構發(fā)布的最新經濟展望，預計2024年全球經濟增速將進一步放緩，加上地緣沖突不斷等因素影響，全球航運業(yè)和造船業(yè)將面臨更多挑戰(zhàn)，但隨著行業(yè)脫碳進程加快，對新造船市場將產生積極作用，預計2024年我國造船完工量將在4500萬載重噸左右。

結合外部宏觀環(huán)境走勢，進一步預測到2029年我國造船完工量將超過5400萬載重噸，2024-2029年復合增速將在3.8%左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國船舶制造行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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