預(yù)見2024：《2024年中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：主要有比亞迪(002594)、上汽集團(tuán)(600104)、蔚來(lái)汽車(NIO)、寧德時(shí)代(300750)、孚能科技(688567)、國(guó)軒高科(002074)等。

本文核心數(shù)據(jù)：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)全景圖譜、產(chǎn)業(yè)上下游供給情況、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、發(fā)展前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義與分類

固態(tài)電池是指采用固態(tài)電解質(zhì)的鋰離子電池。

與傳統(tǒng)鋰電池相比，全固態(tài)電池最突出的優(yōu)點(diǎn)是安全性。固態(tài)電池具有抑制鋰枝晶、無(wú)界面副反應(yīng)、無(wú)電解液泄漏、高溫性能好、無(wú)氣脹的特性，匯總固態(tài)電池具備特性及其相應(yīng)優(yōu)點(diǎn)如下：

按照固態(tài)電池液體電解質(zhì)含量、電解質(zhì)材料、正負(fù)極材料類型，固態(tài)電池可以分為以下幾大類：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：固體電解質(zhì)材料是關(guān)鍵

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈與液態(tài)鋰電池大致相似，上游包括原料礦產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備以及基礎(chǔ)材料，兩者主要的區(qū)別在于負(fù)極材料和電解質(zhì)的種類，正極材料方面幾乎一致。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池包的加工制備過程，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等。

分析中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)生態(tài)圖譜可知，固態(tài)電池生產(chǎn)商垂直一體化能力強(qiáng)。電池芯材料制備環(huán)節(jié)廠商包括杉杉股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天豐新材等新能源材料生產(chǎn)商，也有寧德時(shí)代、清陶能源等動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，還包括豐田等車企，企業(yè)類型多樣，切入方向多元。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在商業(yè)化早期階段

中國(guó)關(guān)于固態(tài)電池的研究至少可以追溯到20世紀(jì)70年代，幾乎與鋰離子電池的研究同時(shí)起步。但鋰離子電池優(yōu)異的性能獲得了更多的認(rèn)可，并在過去50年獲得了巨大的進(jìn)步和商業(yè)化應(yīng)用，成為目前市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的電池體系。但由于對(duì)鋰供應(yīng)短缺的擔(dān)憂，對(duì)能量密度、安全性等更高要求，2015年以來(lái)固態(tài)電池重新進(jìn)入行業(yè)重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品行列。

綜合行業(yè)參與主體的技術(shù)路線圖和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，中國(guó)固態(tài)電池發(fā)展正處于加速研發(fā)階段，使用全固態(tài)鋰電池能量密度具備突破500wh/kg的潛力，在2025年前，半固態(tài)電池會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，在動(dòng)力電池的整體市場(chǎng)上逐漸形成一定規(guī)模;2025年左右，全固態(tài)電池將開始小規(guī)模搭載在實(shí)車上。

上游供給情況：原料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

——正極材料：供給穩(wěn)步提升

固態(tài)電池正極材料與鋰電池一致，主要包括錳酸鋰、磷酸鐵鋰，三元正極材料等。得益于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)車等的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)鋰電池正極材料的投資加大。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)，2015-2022年，中國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量從11.3萬(wàn)噸增至190萬(wàn)噸。2023年中國(guó)鋰電池正極材料出貨量248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%。

——負(fù)極材料：鋰金屬負(fù)極成為發(fā)展重點(diǎn)

固態(tài)電池負(fù)極材料目前主要集中在金屬鋰負(fù)極材料、碳族負(fù)極材料和氧化物負(fù)極材料三大類，其中金屬鋰負(fù)極材料因其高容量和低電位的優(yōu)點(diǎn)成為全固態(tài)鋰電池最主要的負(fù)極材料之一，采用金屬鋰制作負(fù)極材料，有望提升40-50%的能量密度，目前需解決其穩(wěn)定性問題。

下游發(fā)展情況：新能源汽車產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)

下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷革新對(duì)鋰電池行業(yè)提出了愈來(lái)愈高的要求，鋰電池技術(shù)也由此不斷進(jìn)步，向更高的比能與安全性進(jìn)發(fā)。從鋰電池技術(shù)發(fā)展的路徑來(lái)看，液態(tài)鋰電池能夠?qū)崿F(xiàn)的能量密度已經(jīng)逐漸接近了它的極限，固態(tài)鋰電池將是鋰電發(fā)展的必經(jīng)之路。

固態(tài)電池下游需求包括消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池三大領(lǐng)域，其中新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)前景最受看好。隨著“雙碳”目標(biāo)的發(fā)布實(shí)施，加速轉(zhuǎn)型進(jìn)度，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，2023年，新能源汽車產(chǎn)量958.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.8%。。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：2025年有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化

目前，全固態(tài)電解質(zhì)鋰動(dòng)力電池存在的技術(shù)難點(diǎn)問題包括固態(tài)電解質(zhì)材料的鋰離子電導(dǎo)率偏低問題、固/固界面接觸性和穩(wěn)定性差問題、金屬鋰的可充性問題等。根據(jù)IEA初步預(yù)計(jì)，到2025年，固態(tài)電池技術(shù)將實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

2、需求：主要集中在三大應(yīng)用領(lǐng)域

總結(jié)分析固態(tài)電池三大需求領(lǐng)域情況如下：

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

近幾年越來(lái)越多的企業(yè)已經(jīng)參與固態(tài)電池市場(chǎng)布局，參與主體包括中科院化學(xué)所、中科院青島能源所、中科院寧波材料所等研究機(jī)構(gòu)，贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代等電池企業(yè);更有其他領(lǐng)域企業(yè)看好固體電池跨界投資，如以汽車零部件為主的萬(wàn)向集團(tuán)、新能源汽車比亞迪等。

我國(guó)企業(yè)在固態(tài)電池的研究上主要是以硫化物電解質(zhì)技術(shù)和氧化物電解質(zhì)技術(shù)兩種路線為主，聚合物電解質(zhì)技術(shù)路線的非常少。其中硫化物電解質(zhì)技術(shù)路線的企業(yè)主要的代表有寧德時(shí)代，氧化物電解質(zhì)技術(shù)路線的代表企業(yè)主要有贛鋒鋰業(yè)、清陶發(fā)展、輝能科技等。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況

從代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)分布情況來(lái)看，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)較多，其中北京擁有中科院物理所、中科院化學(xué)所、匠心、國(guó)聯(lián)動(dòng)力等科研實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)/機(jī)構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)等方面對(duì)中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判如下：

2、市場(chǎng)前景展望

2022年以來(lái)，固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了明顯的進(jìn)展，尤其是伴隨著以衛(wèi)藍(lán)新能源和贛鋒鋰電等為代表的中國(guó)企業(yè)的半固態(tài)電池的量產(chǎn)裝車，標(biāo)志著半固態(tài)電池在2023年實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的產(chǎn)業(yè)化。預(yù)計(jì)2029年中國(guó)固態(tài)電池出貨量將超過100GWh。

預(yù)計(jì)，固態(tài)電池將率先在動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域得到應(yīng)用。到2030年，固態(tài)電池在上述三大領(lǐng)域的整體滲透率將達(dá)到8.8%左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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