2024年中國零擔(dān)物流行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析:供給方新入場者數(shù)量驟減 需求方小幅下滑【組圖】
行業(yè)主要上市公司:德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等
本文核心數(shù)據(jù):中國零擔(dān)物流行業(yè)新入場數(shù)量;中國零擔(dān)物流行業(yè)市場招標(biāo)情況
1、 中國零擔(dān)物流行業(yè)市場供給分析
——中國零擔(dān)物流行業(yè)競爭者入場進程
從我國布局零擔(dān)物流行業(yè)企業(yè)的入場進程來看,2001年往后的近20年間,零擔(dān)物流競爭者不斷涌現(xiàn)。2010年開始是中國零擔(dān)物流進入市場的高峰期。2015 年順豐正式推出重貨快運業(yè)務(wù),直營的順豐快運定位中高端市場,而加盟的順心捷達定位腰部及基礎(chǔ)客戶。順心捷達是順豐快運股份控股的零擔(dān)快運企業(yè),于2018年3月14日正式注冊成立。
——中國零擔(dān)物流企業(yè)新入場者數(shù)量
根據(jù)企查貓數(shù)據(jù),近十年來中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量呈現(xiàn)波動上升后下滑的趨勢,近幾年來遞減趨勢顯著。2017年中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量達1036家,增速為23%,達到近幾年來的頂峰。2022年中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量縮減至62家。2023年中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量縮減至30家。整體來看,中國零擔(dān)物流企業(yè)新入場者數(shù)量遞減。
——中國零擔(dān)物流行業(yè)產(chǎn)品布局
目前,中國零擔(dān)物流供應(yīng)商產(chǎn)品布局大多類似,以重量為標(biāo)準(zhǔn)劃分產(chǎn)品類型的居多。例如,順豐快運的順豐卡航業(yè)務(wù)提供單票20KG+大件托運服務(wù);安能物流的產(chǎn)品分為“小票零擔(dān)系列”、“大票零擔(dān)系列”等。德坤物流提供“坤小票”、“坤大票”等產(chǎn)品。
2、中國零擔(dān)物流行業(yè)市場需求分析
——中國零擔(dān)物流行業(yè)市場需求規(guī)模
根據(jù)運聯(lián)智庫對零擔(dān)整體市場規(guī)模的測算,零擔(dān)市場貨量在2021年達到頂峰,實現(xiàn)23.8億噸。受疫情和經(jīng)濟波動,2022年行業(yè)開始轉(zhuǎn)入下行期,至今年持續(xù)走低,預(yù)計今年零擔(dān)市場整體貨量同比2022年將會下滑5%~8%,規(guī)模可能跌回到2019年的水平。
——中國零擔(dān)物流行業(yè)市場招標(biāo)情況
從2022年開始,我國零擔(dān)物流行業(yè)招標(biāo)需求呈現(xiàn)加速上升趨勢。2020年,全國招標(biāo)數(shù)量僅412條,2022年躍至1606條,2023年,我國零擔(dān)物流行業(yè)招標(biāo)需求達到1248條。
從招投標(biāo)地區(qū)來看,我國零擔(dān)物流行業(yè)招投標(biāo)項目數(shù)量最多的地區(qū)為安徽省,項目數(shù)量占比13%,其次為江蘇省。
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