預(yù)見2024：《2024年中國光伏產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：隆基股份(601012);晶澳科技(002459);晶科能源(688223);通威股份(600438);天合光能(688599)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)能利用率;裝機(jī)量;棄光率;系統(tǒng)建設(shè)成本

行業(yè)概況

——定義

光伏產(chǎn)業(yè)，簡稱PV(photovoltaic)，主要指以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造以及光伏發(fā)電的應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。隨著國家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)工作正在加速部署，光伏與“復(fù)興號(hào)”高鐵、國產(chǎn)商業(yè)大飛機(jī)、新一代運(yùn)載火箭一起榮登《中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(huì)》紀(jì)念郵票，光伏行業(yè)地位顯著提升，迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。

光伏產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用主要為光伏發(fā)電，按照建設(shè)規(guī)劃位置可將光伏發(fā)電系統(tǒng)分為集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)和分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng);分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)(以>6MW為分界)，如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條較長

隨著光伏發(fā)電在能源供應(yīng)體系中占據(jù)越來越重要的地位，光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關(guān)原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅。上游單晶硅和多晶硅生產(chǎn)企業(yè)主要有保利協(xié)鑫、隆基股份、通威股份、中環(huán)股份等。而硅片生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)雙寡頭格局，中國的太陽能硅片占據(jù)全球市場份額的大部分，而中國的市場中，主流的廠商主要有包括隆基和中環(huán)等，產(chǎn)能格局仍高度集中，中環(huán)股份和隆基股份硅片對外銷售規(guī)模占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。

中游主要為電池片、電池組件生產(chǎn)企業(yè)和系統(tǒng)集成企業(yè)。中游電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)主要有通威、隆基、晶澳等。光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器生產(chǎn)廠商主要有陽光電源等企業(yè);涉及系統(tǒng)集成的包括億晶光電、正泰電器等。部分企業(yè)，如隆基股份基本已經(jīng)形成從單晶硅到組件到電站光伏運(yùn)營一套完整的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈。下游為光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域，包括分布式光伏發(fā)電和集中式電站。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動(dòng)起步，十幾年來實(shí)現(xiàn)了從無到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭并達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，并具備向智能光伏邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國光伏行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)歷史階段：

行業(yè)政策背景：政策加持，光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

我國于2006年1月1日起實(shí)施《中華人民共和國可再生能源法》，該法案將可再生能源的開發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，并推動(dòng)增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，并且推動(dòng)可再生能源市場的建立和發(fā)展。2006年以來，為鼓勵(lì)和扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部、國家能源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等多部門密集出臺(tái)支持和規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，其范圍包括了生產(chǎn)、銷售、財(cái)稅、補(bǔ)貼、土地政策等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個(gè)相關(guān)方面。

工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局等五部門聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》，旨在“十四五”期間有效引導(dǎo)行業(yè)智能升級(jí)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，從而推動(dòng)光伏發(fā)電的大規(guī)模應(yīng)用，使我國保持全球光伏制造第一大國和裝機(jī)應(yīng)用第一大國地位。

“3060碳達(dá)峰碳中和”是多重目標(biāo)、多重約束的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，需要統(tǒng)籌處理好發(fā)展和減排、降碳和安全、整體和局部、短期和中長期、立和破、政府和市場、國內(nèi)和國際等多方面多維度關(guān)系，是重塑我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、生活方式的歷史性突破。“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出將會(huì)對我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生多維度的顯著影響。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——光伏產(chǎn)品市場供給能力較強(qiáng)，產(chǎn)能利用率有待提高

結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)市場重點(diǎn)公司光伏產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率情況來看，2022年，中國光伏產(chǎn)品市場供給能力較強(qiáng)，隆基綠能光伏產(chǎn)品單晶硅片的產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其他公司，單晶硅片產(chǎn)量達(dá)到85.87GW，單晶組件產(chǎn)量達(dá)到48.19GW。從產(chǎn)能利用率角度來看，2022年，通威股份產(chǎn)能利用率最高，均超過100%，其他企業(yè)產(chǎn)能利用率差距不大，仍有一定提升空間。

——光伏新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高，累計(jì)裝機(jī)量突破300吉瓦

我國太陽能光伏行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是2013年以來，在國家及各地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)下，太陽能光伏發(fā)電在我國呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項(xiàng)目有所下滑，全年新增裝機(jī)容量為44.26GW，同比下降17%。受國家光伏行業(yè)補(bǔ)貼、金融扶持等政策影響，2020-2023年光伏裝機(jī)量大幅回升。2023年光伏新增裝機(jī)容量216.30GW，同比增長147%。其中集中式光伏電站12001.4萬千瓦，分布式光伏9628.6萬千瓦;而分布式光伏中戶用光伏裝機(jī)達(dá)到4348.3萬千瓦。

國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長迅速。2013年，全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量僅為19.42GW，到2019年已經(jīng)增長至204.58GW。在2013-2019年，全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已超過10倍增長。2023年，全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)608.92GW，同比增長55%。

——光伏棄光率大幅下降，光伏發(fā)電量穩(wěn)步提升

隨著光伏發(fā)電快速發(fā)展，一些地方也出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的棄光問題。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，在2015-2018年，新疆和甘肅的棄光率最高點(diǎn)突破了30%。2019-2023年，新疆和甘肅棄光率大幅下降。2023年，全國棄光率水平降至2%，新疆棄光率為3.1%，甘肅為5.0%。棄光率的大幅下降主要由于光伏發(fā)電并網(wǎng)運(yùn)行，促進(jìn)了資源的利用水平。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電量逐年增長。2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量突破1萬億千瓦時(shí)，達(dá)到1.19萬億千瓦時(shí)，其中光伏發(fā)電量約為4276億千瓦時(shí)，同比增長31%。2023年前三季度，全國光伏發(fā)電量4369億千瓦時(shí)，同比增長33%。

——光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)成本呈下降趨勢，光伏上網(wǎng)步入平價(jià)

我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資主要由組件、逆變器、支架、電纜、一次設(shè)備、二次設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備成本，以及土地費(fèi)用、電網(wǎng)接入、建安、管理費(fèi)用等部分構(gòu)成。其中，一次設(shè)備包含箱變、主變、開關(guān)柜、升壓站(50MW，110kV)等設(shè)備，二次設(shè)備包括監(jiān)控、通信等設(shè)備。土地費(fèi)用包括全生命周期土地租金以及植被恢復(fù)費(fèi)或相關(guān)補(bǔ)償費(fèi)用;電網(wǎng)接入成本僅含送出50MW，110kV，10km的對側(cè)改造;管理費(fèi)用包括前期管理、勘察、設(shè)計(jì)以及招投標(biāo)等費(fèi)用。建安費(fèi)用主要為人工費(fèi)用、土石方工程費(fèi)用及常規(guī)鋼筋水泥費(fèi)用等，未來下降空間不大。組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備成本隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化效益，仍有一定下降空間。接網(wǎng)、土地、項(xiàng)目前期開發(fā)費(fèi)用等屬于非技術(shù)成本，不同區(qū)域及項(xiàng)目之間差別較大，降低非技術(shù)成本有助于加快推動(dòng)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。2023年我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為3.4元/W左右，其中組件約占投資成本的38.8%。非技術(shù)成本約占16.5%(不包含融資成本)。

我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)的初始全投資主要由組件、逆變器、支架、電纜、建安費(fèi)用、電網(wǎng)接入、屋頂租賃、屋頂加固以及一次設(shè)備、二次設(shè)備等部分構(gòu)成。其中一次設(shè)備包括箱變、開關(guān)箱以及預(yù)制艙。根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2023年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本為3.18元/W。

2020年中國光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策結(jié)束，平價(jià)將至：中國上網(wǎng)電價(jià)政策經(jīng)歷了標(biāo)桿電價(jià)、競價(jià)、平價(jià)三個(gè)階段，2020年是競價(jià)項(xiàng)目收官之年，競價(jià)項(xiàng)目規(guī)模26GW，同增14%，同時(shí)2020年也是光伏上網(wǎng)平價(jià)開啟之年，平價(jià)項(xiàng)目33GW，同增124%，首次超過競價(jià)項(xiàng)目規(guī)模。平價(jià)將至，2021年成為中國光伏上網(wǎng)全面平價(jià)的第一年。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭格局：隆基綠能穩(wěn)居行業(yè)龍頭

光伏是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)2022年企業(yè)光伏業(yè)務(wù)收入，可將光伏頭部企業(yè)大體分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，營業(yè)收入大于1000億元的企業(yè)有通威股份、隆基綠能，其中通威股份以1424.23億元的光伏業(yè)務(wù)營收位居榜首;光伏業(yè)務(wù)收入在500-1000億元之間的企業(yè)有天合光能、晶科能源、晶澳科技、中環(huán)股份;光伏業(yè)務(wù)收入小于500億元的有保利協(xié)鑫、高景太陽能及愛康科技。

——行業(yè)集中度較高，總體呈提升趨勢

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357吉瓦(GW)、318吉瓦、288.7吉瓦，同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%，這4個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值突破1.4萬億元。而與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度在有不同方向的變化，硅片及組件的產(chǎn)業(yè)集中度有所下滑。多晶硅、硅片、電池片、組件4個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)量排名前五企業(yè)在國內(nèi)總產(chǎn)量中的占比分別為87.1%、66.0%、56.3%和61.4%，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——光伏行業(yè)熱度持續(xù)，2027年累計(jì)裝機(jī)量有望接近1000吉瓦

2020年12月12日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會(huì)上宣布，到2030年，中國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。為達(dá)到此目標(biāo)，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒃?0-110GW之間。為達(dá)成2030年碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，光伏行業(yè)將成為長期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，預(yù)計(jì)2029年將在120-140GW左右的新增裝機(jī)量，2029年我國光伏發(fā)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)量可能在1250-1380GW之間。

——智能光伏成未來重要能源支撐，分布式光伏建筑成主流發(fā)展

智能光伏成未來重要能源支撐，分布式光伏建筑成主流發(fā)展

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與投融資策略建議分析報(bào)告》。

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