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【投資視角】啟示2024:中國城市配送行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 肖楓霖 ? 2024-04-18 13:54:02  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4412G0

行業(yè)主要上市公司:順豐同城(09699.HK)、美團(tuán)(83690.HK)、華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(dá)(300240.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):中國城市配送行業(yè)投融資事件數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì);中國城市配送行業(yè)投融資事件所處階段分布;中國城市配送行業(yè)投融資事件匯總

1、城市配送行業(yè)投融資熱度有所下降

截至2023年10月,根據(jù)IT桔子平臺提供的“即時(shí)配送”、“即時(shí)物流”、“城市配送”等強(qiáng)相關(guān)關(guān)鍵詞的投融資事件,可以得出以下結(jié)論:

從投融資事件數(shù)量來看,市場在2015年達(dá)到高峰,共有18起投融資事件發(fā)生。2019年雖事件數(shù)量減少至7起,但單筆投融資金額顯著增加,表明該年度雖然交易次數(shù)不多,但單次投資規(guī)模較大。2021年投融資事件數(shù)量再次攀升至19起,顯示了市場活躍度的復(fù)蘇和增長。到2023年,投融資事件數(shù)量降至2起,為記錄中的最低點(diǎn)。

從投融資總額來看,2015年到2019年間,行業(yè)投融資金額呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,尤其在2019年達(dá)到了152.01億元人民幣的峰值。2021年,投融資總額達(dá)到181.99億元人民幣,創(chuàng)歷史新高,體現(xiàn)了資本對該領(lǐng)域持續(xù)的熱情和信心。然而,在2023年,盡管有2起投融資事件,但總額僅為13.23億元人民幣,相比前幾年明顯下滑,可能反映出市場環(huán)境的變化、資本更為謹(jǐn)慎的投資策略或是行業(yè)階段性調(diào)整的影響。

圖表1:2013-2023年中國城市配送行業(yè)投融資事件數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)(單位:起,億元)

2、城市配送行業(yè)投融資仍處于早期階段

綜合來看,在2020-2023年間,中國城市配送行業(yè)的投融資活動較為活躍,并且涉及從早期到后期的多個發(fā)展階段,其中A輪之前事件占比最大,達(dá)到34%,其次為C輪-PreIPO,數(shù)量占比約21%。顯示出該行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿褪袌鑫?。同時(shí),戰(zhàn)略投資的參與也體現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)的資源整合與戰(zhàn)略合作趨勢。

圖表2:2020-2023年中國城市配送行業(yè)投融資事件所處階段分布(單位:%)

3、城市配送行業(yè)投融資事件主要發(fā)生在上海、廣東、北京

從投融資事件的發(fā)生地點(diǎn)來看,城市配送行業(yè)投融資發(fā)生地主要集中在北京、上海、廣東三大地區(qū),其次為浙江、江蘇??傮w來看,我國城市配送行業(yè)投融資事件空間分布與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平緊密相關(guān),長三角、珠三角地區(qū)以及北京市是行業(yè)投融資事件主要發(fā)生地。

圖表3:截至2023年中國城市配送行業(yè)各省市投資事件數(shù)量統(tǒng)計(jì)(單位:起)

4、智能化、數(shù)字化成為當(dāng)下行業(yè)投融資主流趨勢

前瞻匯總了城市配送行業(yè)投融資事件,其中,與運(yùn)力智能化相關(guān)的戰(zhàn)略輪投資項(xiàng)目數(shù)量較多,具體情況如下表所示:

圖表4:截至2023年中國城市配送行業(yè)重要投融資事件匯總

5、公募REITs支持城市配送行業(yè)快速發(fā)展

城市配送屬于重資產(chǎn)行業(yè),發(fā)行公募REITs可幫助企業(yè)極大減輕自持資產(chǎn)所帶來的財(cái)務(wù)杠桿,縮短資金回收周期,拓展融資渠道,形成良性投資循環(huán)。同時(shí),對企業(yè)本身而言,利用優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)發(fā)行REITs產(chǎn)品募集資金,其在資本市場的優(yōu)秀表現(xiàn)也將對企業(yè)的市場影響力產(chǎn)生正面影響,為后續(xù)主營業(yè)務(wù)的拓展提供有力支撐。

2023年開年以來,國家發(fā)展和改革委員會連續(xù)發(fā)布多條文件通知,并要求進(jìn)一步提升基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金項(xiàng)目申報(bào)推薦的質(zhì)量和效率,促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場平穩(wěn)健康發(fā)展。截至2023年10月,我國共上市3只城市配送類REITs產(chǎn)品,分別為嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT、中金普洛斯城市配送REIT、紅土創(chuàng)新鹽田港城市配送REIT。從規(guī)模來看,中金普洛斯城市配送REIT項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模最大,達(dá)到58.35億元,同時(shí),價(jià)格相對最高,單價(jià)為3.89元。

圖表5:截至2023年中國城市配送REITs基本發(fā)行情況

6、城市配送企業(yè)橫向收購擴(kuò)大規(guī)模

2021年至2023年10月,我國城市配送行業(yè)收購事件主要為企業(yè)橫向收購以擴(kuò)大規(guī)模,具體匯總?cè)缦拢?/p>

圖表6:2021-2023年中國城市配送行業(yè)兼并重組事件匯總

7、城市配送行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表7:城市配送行也投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國城市配送行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國城市配送行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 肖楓霖
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