預(yù)見2024：《2024年中國移動(dòng)支付行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認(rèn)證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國移動(dòng)(600941)、中國電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù)：移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈;移動(dòng)支付市場規(guī)模;移動(dòng)支付發(fā)展趨勢等

行業(yè)概況

1、 定義

移動(dòng)支付是指移動(dòng)客戶端利用手機(jī)等電子產(chǎn)品來進(jìn)行電子貨幣支付，其將互聯(lián)網(wǎng)、終端設(shè)備、金融機(jī)構(gòu)有效地聯(lián)合起來，形成了一個(gè)新型的支付體系。

移動(dòng)支付主要分為近場支付和遠(yuǎn)程支付兩種，所謂近場支付是指消費(fèi)者在購買商品或服務(wù)時(shí)，即時(shí)通過手機(jī)向商家進(jìn)行支付，支付的處理在現(xiàn)場進(jìn)行，使用手機(jī)射頻(NFC)、紅外、藍(lán)牙等通道，實(shí)現(xiàn)與自動(dòng)售貨機(jī)以及POS機(jī)的本地通訊。遠(yuǎn)程支付也一般指線上支付，是指利用移動(dòng)終端通過移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)接入移動(dòng)支付后臺(tái)系統(tǒng)，完成支付行為的支付方式。根據(jù)交易對象，遠(yuǎn)程支付也分為遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬(個(gè)人對個(gè)人)和遠(yuǎn)程在線支付(個(gè)人對企業(yè))。一個(gè)典型的遠(yuǎn)程支付流程是，用戶通過移動(dòng)終端在電子商務(wù)網(wǎng)站購買產(chǎn)品后，按照商家提供的付款界面，跳轉(zhuǎn)至手機(jī)銀行或第三方移動(dòng)支付頁面完成支付。此外，通過短消息服務(wù)、互動(dòng)式語音應(yīng)答等方式進(jìn)行的移動(dòng)支付也屬于遠(yuǎn)程支付。

移動(dòng)支付屬于電子支付方式的一種，因而具有電子支付的特征，但因其與移動(dòng)通信技術(shù)、無線射頻技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相互融合，又具有自己的特征。移動(dòng)支付具有移動(dòng)性、及時(shí)性、定制化、集成性等特點(diǎn)，其基礎(chǔ)地位決定相關(guān)建設(shè)必須適度超前，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須走在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要前面，否則將制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

移動(dòng)支付、電子支付和數(shù)字支付(又稱數(shù)字貨幣)三者在使用方式、應(yīng)用載體、影響上也都各不相同，最大的不同點(diǎn)就是，移動(dòng)支付可以隨時(shí)隨地的使用，但是電子支付、數(shù)字支付不可以。電子支付安全性高、數(shù)字支付匿名性高，而且移動(dòng)支付在沒有網(wǎng)絡(luò)保證的情況下，可能導(dǎo)致用戶無法支付下單。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較長且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密

移動(dòng)支付具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋移動(dòng)設(shè)備提供商、移動(dòng)運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)支付服務(wù)提供商、商家、用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)，且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密。

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，移動(dòng)設(shè)備提供為產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到硬件基礎(chǔ)支持的作用。產(chǎn)業(yè)鏈中游為移動(dòng)支付服務(wù)提供，主要包括移動(dòng)運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)商，其中，移動(dòng)運(yùn)營商的主要任務(wù)是搭建移動(dòng)支付平臺(tái)，為移動(dòng)支付提供安全的通信渠道;第三方支付平臺(tái)商則作為銀行和運(yùn)營商之間的銜接環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為用戶、商戶等消費(fèi)者。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看，上游移動(dòng)設(shè)備提供商主要有華為、小米、vivo等;中游移動(dòng)支付服務(wù)提供商主要有支付寶、財(cái)付通、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢等第三方支付平臺(tái)商，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等金融機(jī)構(gòu)，以及中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通等移動(dòng)運(yùn)營商。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于融合支付階段

中國移動(dòng)支付的發(fā)展歷史可以追溯到2000年左右，當(dāng)時(shí)基于對等網(wǎng)絡(luò)(AIDA)以及移動(dòng)電話的普及，出現(xiàn)了最初的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的演進(jìn)，移動(dòng)支付逐漸成為了人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?，中國移?dòng)支付行業(yè)也經(jīng)歷了從初步發(fā)展到成為全球第一大移動(dòng)支付市場的巨大變革。從整體上來看，中國移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展歷程大致可分為四個(gè)階段：起步階段、基于應(yīng)用程序的支付階段、云計(jì)算應(yīng)用階段以及融合支付階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力移動(dòng)支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

支付是交易的終點(diǎn)、貨幣流動(dòng)的起點(diǎn)，是最底層、最廣泛的金融活動(dòng)。近年來，移動(dòng)支付在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的價(jià)值與影響日益突出，已經(jīng)成為提升金融服務(wù)可得性、踐行普惠金融的重要手段，在改善民生、支持中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)城鄉(xiāng)金融協(xié)調(diào)發(fā)展、推動(dòng)雙向開放等方面發(fā)揮著重要作用。

基于移動(dòng)支付的重要作用，國家對其發(fā)展十分重視，陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)移動(dòng)支付行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新?！?ldquo;十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》、《關(guān)于加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向，提供了廣闊的市場前景。

此外，由于支付清算行業(yè)的業(yè)務(wù)屬性決定了從業(yè)機(jī)構(gòu)必然處理大量個(gè)人信息甚至敏感信息，因而數(shù)據(jù)安全工作至關(guān)重要。國家也格外重視在網(wǎng)絡(luò)安全審查、數(shù)據(jù)出境安全評估等方面的立法工作，及時(shí)彌補(bǔ)了制度短板，為后續(xù)行業(yè)走向合規(guī)發(fā)展以及監(jiān)管部門加強(qiáng)執(zhí)法提供了法律依據(jù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模不斷增長

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的數(shù)據(jù)，2017-2023年6月，中國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模不斷增長，2017-2022年五年復(fù)合增長率為11.41%;網(wǎng)絡(luò)支付用戶占網(wǎng)民整體的比例也呈提高態(tài)勢，由2017年的68.8%提高至2022年的85.4%。截至2023年6月，中國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模已達(dá)到9.43億人，同比增長4.28%。

2、非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模增速放緩

根據(jù)中國支付清算協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模保持增長態(tài)勢，五年復(fù)合增長率為48.37%，但增速有所放緩。2022年非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模首次出現(xiàn)近五年同比下降，為317.33萬億元，同比下降11.73%。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場變動(dòng)趨勢，初步統(tǒng)計(jì)2023年非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模將小幅上漲，約為368萬億元。

3、移動(dòng)支付市場規(guī)?；謴?fù)增長態(tài)勢

據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014-2018年中國移動(dòng)支付市場規(guī)模復(fù)合增長率約為87.18%，2018年后高增長態(tài)勢結(jié)束，2019-2021年市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2022年市場規(guī)模略有下降，此后又恢復(fù)到增長態(tài)勢。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2023年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》和《2023年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2023年6月，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)873.26億筆，金額283.56萬億元，同比分別增長19.34%和12.01%。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：廣東、北京分布最集中

從移動(dòng)支付行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在中東部地區(qū)，尤以廣東和北京分布最為集中，其次是浙江和江蘇地區(qū);西部地區(qū)代表性企業(yè)分布較少。

企業(yè)競爭：支付寶和財(cái)付通雙寡頭格局表現(xiàn)突出

根據(jù)移動(dòng)支付企業(yè)的用戶體量、覆蓋場景及規(guī)模，我國移動(dòng)支付企業(yè)可分為兩大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是處于行業(yè)龍頭地位的支付寶和財(cái)付通(主要產(chǎn)品包括微信支付和QQ錢包)，其進(jìn)入市場早，有先發(fā)優(yōu)勢，用戶體量大，且產(chǎn)品覆蓋范圍廣、品牌影響力強(qiáng)，同時(shí)具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領(lǐng)先地位穩(wěn)固;第二梯隊(duì)是以云閃付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢等為代表的企業(yè)，這些企業(yè)有自己擅長的領(lǐng)域，有一批自己的用戶與客戶群體，形成了一定的市場規(guī)模和發(fā)展思路。但這些企業(yè)普遍沒有像微信、支付寶那樣在C端被高頻使用，目前還不足以撼動(dòng)微信支付寶的地位。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、2029年市場規(guī)模有望突破1100萬億元

隨著中國電信移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)不斷升級，中國電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度加大，中國電子商務(wù)技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，以及中國消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和行為的改變，未來中國移動(dòng)支付市場規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。中國移動(dòng)支付市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模有望突破1100萬億元，2024-2029年的復(fù)合年增長率達(dá)到12.89%。

2、跨境支付、數(shù)字貨幣、金融包容性提升是主要趨勢

隨著全球化進(jìn)程的加速發(fā)展及區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣的興起，跨境支付將成為移動(dòng)支付的一個(gè)重要發(fā)展方向，并將推動(dòng)移動(dòng)支付與數(shù)字貨幣的結(jié)合。同時(shí)，由于國家對農(nóng)村地區(qū)支付體系建設(shè)的重視，未來移動(dòng)支付將繼續(xù)擴(kuò)大覆蓋范圍，助力金融包容性進(jìn)一步發(fā)展，讓更多人通過移動(dòng)支付享受到便捷、安全和可靠的支付服務(wù)。

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