預(yù)見2024：《2024年中國(guó)起重機(jī)制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425.SZ)、中聯(lián)重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、潤(rùn)邦股份(002483.SZ)、大連重工(002204.SZ)、建設(shè)機(jī)械(600984.SH)、法蘭泰克(603966.SH)、天橋起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心數(shù)據(jù)：起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模;起重機(jī)銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu);起重機(jī)企業(yè)排名

行業(yè)概況

1、行業(yè)定義與分類

起重機(jī)是指用吊鉤等取物裝置吊掛重物，并進(jìn)行升降與運(yùn)移等作業(yè)的機(jī)械設(shè)備，廣泛應(yīng)用于基建、電力、油田、石化、港口和軍工等領(lǐng)域的吊裝作業(yè)。

常見的起重機(jī)類型主要有塔式起重機(jī)、履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化

從起重機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括金屬、橡塑等基礎(chǔ)原材料，以及電動(dòng)葫蘆、電氣控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等核心零部件;從產(chǎn)業(yè)鏈中游為起重機(jī)制造，主要分為塔式起重機(jī)、汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶起重機(jī)等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工程建設(shè)、船舶工業(yè)、大型裝備制造、港口物流等領(lǐng)域。整體來看，起重機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)參與主體多元化特征明顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有八達(dá)機(jī)電、法蘭泰克等電動(dòng)葫蘆供應(yīng)商，揚(yáng)戈科技、凱諾電氣等電氣控制系統(tǒng)供應(yīng)商，以及正弦電氣、微光股份等驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工、太原重工、潤(rùn)邦股份、大連重工、建設(shè)機(jī)械等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體有中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)船舶等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展正處于數(shù)智化提升階段

新中國(guó)成立以后，通過技術(shù)引進(jìn)以及國(guó)內(nèi)大學(xué)與科研院自發(fā)性的技術(shù)研發(fā)，國(guó)產(chǎn)起重機(jī)產(chǎn)品制造能力得以快速提升。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)發(fā)展全面鋪開，起重機(jī)產(chǎn)品需求快速擴(kuò)張，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)起重機(jī)產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。2016年以后，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造升級(jí)政策持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)起重機(jī)制造產(chǎn)業(yè)正全力向數(shù)字化、智能化方向邁進(jìn)。

行業(yè)政策背景：政策助推高端化、智能化、綠色化發(fā)展

起重機(jī)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)生產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域必不可少的工業(yè)裝備，是我國(guó)大型裝備制造行業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，國(guó)家政策層面高度重視起重機(jī)等大型裝備制造行業(yè)的發(fā)展。

例如《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》重點(diǎn)提到要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、起重機(jī)占工程機(jī)械總銷量近4%

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類、109組、450種機(jī)型、1090個(gè)系列、上萬個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年全國(guó)推土機(jī)、平地機(jī)、汽車起重機(jī)等12類主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，2023年總銷量超過170萬臺(tái)，與2022年相比有所增長(zhǎng)。

從起重機(jī)銷量占整體工程機(jī)械的比重來看，2023年，叉車銷量最大，其次是升降工作平臺(tái)、挖掘機(jī)等，而起重機(jī)銷量占工程機(jī)械總銷量的比重不超過4%。

2、主要起重機(jī)品類銷量超過6.9萬臺(tái)

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)四大類起重機(jī)(塔式起重機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī))總銷量超過6.9萬臺(tái)，相比2022年有小幅增長(zhǎng)，其中隨車起重機(jī)銷量有大幅增長(zhǎng)，而其它類型銷量均有所下滑。

3、汽車起重機(jī)是最大的細(xì)分品類

從中國(guó)起重機(jī)制造的細(xì)分品類銷量來看，汽車起重機(jī)銷量最大，其次是隨車起重機(jī)，兩者占整體銷量比重均在30%以上;履帶起重機(jī)銷量最少，占比不足5%。

4、起重機(jī)銷售市場(chǎng)規(guī)模超過800億元

結(jié)合中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的銷量數(shù)據(jù)，以及海關(guān)總署的出口市場(chǎng)平均單價(jià)、代表企業(yè)銷售單價(jià)等，測(cè)算得到2023年我國(guó)起重機(jī)主要品類銷售市場(chǎng)規(guī)模超過800億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：形成日系、歐美和國(guó)產(chǎn)三大競(jìng)爭(zhēng)派系

目前國(guó)內(nèi)起重機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)形成了三大競(jìng)爭(zhēng)派系：日系、歐美和國(guó)產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重機(jī)械、神鋼建機(jī)、加藤制作所等;歐美系品牌包括德國(guó)的利勃海爾，芬蘭的科尼，美國(guó)的特雷克斯等;國(guó)產(chǎn)品牌則包括徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工等。其中，日系和歐美系品牌主要占據(jù)部分高端市場(chǎng)份額。

注：以上排名參考2022年相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：領(lǐng)先企業(yè)主要布局在江蘇、湖南等地

從國(guó)內(nèi)起重機(jī)制造行業(yè)代表企業(yè)的區(qū)域分布來看，江蘇、湖南等地的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量相對(duì)最多，上述地區(qū)的起重機(jī)制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

1、起重機(jī)制造向輕量化、大型化、智能化、可靠性等方向發(fā)展

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，涉及起重機(jī)制造行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)內(nèi)容包括加強(qiáng)產(chǎn)品安全可靠性、人機(jī)工程學(xué)、智能制造、綠色設(shè)計(jì)等核心技術(shù)攻關(guān)，向輕量化、大型化、智能化、可靠性等方向發(fā)展。

2、預(yù)計(jì)到2029年中國(guó)起重機(jī)制造系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模超過950億元

未來，隨著起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)智化升級(jí)，存量替換等需求市場(chǎng)進(jìn)一步釋放，以及“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)深入，起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2029年中國(guó)起重機(jī)銷售規(guī)模將超過950億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)起重機(jī)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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