【行業(yè)深度】洞察2024：中國抗腫瘤藥物行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)績對比等)

行業(yè)主要上市公司：恒瑞醫(yī)藥(600276);貝達(dá)藥業(yè)(300558);匯宇制藥(688553);益佰制藥(600594);百濟(jì)神州(688235);君實(shí)生物(688180);吉貝爾(688566);奧賽康(002755);復(fù)星醫(yī)藥(600196);哈藥股份(600664)等

本文核心數(shù)據(jù)：抗腫瘤藥物企業(yè)市場份額;中國抗腫瘤藥物行業(yè)市場集中度等

中國抗腫瘤藥物行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)注冊資本來看，中國抗腫瘤藥物企業(yè)中，恒瑞醫(yī)藥和百濟(jì)神州位于第一梯隊(duì)，注冊資本在20億元以上;齊魯制藥、正大天晴、信達(dá)生物等位于第二梯隊(duì)，注冊資本在5億元以上;石藥歐意、貝達(dá)藥業(yè)和匯宇制藥等注冊資本在5億元以下的企業(yè)位于第三梯隊(duì)。

中國抗腫瘤藥物行業(yè)市場份額

從抗腫瘤藥物行業(yè)企業(yè)市場份額占比情況來看，2022年，羅氏和阿斯利康兩家大型跨國制藥公司市場份額占比最高，占比分別為11.20%和5.35%;其次是恒瑞醫(yī)藥和齊魯制藥這兩家本土企業(yè)，市場份額占比均在4%以上。市場份額占比前十的企業(yè)中，有羅氏、阿斯利康和諾華三家外國企業(yè)，我國抗腫瘤藥物市場上，這些在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先的藥企仍占據(jù)了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。

注：以上為2022年數(shù)據(jù)。

中國抗腫瘤藥物行業(yè)市場集中度

我國抗腫瘤藥物市場上有超400家廠商的產(chǎn)品在售，但市場集中度已經(jīng)較高，2022年，CR3已超21%，CR5已超29%，CR10超44%。

注：以上為2022年數(shù)據(jù)。

中國抗腫瘤藥物行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)績對比

抗腫瘤藥物行業(yè)代表性企業(yè)中，恒瑞醫(yī)藥和百濟(jì)神州抗腫瘤藥物營業(yè)收入最高，2022年恒瑞醫(yī)藥抗腫瘤藥物營業(yè)收入為113.13億元，2023年上半年百濟(jì)神州抗腫瘤藥物營業(yè)收入為66.96億元;恒瑞醫(yī)藥、益佰制藥及奧賽康抗腫瘤藥物業(yè)務(wù)毛利率均在90%以上。

注：以上標(biāo)“*”的為2022年數(shù)據(jù)，其余為2023年上半年數(shù)據(jù)。

中國抗腫瘤藥物行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，我國抗腫瘤藥物行業(yè)現(xiàn)有競爭者正加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，豐富腫瘤產(chǎn)品線，現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。同時(shí)，由于具有資金技術(shù)密集型等專業(yè)性及特性，因此與其他行業(yè)相比，抗腫瘤藥物行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，新進(jìn)入者威脅較小。由于抗腫瘤藥物行業(yè)中，上游也為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)?？鼓[瘤藥行業(yè)下游消費(fèi)者主要為腫瘤醫(yī)院、綜合醫(yī)院、藥店等，下游客戶數(shù)量較多，需求存在剛性，下游議價(jià)能力較弱。我國抗腫瘤藥行業(yè)處于發(fā)展期，在腫瘤治療中，為了發(fā)揮不同機(jī)制的抗腫瘤協(xié)同作用，聯(lián)合治療已成為趨勢，目前化療與靶向、免疫治療相聯(lián)合，總體上看，行業(yè)替代品威脅較小。

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