預見2024：《2024年中國智能倉儲行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：音飛儲存(603066.SH);今天國際(300532.SZ);諾力股份(603611.SH);機器人(300024.SZ);蘭劍智能(688557.SH);東杰智能(300486.SZ);德馬科技(688360.SH);瑞晟智能(688215.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能倉儲行業(yè)重點政策;智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

智能倉儲系統(tǒng)是運用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動分揀技術(shù)、光導技術(shù)、射頻識別(RFID)、聲控技術(shù)等先進的科技手段和設備對物品的進出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執(zhí)行和控制的物流活動。主要包括：識別系統(tǒng)、搬運系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛

智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游為設備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設備(輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車等)和相應的軟件系統(tǒng)(WMS、WCS 系統(tǒng)等);中游是智能倉儲系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應用特點使用多種設備和軟件，設計建造智能倉儲物流系統(tǒng);下游是應用智能倉儲系統(tǒng)的各個行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。

從智能倉儲上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游包含各類軟、硬件產(chǎn)品服務商，中游是以有國企背景的北自所、北起院以及領先的民營上市企業(yè)，如諾力股份、機器人、今天國際、蘭劍智能、音飛存儲、東杰智能、德馬科技和瑞晟智能等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高質(zhì)量發(fā)展階段

近年來，我國智能倉儲行業(yè)發(fā)展迅速，但是過去由于經(jīng)濟實力和技術(shù)水平的限制，我國倉儲自動化系統(tǒng)應用并不廣;隨著現(xiàn)代制造業(yè)向中國逐步轉(zhuǎn)移，相關企業(yè)認識到現(xiàn)代化倉儲物流系統(tǒng)技術(shù)的重要性，其核心的自動化倉儲技術(shù)獲得市場認識，相關技術(shù)標準也陸續(xù)出臺，促進了行業(yè)發(fā)展。

2000年至今，現(xiàn)代倉儲系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)和自動化立體庫技術(shù)在國內(nèi)各行業(yè)開始得到應用，尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫(yī)藥、機械制造等行業(yè)更為突出。更多國內(nèi)企業(yè)進入自動化系統(tǒng)領域，通過引進、學習世界最先進的技術(shù)以及加大自主研發(fā)的投入，中國智能倉儲行業(yè)技術(shù)水平有了顯著提高。

行業(yè)政策背景：鼓勵傳統(tǒng)倉儲行業(yè)與新技術(shù)融合發(fā)展

為了讓中國智能倉儲行業(yè)走上更為規(guī)范、快速的發(fā)展道路，國家發(fā)布了一系列相關的政策法規(guī)，政策的發(fā)布使得國家為智能倉儲行業(yè)的發(fā)展提供了政策指導方向，政策重點主要聚焦在倉儲行業(yè)與新一代信息技術(shù)的融合應用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全國貨運總量持續(xù)攀升

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，在國名經(jīng)濟飛速發(fā)展的背景下，2015-2023年全國營業(yè)性貨運總量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢，2023年達到557億噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長8.1%。

2、社會物流保管費用超過6萬億

2023年社會物流總費用18.2萬億元。從構(gòu)成看，運輸費用最多，達到9.8萬億元;其次是保管費用6.1萬億元，占比33%，同比增長1.7%。全國保管費用占到社會物流總費用的三分之一。

3、智能倉儲應用領域廣泛

目前，國內(nèi)智能倉儲主要應用在煙草、醫(yī)藥、汽車、電商、冷鏈和零售行業(yè)等多個涉及國計民生的重要領域，下游應用領域不斷發(fā)展，并出現(xiàn)新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新模式，對智能倉儲提出了更高的性能要求，這為智能倉儲行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。

自動化立體庫是智能倉儲系統(tǒng)的重要組成設備，近年來，隨著現(xiàn)代企業(yè)物流理念的進一步樹立，以及自動化立體倉庫技術(shù)取得了長足進步，形成了多系列、多品種、多檔次、高性價比的產(chǎn)品線，自動化立體庫已在煙草、食品、醫(yī)藥、郵政、印刷品、電子等行業(yè)得到廣泛應用，在航空、金融、軍事領域也有新開拓。據(jù)初步統(tǒng)計，2023年我國自動化立體倉庫保有量突破1萬座。

注：2021年之前數(shù)據(jù)來源于GGII，2021-2023年為前瞻統(tǒng)計測算數(shù)據(jù)。

4、智能倉儲需求規(guī)模逐步擴大

近年來，中國智能倉儲行業(yè)市場需求持續(xù)擴大，市場規(guī)模持續(xù)增長。受疫情的催化作用以及人力成本的日益攀升，中國智能倉儲行業(yè)市場需求進一步擴大。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年智能倉儲市場規(guī)模1260億元，同比增長28.49%。參考近兩年物流保管費用增速，初步測算得到2023年全國智能倉儲市場規(guī)模約1349億元。

注：2022-2023年為前瞻測算數(shù)據(jù)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東等地企業(yè)分布較為集中

從我國智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在山東、江蘇和廣東地區(qū)，其次是在福建、浙江和上海等地區(qū);其余地方，如安徽、陜西等省份也有部分企業(yè)分布。

從智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、上海、浙江、江蘇、北京等地代表性企業(yè)較多，如音飛存儲、瑞晟智能、今天國際、德馬科技等。

2、企業(yè)競爭：諾力股份位居領先地位

據(jù)GGII 發(fā)布的“2022年中國物流倉儲自動化供應商營收TOP20排行榜”，諾力股份、中科微至、昆船智能位列前三名。具體榜單如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在龍頭化、差異化、國際化、服務化和智慧化幾個方面。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

據(jù)GGII數(shù)據(jù)，近年來中國智能倉儲市場化進程不斷加快，市場需求進一步擴大，預計2025年，中國智能倉儲市場規(guī)模將達2250億元，前瞻結(jié)合GGII數(shù)據(jù)及中國智能倉儲行業(yè)現(xiàn)狀，預計2029年，中國智能倉儲市場規(guī)模將超3200億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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