【行業(yè)深度】洞察2024：中國外科止血藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局情況等)

行業(yè)主要上市公司：上海萊士(002252);康辰藥業(yè)(603590);博雅生物(300294);神州細(xì)胞(688520);華蘭生物(002007);萊美藥業(yè)(300006);誠意藥業(yè)(603811);衛(wèi)光生物(002880)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國外科止血藥企業(yè)市場份額;中國外科止血藥行業(yè)市場集中度等

中國外科止血藥行業(yè)競爭梯隊

從我國外科止血藥行業(yè)競爭梯隊來看，上海萊士、諾康藥業(yè)、拜耳等企業(yè)處于第一梯隊，市場份額占比在5%以上;倍繡生物、諾和諾德、倍特藥業(yè)等企業(yè)處于第二梯隊，市場份額占比在1%-5%之間;其余市場份額占比小于1%的企業(yè)處于第三梯隊。

注：以上市場份額使用2022年數(shù)據(jù)。

中國外科止血藥行業(yè)市場份額

從外科止血藥行業(yè)企業(yè)市場份額占比情況來看，2022年，上海萊士、蓬萊諾康藥業(yè)和拜耳市場份額占比最高，占比分別約6.76%、6.63%和6.47%。其余企業(yè)市場份額占比均在6%以下。

中國外科止血藥行業(yè)市場集中度

我國外科止血藥行業(yè)市場集中度已經(jīng)較高，2022年，CR3接近20%，CR5超30%，CR10超50%;但市場集中度呈下降趨勢，2020-2022年，CR3、CR5和CR10均呈下降趨勢，主要是由于近年來外科止血藥領(lǐng)域不斷出現(xiàn)新藥，行業(yè)中的企業(yè)加速藥物研發(fā)，瓜分市場份額。

中國外科止血藥行業(yè)企業(yè)布局情況

從外科止血藥行業(yè)各上市公司區(qū)域布局來看，誠意藥業(yè)布局區(qū)域最廣，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國及歐美、印度、南非、東南亞等二十幾個國家或地區(qū)。從上市公司外科止血藥業(yè)務(wù)占比來看，神州細(xì)胞外科止血藥業(yè)務(wù)(重組蛋白藥物)占比最高，為98.08%。

注：以上標(biāo)“*”的為2022年數(shù)據(jù)，其余為2023年上半年數(shù)據(jù)。

中國外科止血藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，我國外科止血藥行業(yè)市場集中度呈下降趨勢，現(xiàn)有企業(yè)不斷研發(fā)新藥搶占市場份額，現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。同時，雖然行業(yè)利潤較高，但技術(shù)門檻也較高，故行業(yè)新進(jìn)入者威脅不是很大。由于外科止血藥行業(yè)中，上游也為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，且上游血漿站運營進(jìn)入有資格限制，因此上游供應(yīng)商議價能力較強。外科止血藥行業(yè)本身也是技術(shù)密集型行業(yè)，且其需求存在剛性，故下游議價能力弱。替代品威脅方面，外科止血藥在外科手術(shù)止血領(lǐng)域難以替代，故替代品威脅小。

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