預見2024：《2024年中國反光材料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：道明光學(002632)、星華新材(301077)、夜光明(873527)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國反光材料市場規(guī)模;中國反光材料企業(yè)競爭;中國反光材料區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

反光材料，也稱為回歸反射材料或逆反射材料，其原理是在相應的材料表面上植入一種高折射率的玻璃微珠或微棱鏡結(jié)構(gòu)，將光線按原路反射回光源處，從而形成回歸反射(也稱“逆反射”)現(xiàn)象。在燈光照射下，反光材料具有比其他非反光材料醒目百倍的視覺效果。通常情況下，反光膜和反光布被統(tǒng)稱為反光材料。反光材料具有多樣性、耐久性、反光性、廣角性等特性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

反光材料行業(yè)上游主要為玻璃微珠供應商、合成樹脂供應商;中游以反光膜和反光布應用為主;下游行業(yè)則比較廣泛，主要涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、汽車行業(yè)、職業(yè)安全防護領(lǐng)域、廣告行業(yè)以及服飾行業(yè)等。本行業(yè)的上下游行業(yè)關(guān)系如下：

反光材料行業(yè)龍頭企業(yè)中，除道明光學、星華新材、領(lǐng)航科技、蘇大維格、水晶光電以外，還包括一些非上市公司，如白云信達、恒安反光材料、夜光達等。其中，星華新材生產(chǎn)反光材料以及包括反光服飾在內(nèi)的反光制品。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國早在二十世紀六十年代就開始接觸反光材料，1979年開始了反光材料的研究工作。1984年，美國3M公司憑借其雄厚的資金和先進的技術(shù)入主中國市場，進行大量的技術(shù)性培訓及宣傳推廣工作，向中國政府廣泛推廣反光膜產(chǎn)品，用來制作、加工交通標志牌，使得反光膜在中國道路得以廣泛應用。我國的反光材料行業(yè)起步較晚，但整體發(fā)展速度較快，發(fā)展歷程大致可分為以下四個階段：

行業(yè)政策背景

2015年以來，中國國家標準化管理委員會發(fā)布了一系列反光材料行業(yè)標準，主要政策內(nèi)容圍繞交通安全防護與個人安全防護領(lǐng)域。同時，公安部、農(nóng)業(yè)部等部門發(fā)布了一系列政策，促進或強制性推進反光材料標識、服裝等在農(nóng)業(yè)機械以及交通、鐵路、公安、工礦、消防、環(huán)衛(wèi)、建筑、港口、碼頭等領(lǐng)域的應用。此外，工信部頒布相關(guān)政策，以推動反光材料的研發(fā)與工業(yè)化進程。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國反光材料主要供給現(xiàn)狀

從產(chǎn)能布局情況來看，目前國內(nèi)企業(yè)中星華新材反光材料產(chǎn)能布局最大，反光材料設(shè)計產(chǎn)能達12420萬平方米;其次為道明光學，在2019年完成了微棱鏡型反光材料的技術(shù)突破后，企業(yè)實力進一步增強，目前已擁有年產(chǎn)超過4000萬平方米反光材料的能力。在良好的市場環(huán)境下，行業(yè)整體實力的不足限制了國產(chǎn)產(chǎn)品市場份額及市場競爭力的進一步提升。

2、中國反光材料主要需求現(xiàn)狀

反光材料市場需求受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及基礎(chǔ)建設(shè)工程影響較大。整體來看，2022年，中國代表性企業(yè)反光材料銷量呈小幅下降態(tài)勢。其中，星華新材反光材料銷量最高，達7081.62萬平方米，較上年小幅下降4.44%;蘇大維格和水晶光電反光材料銷量分別為1335.42萬平方米和793.86萬平方米，較2021分別下降2.14%和13.10%。

3、中國反光材料企業(yè)新入場者數(shù)量遞減

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，近十年來中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量呈現(xiàn)波動上升后下滑的趨勢，2021年來下滑趨勢顯著。2019年中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量達1243家，增速為17.93%，達到近幾年來的頂峰。2022年中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量縮減至105家。2023年中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量縮減至53家。整體來看，中國反光材料企業(yè)新入場者數(shù)量遞減。

4、中國反光材料進出口規(guī)模稍有下降

根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018-2022年，我國反光材料整體進出口規(guī)模呈現(xiàn)明顯上行趨勢。2023年我國反光材料出口與進口規(guī)模均有小幅下滑。2023年進口金額達到27.65億美元，同比下滑13.32%;出口金額達到72.69億美元，同比下滑1.81%。

5、中國反光材料行業(yè)市場規(guī)模體量

據(jù)道明光學披露，公司是中國第一家突破微棱鏡型反光膜所有技術(shù)壁壘的公司，2020年，公司反光材料業(yè)務市場份額接近10%，結(jié)合道明光學近幾年來市占率情況與反光材料行業(yè)下游需求增速，前瞻測算2022年中國反光材料市場規(guī)模約為105億元(具體測算邏輯詳見報告正文)，結(jié)合中國反光材料市場增速，前瞻初步估計2023年我國反光材料市場規(guī)模約為115億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：反光材料產(chǎn)業(yè)重點聚集浙江、廣東等地

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國反光材料注冊企業(yè)主要分布在浙江、廣東等為首的省市，其中浙江省以金華市為反光材料產(chǎn)業(yè)的聚集地。

2、企業(yè)競爭：道明光學引領(lǐng)反光材料行業(yè)

在中國反光材料領(lǐng)先企業(yè)中，道明光學是國內(nèi)首家突破微棱鏡型反光膜技術(shù)壁壘的公司，在高端微棱鏡反光膜領(lǐng)域具備一定的市場份額，處于中國反光材料行業(yè)第一梯隊。星華新材、水晶光電等企業(yè)具備一定的競爭能力，均在積極加大高端型反光材料的投入和布局，處于中國反光材料行業(yè)第二梯隊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、微棱鏡型反光膜成重點研究方向

整體來看，未來，反光材料的應用領(lǐng)域?qū)⑦M一步擴大，智能化和高精度化將成為發(fā)展的重要方向。

材料使用方面，隨著科技的不斷發(fā)展和市場需求的不斷提升，傳統(tǒng)的反光材料已經(jīng)不能完全滿足市場需求。因此，新型材料的研發(fā)和應用將逐步替代傳統(tǒng)材料。例如，近年來微晶玻璃反光材料、鐳射反光材料、有機玻璃反光材料等新型材料已經(jīng)逐漸成為市場的新寵，其優(yōu)異的性能和應用范圍將推動整個行業(yè)向著更高水平和更廣領(lǐng)域的發(fā)展。

技術(shù)發(fā)展方面，高端玻璃微珠產(chǎn)品和微棱鏡型反光膜依然是我國反光材料企業(yè)重點研究開發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域，例如，星華新材在發(fā)展戰(zhàn)略中提出，未來企業(yè)將逐步布局微棱鏡反光膜領(lǐng)域，完善產(chǎn)品布局;技術(shù)研究進程較快的企業(yè)如道明光學，已基于微棱鏡技術(shù)，進一步拓展至全棱鏡技術(shù)領(lǐng)域。

2、中國反光材料市場增速平緩

由于反光膜使用壽命有限，未來我國反光膜市場將存在穩(wěn)定的產(chǎn)品替換需求，加之我國公路通車里程在十四五期間有望進一步增長;機動車號牌的相關(guān)強制性行業(yè)標準的實施，也提高了我國反光膜市場的整體需求。反光布方面，隨著反光布技術(shù)的日益成熟，新的涂膠、復合技術(shù)的開發(fā)和應用，實現(xiàn)了新型反光布產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，通過將這種功能性新材料應用于下游服裝、箱包、鞋帽、戶外運動用品等行業(yè)，打開了下游消費市場的需求空間，材料舒適度、美觀度的不斷提升，反光元素在時尚領(lǐng)域的應用愈加廣泛，消費型市場的空間較大。前瞻結(jié)合中國反光材料行業(yè)市場增長變化情況，保守預計2024-2029年行業(yè)將以6%的復合增速增長，到2029年，市場規(guī)模將達163億元。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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