預(yù)見2024：《2024年中國反光材料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：道明光學(xué)(002632)、星華新材(301077)、夜光明(873527)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國反光材料市場規(guī)模;中國反光材料企業(yè)競爭;中國反光材料區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

反光材料，也稱為回歸反射材料或逆反射材料，其原理是在相應(yīng)的材料表面上植入一種高折射率的玻璃微珠或微棱鏡結(jié)構(gòu)，將光線按原路反射回光源處，從而形成回歸反射(也稱“逆反射”)現(xiàn)象。在燈光照射下，反光材料具有比其他非反光材料醒目百倍的視覺效果。通常情況下，反光膜和反光布被統(tǒng)稱為反光材料。反光材料具有多樣性、耐久性、反光性、廣角性等特性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

反光材料行業(yè)上游主要為玻璃微珠供應(yīng)商、合成樹脂供應(yīng)商;中游以反光膜和反光布應(yīng)用為主;下游行業(yè)則比較廣泛，主要涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、汽車行業(yè)、職業(yè)安全防護領(lǐng)域、廣告行業(yè)以及服飾行業(yè)等。本行業(yè)的上下游行業(yè)關(guān)系如下：

反光材料行業(yè)龍頭企業(yè)中，除道明光學(xué)、星華新材、領(lǐng)航科技、蘇大維格、水晶光電以外，還包括一些非上市公司，如白云信達、恒安反光材料、夜光達等。其中，星華新材生產(chǎn)反光材料以及包括反光服飾在內(nèi)的反光制品。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國早在二十世紀六十年代就開始接觸反光材料，1979年開始了反光材料的研究工作。1984年，美國3M公司憑借其雄厚的資金和先進的技術(shù)入主中國市場，進行大量的技術(shù)性培訓(xùn)及宣傳推廣工作，向中國政府廣泛推廣反光膜產(chǎn)品，用來制作、加工交通標志牌，使得反光膜在中國道路得以廣泛應(yīng)用。我國的反光材料行業(yè)起步較晚，但整體發(fā)展速度較快，發(fā)展歷程大致可分為以下四個階段：

行業(yè)政策背景

2015年以來，中國國家標準化管理委員會發(fā)布了一系列反光材料行業(yè)標準，主要政策內(nèi)容圍繞交通安全防護與個人安全防護領(lǐng)域。同時，公安部、農(nóng)業(yè)部等部門發(fā)布了一系列政策，促進或強制性推進反光材料標識、服裝等在農(nóng)業(yè)機械以及交通、鐵路、公安、工礦、消防、環(huán)衛(wèi)、建筑、港口、碼頭等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，工信部頒布相關(guān)政策，以推動反光材料的研發(fā)與工業(yè)化進程。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國反光材料主要供給現(xiàn)狀

從產(chǎn)能布局情況來看，目前國內(nèi)企業(yè)中星華新材反光材料產(chǎn)能布局最大，反光材料設(shè)計產(chǎn)能達12420萬平方米;其次為道明光學(xué)，在2019年完成了微棱鏡型反光材料的技術(shù)突破后，企業(yè)實力進一步增強，目前已擁有年產(chǎn)超過4000萬平方米反光材料的能力。在良好的市場環(huán)境下，行業(yè)整體實力的不足限制了國產(chǎn)產(chǎn)品市場份額及市場競爭力的進一步提升。

2、中國反光材料主要需求現(xiàn)狀

反光材料市場需求受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及基礎(chǔ)建設(shè)工程影響較大。整體來看，2022年，中國代表性企業(yè)反光材料銷量呈小幅下降態(tài)勢。其中，星華新材反光材料銷量最高，達7081.62萬平方米，較上年小幅下降4.44%;蘇大維格和水晶光電反光材料銷量分別為1335.42萬平方米和793.86萬平方米，較2021分別下降2.14%和13.10%。

3、中國反光材料企業(yè)新入場者數(shù)量遞減

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，近十年來中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量呈現(xiàn)波動上升后下滑的趨勢，2021年來下滑趨勢顯著。2019年中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量達1243家，增速為17.93%，達到近幾年來的頂峰。2022年中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量縮減至105家。2023年中國反光材料企業(yè)注冊數(shù)量縮減至53家。整體來看，中國反光材料企業(yè)新入場者數(shù)量遞減。

4、中國反光材料進出口規(guī)模稍有下降

根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018-2022年，我國反光材料整體進出口規(guī)模呈現(xiàn)明顯上行趨勢。2023年我國反光材料出口與進口規(guī)模均有小幅下滑。2023年進口金額達到27.65億美元，同比下滑13.32%;出口金額達到72.69億美元，同比下滑1.81%。

5、中國反光材料行業(yè)市場規(guī)模體量

據(jù)道明光學(xué)披露，公司是中國第一家突破微棱鏡型反光膜所有技術(shù)壁壘的公司，2020年，公司反光材料業(yè)務(wù)市場份額接近10%，結(jié)合道明光學(xué)近幾年來市占率情況與反光材料行業(yè)下游需求增速，前瞻測算2022年中國反光材料市場規(guī)模約為105億元(具體測算邏輯詳見報告正文)，結(jié)合中國反光材料市場增速，前瞻初步估計2023年我國反光材料市場規(guī)模約為115億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：反光材料產(chǎn)業(yè)重點聚集浙江、廣東等地

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國反光材料注冊企業(yè)主要分布在浙江、廣東等為首的省市，其中浙江省以金華市為反光材料產(chǎn)業(yè)的聚集地。

2、企業(yè)競爭：道明光學(xué)引領(lǐng)反光材料行業(yè)

在中國反光材料領(lǐng)先企業(yè)中，道明光學(xué)是國內(nèi)首家突破微棱鏡型反光膜技術(shù)壁壘的公司，在高端微棱鏡反光膜領(lǐng)域具備一定的市場份額，處于中國反光材料行業(yè)第一梯隊。星華新材、水晶光電等企業(yè)具備一定的競爭能力，均在積極加大高端型反光材料的投入和布局，處于中國反光材料行業(yè)第二梯隊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、微棱鏡型反光膜成重點研究方向

整體來看，未來，反光材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M一步擴大，智能化和高精度化將成為發(fā)展的重要方向。

材料使用方面，隨著科技的不斷發(fā)展和市場需求的不斷提升，傳統(tǒng)的反光材料已經(jīng)不能完全滿足市場需求。因此，新型材料的研發(fā)和應(yīng)用將逐步替代傳統(tǒng)材料。例如，近年來微晶玻璃反光材料、鐳射反光材料、有機玻璃反光材料等新型材料已經(jīng)逐漸成為市場的新寵，其優(yōu)異的性能和應(yīng)用范圍將推動整個行業(yè)向著更高水平和更廣領(lǐng)域的發(fā)展。

技術(shù)發(fā)展方面，高端玻璃微珠產(chǎn)品和微棱鏡型反光膜依然是我國反光材料企業(yè)重點研究開發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域，例如，星華新材在發(fā)展戰(zhàn)略中提出，未來企業(yè)將逐步布局微棱鏡反光膜領(lǐng)域，完善產(chǎn)品布局;技術(shù)研究進程較快的企業(yè)如道明光學(xué)，已基于微棱鏡技術(shù)，進一步拓展至全棱鏡技術(shù)領(lǐng)域。

2、中國反光材料市場增速平緩

由于反光膜使用壽命有限，未來我國反光膜市場將存在穩(wěn)定的產(chǎn)品替換需求，加之我國公路通車里程在十四五期間有望進一步增長;機動車號牌的相關(guān)強制性行業(yè)標準的實施，也提高了我國反光膜市場的整體需求。反光布方面，隨著反光布技術(shù)的日益成熟，新的涂膠、復(fù)合技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，實現(xiàn)了新型反光布產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，通過將這種功能性新材料應(yīng)用于下游服裝、箱包、鞋帽、戶外運動用品等行業(yè)，打開了下游消費市場的需求空間，材料舒適度、美觀度的不斷提升，反光元素在時尚領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛，消費型市場的空間較大。前瞻結(jié)合中國反光材料行業(yè)市場增長變化情況，保守預(yù)計2024-2029年行業(yè)將以6%的復(fù)合增速增長，到2029年，市場規(guī)模將達163億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國反光材料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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