2024年中國(guó)IDC出海盤(pán)點(diǎn) 東南亞成為下一藍(lán)海【組圖】

行業(yè)主要上市公司： 世紀(jì)互聯(lián)(VNET);萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS);光環(huán)新網(wǎng)(300383);寶信軟件(600845);數(shù)據(jù)港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數(shù)據(jù)：IDC企業(yè)出海盤(pán)點(diǎn)

1、數(shù)據(jù)中心出海市場(chǎng)環(huán)境分析

——國(guó)內(nèi)——政策支持?jǐn)?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“走出去”

工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》的通知指出支持我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)“走出去”，重點(diǎn)在“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家布局海外新型數(shù)據(jù)中心，加強(qiáng)與我國(guó)海陸纜等國(guó)際通信基礎(chǔ)設(shè)施有效協(xié)同，逐步提升全球服務(wù)能力。國(guó)內(nèi)“IDC+服務(wù)器”產(chǎn)業(yè)鏈同步擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)，有望形成協(xié)同趨勢(shì)。隨著我國(guó)以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為代表的相關(guān)企業(yè)海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張加速，對(duì)海外數(shù)據(jù)中心資源需求提升，國(guó)內(nèi)IDC企業(yè)服務(wù)多年積累的技術(shù)、成本、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)將有利于承接企業(yè)海外擴(kuò)張需求，雙方共同促進(jìn)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

——國(guó)外——多國(guó)收緊數(shù)據(jù)中心建設(shè)，提出監(jiān)管新要求

近年來(lái)，新加坡、荷蘭、德國(guó)、法國(guó)、克羅地亞等國(guó)家先后出臺(tái)相關(guān)政策，限制新建數(shù)據(jù)中心土地和容量增長(zhǎng)。2022年，新加坡政府對(duì)新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目設(shè)置了準(zhǔn)入門(mén)檻，要求新建數(shù)據(jù)中心PUE值低于1.3，并通過(guò)BCA-IMDA綠色標(biāo)志(“GM-NDC”)認(rèn)證。荷蘭政府規(guī)定，在阿姆斯特丹新建數(shù)據(jù)中心，PUE值應(yīng)低于1.2。德國(guó)、法國(guó)、克羅地亞政府也對(duì)新建數(shù)據(jù)中心PUE值提出類(lèi)似的要求。日本政府提出了數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗的目標(biāo)，要求到2030年數(shù)據(jù)中心能耗降低30%。由于國(guó)外數(shù)據(jù)中心行業(yè)政策逐漸收緊，國(guó)內(nèi)部分第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商海外業(yè)務(wù)或?qū)⑹艿接绊憽?/p>

2、國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心企業(yè)出?，F(xiàn)狀分析

——萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)：重點(diǎn)布局大型數(shù)據(jù)中心，即將進(jìn)軍日本東京市場(chǎng)

第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商加速拓展海外市場(chǎng)，重點(diǎn)布局大型數(shù)據(jù)中心。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)在東南亞、韓國(guó)等地區(qū)均規(guī)劃部署了大型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。其中，2021年7月15日，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)宣布公司的數(shù)據(jù)中心平臺(tái)首次拓展至東南亞市場(chǎng)，將在馬來(lái)西亞柔佛州建設(shè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。預(yù)計(jì)建成后，凈機(jī)房面積約22500平方米，總IT容量達(dá)54兆瓦，一期工程(約18兆瓦IT容量)預(yù)計(jì)于2024年上半年完工。

2024年4月2日，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)與基匯資本(Gaw Capital)宣布達(dá)成合作，雙方將在日本東京共同投資建設(shè)一個(gè)總IT容量40MW的數(shù)據(jù)中心園區(qū)。本次簽約標(biāo)志著萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)繼布局東南亞后，進(jìn)一步將國(guó)際業(yè)務(wù)版圖拓展至東北亞地區(qū)，成功進(jìn)入日本市場(chǎng)，充分滿(mǎn)足當(dāng)?shù)貙?duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施日益增長(zhǎng)的需求。。

根據(jù)協(xié)議，雙方計(jì)劃在基匯資本收購(gòu)的府中智能園區(qū)(Fuchu Intelligent Park)內(nèi)兩處相鄰地塊，開(kāi)發(fā)一個(gè)運(yùn)營(yíng)商中立的數(shù)據(jù)中心園區(qū)，該地塊距離東京市中心不到30公里，可滿(mǎn)足當(dāng)?shù)貙?duì)安全可擴(kuò)展、先進(jìn)高性能數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的巨大需求。園區(qū)總占地面積10969平方米，IT容量預(yù)計(jì)達(dá)40MW，計(jì)劃于2026年底投運(yùn)，建成后將成為府中市最大的數(shù)據(jù)中心集群，目前萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)已獲得部分客戶(hù)初步的意向訂單。

——世紀(jì)互聯(lián)：探索布局東南亞定制業(yè)務(wù)市場(chǎng)

2022年，世紀(jì)互聯(lián)在發(fā)展中國(guó)香港、新加坡等地經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)及零售類(lèi)托管服務(wù)的基礎(chǔ)上，積極參與新加坡數(shù)據(jù)中心容量申請(qǐng)，并逐步探索布局東南亞數(shù)據(jù)中心定制業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

——秦淮數(shù)據(jù)：重點(diǎn)布局大型數(shù)據(jù)中心

秦淮數(shù)據(jù)已在馬來(lái)西亞、印度、泰國(guó)等地建設(shè)及投運(yùn)了多座超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，并計(jì)劃將東南亞及南亞的數(shù)據(jù)中心容量擴(kuò)展至150MW，例如在印度交付新孟買(mǎi)數(shù)據(jù)中心，并于泰國(guó)完成數(shù)據(jù)中心收購(gòu)。

——光環(huán)新網(wǎng) ：首個(gè)項(xiàng)目瞄準(zhǔn)馬來(lái)西亞柔佛州

2023年11月27日，光環(huán)新網(wǎng)發(fā)布公告，擬與控股股東百匯達(dá)各自在境外設(shè)立全資子公司SPV1、SPV2，而后由SPV1出資75%、SPV2出資25%在新加坡共同出資成立SPV3，由SPV3在馬來(lái)西亞投資設(shè)立項(xiàng)目公司4并由項(xiàng)目公司4投資建設(shè)智算/云計(jì)算基地項(xiàng)目。

擬投資項(xiàng)目為光環(huán)新網(wǎng)(馬來(lái)西亞)云計(jì)算/智算基地項(xiàng)目，位于馬來(lái)西亞柔佛州，項(xiàng)目規(guī)劃用地14.4英畝(約87.37畝)，整體項(xiàng)目IT負(fù)載45兆瓦。首期規(guī)劃建設(shè)2500個(gè)6kW標(biāo)準(zhǔn)2N機(jī)柜，IT負(fù)載15兆瓦。

可以看出，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的部分第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商已將亞太新興地區(qū)市場(chǎng)視作營(yíng)收增長(zhǎng)的第二引擎，加速布局大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，以鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

3、國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)出海熱點(diǎn)地區(qū)——東南亞成為IDC新藍(lán)海市場(chǎng)

東南亞地區(qū)成為第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商投資熱門(mén)地區(qū)。近年來(lái)，由于移動(dòng)支付、電子商務(wù)、移動(dòng)游戲、短視頻等數(shù)字業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，東南亞地區(qū)數(shù)字消費(fèi)市場(chǎng)加速擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，其中，移動(dòng)支付、電子商務(wù)、移動(dòng)游戲、短視頻等數(shù)字業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，不斷拉動(dòng)整體的數(shù)字消費(fèi)，市場(chǎng)仍在加速擴(kuò)張，根據(jù)谷歌發(fā)布的《2022年?yáng)|南亞電子經(jīng)濟(jì)報(bào)告》，2022年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)194億美元，在這種情勢(shì)之下，東南亞的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)就顯得尤為重要。其中，數(shù)據(jù)中心作為承載大規(guī)模數(shù)字網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的底層支持更是關(guān)鍵，對(duì)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求預(yù)計(jì)也將隨之上升。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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