預(yù)見2024：《2024年中國智能物流行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：東杰智能(300486)、佳順智能(834863)、機器人(300024)、怡亞通(002183)、中儲股份(600787)、諾力股份(603611)、飛力達(300240)、嘉誠國際(603535)、天順股份(002800)、今天國際(300532)、德馬科技(688360)、音飛儲存(603066)、華鵬飛(300350)、蘭劍智能(688557)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能物流行業(yè)重點政策;中國智能物流行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實體流動過程，根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結(jié)合。

而智能物流是利用集成智能化技術(shù)，使物流系統(tǒng)能模仿人的智能，具有思維，感知，學(xué)習(xí)，推理判斷和自行解決物流中某些問題的能力。

智能物流的發(fā)展體現(xiàn)四個特點：智能化、一體化與層次化、柔性化、社會化。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游企業(yè)數(shù)量多

智能物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游主要為單機設(shè)備和零部件提供商;中游是解決方案提供商，自身擁有核心設(shè)備或軟件產(chǎn)品，并根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計建造物流自動化系統(tǒng);下游是應(yīng)用物流自動化系統(tǒng)的各個行業(yè)，主要分為工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)配送。

產(chǎn)業(yè)鏈中游的解決方案提供商處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，為增強自身的核心競爭力，越來越多的解決方案提供商持續(xù)加強自身核心裝備及軟件的研發(fā)創(chuàng)新，拓展核心產(chǎn)品種類。同時，部分設(shè)備提供商和擁有核心軟件產(chǎn)品的系統(tǒng)集成商也在向解決方案提供商演變，目前比較知名的解決方案提供商大都是由設(shè)備提供商或軟件開發(fā)商演變而來，一部分是由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來，這類企業(yè)的硬件技術(shù)較強，另一部分是由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，這類企業(yè)在軟件技術(shù)開發(fā)上具有較強的競爭實力，比如今天國際、東杰智能等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入智慧化發(fā)展階段

中國物流行業(yè)發(fā)展共經(jīng)歷了三個階段，分別是機械化階段、自動化階段和智慧化階段。在機械化階段，物流機械設(shè)備被相繼發(fā)明出來并投入物流活動當(dāng)中，但計算機還很少應(yīng)用到物流管理中來，全自動控制的系統(tǒng)寥寥無幾，自動化立體庫在有限的幾個領(lǐng)域得到應(yīng)用;在自動化階段，自動化立體庫逐步展開應(yīng)用，AGV技術(shù)和一系列管理系統(tǒng)誕生;在智慧化階段，以工業(yè)4.0為契機的生產(chǎn)物流系統(tǒng)大規(guī)模應(yīng)用，機器人、無人機、“貨到人”等技術(shù)相繼涌現(xiàn)，各項傳統(tǒng)科技與新興科技開始整合。在這個階段，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)成為主流。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)加速向數(shù)字化發(fā)展

物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。近年來，我國政府不斷推動我國物流的發(fā)展，提出要發(fā)展智能物流建設(shè)，國家對智能物流業(yè)發(fā)展高度重視，從政策上加強引導(dǎo)，加大扶持力度，出臺了一系列鼓勵政策。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全國社會物流總額規(guī)模再創(chuàng)新高

2023年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會物流總額352.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.2%。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度，分別增長3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈現(xiàn)前低、中高、后穩(wěn)的恢復(fù)態(tài)勢，全年增長態(tài)勢總體向好。

從物流總費用情況來看，中國物流費用總額持續(xù)增長。2023年社會物流總費用17.8萬億元，同比增長2.3%，增速有所下滑。

2、智能物流與新興技術(shù)深度融合發(fā)展

大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智能機器人等新技術(shù)及裝備作為智能物流發(fā)展的根基，越來越廣泛地被應(yīng)用于物流行業(yè)，在整個智能物流體系框架中起到關(guān)鍵的支撐作用。新一代信息技術(shù)在近幾年來發(fā)展迅速，正在與物流行業(yè)深度融合發(fā)展。部分新興技術(shù)在智能物流領(lǐng)域中的應(yīng)用情況如下：

3、智能物流裝備市場供給多元化發(fā)展

近年來，智能物流裝備在新形勢下需求猛增，市場客戶群體、應(yīng)用領(lǐng)域快速增長。智能物流裝備廠商在激增的多樣化需求刺激下也從橫向、縱向提高了產(chǎn)品供給。我國智能物流裝備行業(yè)參與主體包括技術(shù)型企業(yè)、傳統(tǒng)物流企業(yè)、傳統(tǒng)工業(yè)裝備制造企業(yè)等。部分企業(yè)的產(chǎn)品布局如下：

4、國內(nèi)智能物流試點項目建設(shè)加快

近幾年，智慧物流發(fā)展速度不斷加快，例如自動駕駛逐步從技術(shù)研發(fā)走向商業(yè)應(yīng)用，港口自動化程度不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)道路貨運、智能分揀、無人配送等新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展，電子單證大力普及為物流運輸創(chuàng)新發(fā)展注入了新動力。

國家層面正著力拓展智慧物流應(yīng)用典型場景，推動智慧物流技術(shù)創(chuàng)新，強化重點標(biāo)準(zhǔn)實施應(yīng)用，支持建設(shè)國家級服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點示范，培育一批具有帶動性、引領(lǐng)性的試點示范項目。2022年10月，交通運輸部辦公廳公開《關(guān)于公布第一批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點項目(自動駕駛和智能航運方向)的通知》，其中與智能物流相關(guān)的項目主要集中在港口物流車輛自動駕駛、智能航運等領(lǐng)域，具體名單如下：

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

隨著人力成本不斷上升和對作業(yè)效率的需求不斷加大，智能物流應(yīng)用滲透水平逐漸加快，尤其是運輸、分揀、倉儲、系統(tǒng)平臺等領(lǐng)域的物流科技產(chǎn)品在具體場景中紛紛落地實現(xiàn)應(yīng)用，基于5G、IoT、AR、無人駕駛等技術(shù)應(yīng)用，近幾年由企業(yè)主導(dǎo)的物流科技亮點頻現(xiàn)，G7、京東、順豐、勝斐邇等國內(nèi)外多家企業(yè)發(fā)布新型技術(shù)或產(chǎn)品，技術(shù)革新助力市場競爭進一步加劇。

根據(jù)e-works Research發(fā)布的《2023中國物流系統(tǒng)集成商百強榜》，綜合業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)實力、創(chuàng)新能力、市場表現(xiàn)、品牌影響力等評價指標(biāo)，諾力智能裝備股份有限公司位居2023年中國物流系統(tǒng)集成商的首位。具體排名如下：

2、區(qū)域競爭

從我國智能物流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在山東、江蘇等地區(qū)。

從智能物流行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、上海、江蘇、浙江等地代表性企業(yè)較多，上述地區(qū)科創(chuàng)活力較強、市場對智能物流服務(wù)需求較大、產(chǎn)業(yè)配套較為完備，智能物流企業(yè)分布較為密集，代表企業(yè)有今天國際、諾力股份等。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢

智能物流行業(yè)為我國生產(chǎn)領(lǐng)域、流通領(lǐng)域等各行各業(yè)貨品物資的集約存取和快速揀選提供了堅實的技術(shù)支撐和工程性保障，是我國先進生產(chǎn)力的重要體現(xiàn)。我國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)調(diào)整、發(fā)展模式創(chuàng)新、“一帶一路”戰(zhàn)略等的確立，為智能物流行業(yè)的發(fā)展拓展了廣闊的空間，同時也對其技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展提出了更高要求。未來我國智能物流行業(yè)發(fā)展趨勢如下：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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