預見2024：《2024年中國機器視覺產業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802);天準科技(688003);精測電子(300567);凌云光(688400);美亞光電(002680);先導智能(300450);勁拓股份(300400)等

本文核心數據：中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模;中國機器視覺行業(yè)企業(yè)份額

行業(yè)概況

——定義

機器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支。根據美國制造工程師協會(SME)機器視覺分會和美國機器人工業(yè)協會(RIA)自動化視覺分會關于機器視覺的定義：機器視覺是通過光學的裝置和非接觸的傳感器，自動地接收和處理一個真實物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機器人運動的裝置。通俗地說，機器視覺就是用機器代替人眼。機器視覺模擬眼睛進行圖像采集，經過圖像識別和處理提取信息，最終通過執(zhí)行裝置完成操作。

機器視覺(Machine Vision，MV)和計算機視覺(Computer Vision，CV)從學科分類上，二者都被認為是人工智能的下屬科目，兩者既有聯系又有區(qū)別。

計算機視覺是采用圖像處理、模式識別、人工智能技術相結合的手段，著重于一幅或多幅圖像的計算機分析。機器視覺則偏重于計算機視覺技術工程化，能夠自動獲取和分析特定的圖像，以控制相應的行為。具體的說，計算機視覺為機器視覺提供圖像和景物分析的理論和算法基礎，機器視覺為計算機視覺的實現提供傳感器模型、系統構造和實現手段。

從應用領域上，機器視覺大多應用在工業(yè)領域上，具體應用包括計量與檢測、智能制造等;除了在工業(yè)領域應用外，在消費領域的眾多場景中，多是計算機視覺的具體應用。

——產業(yè)鏈剖析

機器視覺行業(yè)的上游有光源、鏡頭、工業(yè)相機、圖像采集卡、機器視覺軟件等的提供商。行業(yè)下游應用較廣，主要下游市場是半導體和電子制造行業(yè)。除此之外還有應用到汽車、印刷包裝、農業(yè)、醫(yī)療設備和金屬加工等領域。

目前，機器視覺設備制造商中，天準科技、矩子科技和美亞光電的等展現出較強的市場競爭力，機器視覺系統集成商的代表企業(yè)包括凌云光、精測電子等，機器視覺系統解決方案代表企業(yè)有梅卡曼德、阿丘科技等。機器視覺產業(yè)鏈上游硬件領域中，聯創(chuàng)電子、?？禉C器人、奧普特、北京君正分別為光學鏡頭、工業(yè)相機、光源設備和圖像處理領域的典型廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程

在中國，機器視覺應用起源于20世紀80年代的技術引進。中國機器視覺在中國起步較晚，真正在工業(yè)領域的廣泛應用還不到十年的時間，遠遠落后于中國工業(yè)自動化市場的發(fā)展速度和規(guī)模。

從2004年開始，本土機器視覺企業(yè)開始起步探索由更多自主核心技術承載的機器視覺軟硬件器件的研發(fā)，多個應用領域取得了關鍵性的突破。國內廠商陸續(xù)推出的全系列模擬接口和USB2.0的相機和采集卡，以及PCB檢測設備、SMT檢測設備、LCD前道檢測設備等，逐漸開始占據入門級市場。隨后眾多機器視覺核心器件研發(fā)廠商不斷涌現，一大批真正的系統級工程師被不斷培養(yǎng)出來，推動了國內機器視覺行業(yè)的高速、高質量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現狀

——供給：行業(yè)領軍企業(yè)逐漸顯現

工業(yè)領域應用方面，工業(yè)級的機器視覺通過光源、工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機、工業(yè)視覺系統方案等產品生產出視覺檢測裝備、視覺識別裝備、視覺測量裝備、視覺引導裝備以及工業(yè)機器人等，并用于工業(yè)生產或制造過程中的檢測、測量等過程。由于工業(yè)機器視覺可以克服人眼標準的不一致性，可以制定更高的行業(yè)品質管控的數字標準，還能在高速、高光譜、高分辨率、高靈敏度、高可靠性等方面全面超越人眼極限。目前工業(yè)機器視覺系統已廣泛應用于電子制造、包裝印刷、汽車制造、食品飲料等眾多生產性行業(yè)和服務性行業(yè)。

消費領域應用方面，目前主流消費級機器視覺應用包括：掃碼識別、生物識別(人形/人臉/手勢等)、安防監(jiān)控、路線規(guī)劃、3D成像等。其中生物識別及3D成像市場近年來尤其火熱，其所采用的主流機器視覺方案有三種：結構光、TOF、雙目立體成像。消費級機器視覺用到的硬件設施較少，其以機器視覺軟件或算法技術為關鍵點。我國開展消費領域的機器視覺公司規(guī)模普遍較小，但也不乏行業(yè)領軍企業(yè)?？禉C器人和一些新貴，如曠視科技、商湯科技、云從科技等。

——需求：下游應用市場廣

從下游應用滲透情況來看，中國機器視覺在汽車、電子與半導體應用市場的滲透率較高，包裝、醫(yī)療、制藥以及智能交通領域的滲透率一般，在煙草、紡織等其他行業(yè)的滲透率較低。

近年來，物流倉儲、新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展拉動了相關企業(yè)的擴產需求，視覺檢測產品需求增長明顯。2022年中國機器視覺市場規(guī)模為170.5億元(該數據未包含自動化集成設備規(guī)模)，同比增長23.6%。其中，2D視覺市場規(guī)模約為152.0億元，3D視覺市場約為18.5億元。前瞻初步測算，2023年我國機器視覺市場規(guī)模達到215億元左右。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭格局：國產替代趨勢加速

2019年之前中國機器視覺主要參與者億基恩士、康耐視、巴勒斯等為代表的國際廠商為主。但隨著中國本土機器視覺企業(yè)數量的提升，以及本土廠商的定制化服務以及價格優(yōu)勢，國產長廠商的市場份額不斷提升，以?？禉C器人、凌云光、大恒圖像、奧普特等為代表本土廠商開始擴大市場份額。2022年中國機器視覺市場中，本土品牌市場份額達到60%左右，2023年達到63%左右。

——區(qū)域競爭格局：成都市文旅融合產業(yè)發(fā)展排名第一

根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國機器視覺企業(yè)注冊地主要分布在珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)，特別以廣東省和江蘇省為代表。截至2023年末，廣東共有相關機器視覺企業(yè)數3489家，江蘇則有920家。

從中國機器視覺行業(yè)主要競爭者的區(qū)域分布來看，中國機器視覺廠商主要分布在南方地區(qū)，其中以廣東最為集中，奧普特、勁拓股份等業(yè)內上市企業(yè)均位于廣東深圳;其次，北京和浙江地區(qū)也是機器視覺企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，代表企業(yè)有?？禉C器人、凌云光等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——發(fā)展趨勢

目前在我國隨著配套基礎建設的完善，技術、資金的積累，各行各業(yè)對采用圖像和機器視覺技術的工業(yè)自動化、智能需求開始廣泛出現，國內有關大專院校、研究所和企業(yè)近兩年在圖像和機器視覺技術領域進行了積極思索和大膽的嘗試，逐步開始了工業(yè)現場的應用。未來，中國機器視覺行業(yè)將朝著3D機器視覺、深度學習、下游滲透加深等趨勢發(fā)展。

——發(fā)展前景

中國的機器視覺行業(yè)是伴隨中國工業(yè)化進程的發(fā)展而崛起的，中國正在成為世界機器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應用范圍幾乎涵蓋了國民經濟中的各個領域。2021年受物流倉儲、新能源行業(yè)的等下游需求增長影響，視覺檢測產品需求增長明顯。前瞻結合中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模的增長情況和市場需求前景預測，預計至2029年，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模將超過1000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國機器視覺產業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數據、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。