預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802);天準(zhǔn)科技(688003);精測(cè)電子(300567);凌云光(688400);美亞光電(002680);先導(dǎo)智能(300450);勁拓股份(300400)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)企業(yè)份額

行業(yè)概況

——定義

機(jī)器視覺(jué)是人工智能正在快速發(fā)展的一個(gè)分支。根據(jù)美國(guó)制造工程師協(xié)會(huì)(SME)機(jī)器視覺(jué)分會(huì)和美國(guó)機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)(RIA)自動(dòng)化視覺(jué)分會(huì)關(guān)于機(jī)器視覺(jué)的定義：機(jī)器視覺(jué)是通過(guò)光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器，自動(dòng)地接收和處理一個(gè)真實(shí)物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的裝置。通俗地說(shuō)，機(jī)器視覺(jué)就是用機(jī)器代替人眼。機(jī)器視覺(jué)模擬眼睛進(jìn)行圖像采集，經(jīng)過(guò)圖像識(shí)別和處理提取信息，最終通過(guò)執(zhí)行裝置完成操作。

機(jī)器視覺(jué)(Machine Vision，MV)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)(Computer Vision，CV)從學(xué)科分類(lèi)上，二者都被認(rèn)為是人工智能的下屬科目，兩者既有聯(lián)系又有區(qū)別。

計(jì)算機(jī)視覺(jué)是采用圖像處理、模式識(shí)別、人工智能技術(shù)相結(jié)合的手段，著重于一幅或多幅圖像的計(jì)算機(jī)分析。機(jī)器視覺(jué)則偏重于計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)工程化，能夠自動(dòng)獲取和分析特定的圖像，以控制相應(yīng)的行為。具體的說(shuō)，計(jì)算機(jī)視覺(jué)為機(jī)器視覺(jué)提供圖像和景物分析的理論和算法基礎(chǔ)，機(jī)器視覺(jué)為計(jì)算機(jī)視覺(jué)的實(shí)現(xiàn)提供傳感器模型、系統(tǒng)構(gòu)造和實(shí)現(xiàn)手段。

從應(yīng)用領(lǐng)域上，機(jī)器視覺(jué)大多應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域上，具體應(yīng)用包括計(jì)量與檢測(cè)、智能制造等;除了在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用外，在消費(fèi)領(lǐng)域的眾多場(chǎng)景中，多是計(jì)算機(jī)視覺(jué)的具體應(yīng)用。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的上游有光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、機(jī)器視覺(jué)軟件等的提供商。行業(yè)下游應(yīng)用較廣，主要下游市場(chǎng)是半導(dǎo)體和電子制造行業(yè)。除此之外還有應(yīng)用到汽車(chē)、印刷包裝、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療設(shè)備和金屬加工等領(lǐng)域。

目前，機(jī)器視覺(jué)設(shè)備制造商中，天準(zhǔn)科技、矩子科技和美亞光電的等展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)集成商的代表企業(yè)包括凌云光、精測(cè)電子等，機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)解決方案代表企業(yè)有梅卡曼德、阿丘科技等。機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件領(lǐng)域中，聯(lián)創(chuàng)電子、?？禉C(jī)器人、奧普特、北京君正分別為光學(xué)鏡頭、工業(yè)相機(jī)、光源設(shè)備和圖像處理領(lǐng)域的典型廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程

在中國(guó)，機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用起源于20世紀(jì)80年代的技術(shù)引進(jìn)。中國(guó)機(jī)器視覺(jué)在中國(guó)起步較晚，真正在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用還不到十年的時(shí)間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的發(fā)展速度和規(guī)模。

從2004年開(kāi)始，本土機(jī)器視覺(jué)企業(yè)開(kāi)始起步探索由更多自主核心技術(shù)承載的機(jī)器視覺(jué)軟硬件器件的研發(fā)，多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域取得了關(guān)鍵性的突破。國(guó)內(nèi)廠商陸續(xù)推出的全系列模擬接口和USB2.0的相機(jī)和采集卡，以及PCB檢測(cè)設(shè)備、SMT檢測(cè)設(shè)備、LCD前道檢測(cè)設(shè)備等，逐漸開(kāi)始占據(jù)入門(mén)級(jí)市場(chǎng)。隨后眾多機(jī)器視覺(jué)核心器件研發(fā)廠商不斷涌現(xiàn)，一大批真正的系統(tǒng)級(jí)工程師被不斷培養(yǎng)出來(lái)，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的高速、高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)逐漸顯現(xiàn)

工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用方面，工業(yè)級(jí)的機(jī)器視覺(jué)通過(guò)光源、工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機(jī)、工業(yè)視覺(jué)系統(tǒng)方案等產(chǎn)品生產(chǎn)出視覺(jué)檢測(cè)裝備、視覺(jué)識(shí)別裝備、視覺(jué)測(cè)量裝備、視覺(jué)引導(dǎo)裝備以及工業(yè)機(jī)器人等，并用于工業(yè)生產(chǎn)或制造過(guò)程中的檢測(cè)、測(cè)量等過(guò)程。由于工業(yè)機(jī)器視覺(jué)可以克服人眼標(biāo)準(zhǔn)的不一致性，可以制定更高的行業(yè)品質(zhì)管控的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)，還能在高速、高光譜、高分辨率、高靈敏度、高可靠性等方面全面超越人眼極限。目前工業(yè)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于電子制造、包裝印刷、汽車(chē)制造、食品飲料等眾多生產(chǎn)性行業(yè)和服務(wù)性行業(yè)。

消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用方面，目前主流消費(fèi)級(jí)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用包括：掃碼識(shí)別、生物識(shí)別(人形/人臉/手勢(shì)等)、安防監(jiān)控、路線(xiàn)規(guī)劃、3D成像等。其中生物識(shí)別及3D成像市場(chǎng)近年來(lái)尤其火熱，其所采用的主流機(jī)器視覺(jué)方案有三種：結(jié)構(gòu)光、TOF、雙目立體成像。消費(fèi)級(jí)機(jī)器視覺(jué)用到的硬件設(shè)施較少，其以機(jī)器視覺(jué)軟件或算法技術(shù)為關(guān)鍵點(diǎn)。我國(guó)開(kāi)展消費(fèi)領(lǐng)域的機(jī)器視覺(jué)公司規(guī)模普遍較小，但也不乏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)?？禉C(jī)器人和一些新貴，如曠視科技、商湯科技、云從科技等。

——需求：下游應(yīng)用市場(chǎng)廣

從下游應(yīng)用滲透情況來(lái)看，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)在汽車(chē)、電子與半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)的滲透率較高，包裝、醫(yī)療、制藥以及智能交通領(lǐng)域的滲透率一般，在煙草、紡織等其他行業(yè)的滲透率較低。

近年來(lái)，物流倉(cāng)儲(chǔ)、新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展拉動(dòng)了相關(guān)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)需求，視覺(jué)檢測(cè)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)明顯。2022年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模為170.5億元(該數(shù)據(jù)未包含自動(dòng)化集成設(shè)備規(guī)模)，同比增長(zhǎng)23.6%。其中，2D視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模約為152.0億元，3D視覺(jué)市場(chǎng)約為18.5億元。前瞻初步測(cè)算，2023年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到215億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)加速

2019年之前中國(guó)機(jī)器視覺(jué)主要參與者億基恩士、康耐視、巴勒斯等為代表的國(guó)際廠商為主。但隨著中國(guó)本土機(jī)器視覺(jué)企業(yè)數(shù)量的提升，以及本土廠商的定制化服務(wù)以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)廠商的市場(chǎng)份額不斷提升，以?？禉C(jī)器人、凌云光、大恒圖像、奧普特等為代表本土廠商開(kāi)始擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2022年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)中，本土品牌市場(chǎng)份額達(dá)到60%左右，2023年達(dá)到63%左右。

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：成都市文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展排名第一

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)注冊(cè)地主要分布在珠三角地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)，特別以廣東省和江蘇省為代表。截至2023年末，廣東共有相關(guān)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)數(shù)3489家，江蘇則有920家。

從中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者的區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)廠商主要分布在南方地區(qū)，其中以廣東最為集中，奧普特、勁拓股份等業(yè)內(nèi)上市企業(yè)均位于廣東深圳;其次，北京和浙江地區(qū)也是機(jī)器視覺(jué)企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，代表企業(yè)有?？禉C(jī)器人、凌云光等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——發(fā)展趨勢(shì)

目前在我國(guó)隨著配套基礎(chǔ)建設(shè)的完善，技術(shù)、資金的積累，各行各業(yè)對(duì)采用圖像和機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的工業(yè)自動(dòng)化、智能需求開(kāi)始廣泛出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)有關(guān)大專(zhuān)院校、研究所和企業(yè)近兩年在圖像和機(jī)器視覺(jué)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了積極思索和大膽的嘗試，逐步開(kāi)始了工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用。未來(lái)，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)將朝著3D機(jī)器視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)、下游滲透加深等趨勢(shì)發(fā)展。

——發(fā)展前景

中國(guó)的機(jī)器視覺(jué)行業(yè)是伴隨中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展而崛起的，中國(guó)正在成為世界機(jī)器視覺(jué)發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應(yīng)用范圍幾乎涵蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的各個(gè)領(lǐng)域。2021年受物流倉(cāng)儲(chǔ)、新能源行業(yè)的等下游需求增長(zhǎng)影響，視覺(jué)檢測(cè)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)明顯。前瞻結(jié)合中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)情況和市場(chǎng)需求前景預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2029年，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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