【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)份額等)

行業(yè)主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)集中度、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)波特五力等

1、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

按照業(yè)務(wù)范圍和網(wǎng)絡(luò)布局的特點(diǎn)，零擔(dān)運(yùn)輸企業(yè)主要分為全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型和專(zhuān)線型。全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型是指在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)分撥中心、網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，提供全國(guó)化的零擔(dān)履約服務(wù)，代表性企業(yè)有順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞等。區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型指針對(duì)省內(nèi)或地方市場(chǎng)，提供地區(qū)的零擔(dān)履約服務(wù)，代表性企業(yè)有宇鑫物流、長(zhǎng)通物流、宇佳物流等。專(zhuān)線型提供點(diǎn)到點(diǎn)直達(dá)的零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù)，代表性企業(yè)有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

2、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)排名

——中國(guó)全網(wǎng)型零擔(dān)物流行業(yè)榜單

2023年，運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布“2023年零擔(dān)物流TOP30榜單”。順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞、安能物流、中通快運(yùn)等企業(yè)上榜，其中，順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞分列前三。榜單前30名零擔(dān)物流供應(yīng)商排名如下：

——中國(guó)區(qū)域型零擔(dān)物流行業(yè)榜單

根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的“2023年區(qū)域零擔(dān)20強(qiáng)”。宇鑫物流、長(zhǎng)通物流、宇佳物流位列我國(guó)區(qū)域零擔(dān)物流前三。榜單前20名區(qū)域零擔(dān)物流供應(yīng)商排名如下：

——中國(guó)專(zhuān)線型零擔(dān)物流行業(yè)榜單

根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的“2023年專(zhuān)線零擔(dān)物流20強(qiáng)”。德坤、黑豹物流、永昌物流位列我國(guó)專(zhuān)線零擔(dān)物流前三。前20名專(zhuān)線零擔(dān)物流供應(yīng)商榜單排名如下：

3、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的“2023年零擔(dān)物流TOP30榜單”，順豐快運(yùn)2023年的零擔(dān)收入一枝獨(dú)秀，達(dá)到339.3億元，較第二名拉開(kāi)不小的差距，占據(jù)零擔(dān)物流市場(chǎng)28%的市場(chǎng)份額。第二名為跨越速運(yùn)，2023年零擔(dān)收入達(dá)到139.7億元，占據(jù)12%的市場(chǎng)份額。德邦快遞的市場(chǎng)份額雖仍占據(jù)榜單第三位置，但零擔(dān)物流業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)下滑至百億以下。

4、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)集中度

從中國(guó)零擔(dān)物流的市場(chǎng)集中度來(lái)看，零擔(dān)物流收入前十名的企業(yè)市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)增。2020年，中國(guó)零擔(dān)物流CR10為78.4%，2023年，中國(guó)零擔(dān)物流CR10達(dá)到85.6%。隨著中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)的逐漸成熟，前十名市場(chǎng)集中度逐漸聚攏。

5、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從我國(guó)布局零擔(dān)物流行業(yè)企業(yè)的入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，2001年往后的近20年間，零擔(dān)物流競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌現(xiàn)。2010年開(kāi)始是中國(guó)零擔(dān)物流進(jìn)入市場(chǎng)的高峰期。2015 年順豐正式推出重貨快運(yùn)業(yè)務(wù)，直營(yíng)的順豐快運(yùn)定位中高端市場(chǎng)，而加盟的順心捷達(dá)定位腰部及基礎(chǔ)客戶(hù)。順心捷達(dá)是順豐快運(yùn)股份控股的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)，于2018年3月14日正式注冊(cè)成立。

6、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)產(chǎn)品布局

目前，中國(guó)零擔(dān)物流供應(yīng)商產(chǎn)品布局大多類(lèi)似，以重量為標(biāo)準(zhǔn)劃分產(chǎn)品類(lèi)型的居多。例如，順豐快運(yùn)的順豐卡航業(yè)務(wù)提供單票20KG+大件托運(yùn)服務(wù);安能物流的產(chǎn)品分為“小票零擔(dān)系列”、“大票零擔(dān)系列”等。德坤物流提供“坤小票”、“坤大票”等產(chǎn)品。

7、中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。許多知名的物流企業(yè)如順豐等，具有強(qiáng)大的品牌影響力、完善的物流網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備等優(yōu)勢(shì)，使得他們?cè)谑袌?chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和規(guī)范，競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)變得更加激烈。零擔(dān)物流行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)以及物流設(shè)備制造業(yè)。主要市場(chǎng)供應(yīng)商為物流設(shè)備行業(yè)，目前我國(guó)物流設(shè)備行業(yè)整體較為成熟，零擔(dān)物流企業(yè)可選擇度較高，供應(yīng)商企業(yè)議價(jià)能力一般。零擔(dān)物流行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化程度較深，零擔(dān)物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。潛在進(jìn)入者方面，零擔(dān)物流行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力較強(qiáng)。然而，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和規(guī)范，進(jìn)入壁壘可能會(huì)逐漸提高。替代品方面，對(duì)于零擔(dān)物流服務(wù)來(lái)說(shuō)，替代品的替代能力相對(duì)較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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