【行業(yè)深度】洞察2024：中國零擔物流行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、市場份額等)

行業(yè)主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國零擔物流行業(yè)競爭派系、中國零擔物流行業(yè)市場集中度、中國零擔物流行業(yè)波特五力等

1、中國零擔物流行業(yè)競爭派系

按照業(yè)務(wù)范圍和網(wǎng)絡(luò)布局的特點，零擔運輸企業(yè)主要分為全國網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型和專線型。全國網(wǎng)絡(luò)型是指在全國范圍內(nèi)建設(shè)分撥中心、網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)，提供全國化的零擔履約服務(wù)，代表性企業(yè)有順豐快運、跨越速運、德邦快遞等。區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型指針對省內(nèi)或地方市場，提供地區(qū)的零擔履約服務(wù)，代表性企業(yè)有宇鑫物流、長通物流、宇佳物流等。專線型提供點到點直達的零擔運輸服務(wù)，代表性企業(yè)有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

2、中國零擔物流行業(yè)競爭排名

——中國全網(wǎng)型零擔物流行業(yè)榜單

2023年，運聯(lián)智庫發(fā)布“2023年零擔物流TOP30榜單”。順豐快運、跨越速運、德邦快遞、安能物流、中通快運等企業(yè)上榜，其中，順豐快運、跨越速運、德邦快遞分列前三。榜單前30名零擔物流供應(yīng)商排名如下：

——中國區(qū)域型零擔物流行業(yè)榜單

根據(jù)運聯(lián)智庫發(fā)布的“2023年區(qū)域零擔20強”。宇鑫物流、長通物流、宇佳物流位列我國區(qū)域零擔物流前三。榜單前20名區(qū)域零擔物流供應(yīng)商排名如下：

——中國專線型零擔物流行業(yè)榜單

根據(jù)運聯(lián)智庫發(fā)布的“2023年專線零擔物流20強”。德坤、黑豹物流、永昌物流位列我國專線零擔物流前三。前20名專線零擔物流供應(yīng)商榜單排名如下：

3、中國零擔物流行業(yè)市場份額

根據(jù)運聯(lián)智庫發(fā)布的“2023年零擔物流TOP30榜單”，順豐快運2023年的零擔收入一枝獨秀，達到339.3億元，較第二名拉開不小的差距，占據(jù)零擔物流市場28%的市場份額。第二名為跨越速運，2023年零擔收入達到139.7億元，占據(jù)12%的市場份額。德邦快遞的市場份額雖仍占據(jù)榜單第三位置，但零擔物流業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)下滑至百億以下。

4、中國零擔物流行業(yè)集中度

從中國零擔物流的市場集中度來看，零擔物流收入前十名的企業(yè)市場份額逐漸擴增。2020年，中國零擔物流CR10為78.4%，2023年，中國零擔物流CR10達到85.6%。隨著中國零擔物流行業(yè)的逐漸成熟，前十名市場集中度逐漸聚攏。

5、中國零擔物流行業(yè)競爭者入場進程

從我國布局零擔物流行業(yè)企業(yè)的入場進程來看，2001年往后的近20年間，零擔物流競爭者不斷涌現(xiàn)。2010年開始是中國零擔物流進入市場的高峰期。2015 年順豐正式推出重貨快運業(yè)務(wù)，直營的順豐快運定位中高端市場，而加盟的順心捷達定位腰部及基礎(chǔ)客戶。順心捷達是順豐快運股份控股的零擔快運企業(yè)，于2018年3月14日正式注冊成立。

6、中國零擔物流行業(yè)產(chǎn)品布局

目前，中國零擔物流供應(yīng)商產(chǎn)品布局大多類似，以重量為標準劃分產(chǎn)品類型的居多。例如，順豐快運的順豐卡航業(yè)務(wù)提供單票20KG+大件托運服務(wù);安能物流的產(chǎn)品分為“小票零擔系列”、“大票零擔系列”等。德坤物流提供“坤小票”、“坤大票”等產(chǎn)品。

7、中國零擔物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

中國零擔物流行業(yè)的競爭非常激烈。許多知名的物流企業(yè)如順豐等，具有強大的品牌影響力、完善的物流網(wǎng)絡(luò)、先進的技術(shù)設(shè)備等優(yōu)勢，使得他們在市場上具有較強的競爭力。此外，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和規(guī)范，競爭可能會變得更加激烈。零擔物流行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)以及物流設(shè)備制造業(yè)。主要市場供應(yīng)商為物流設(shè)備行業(yè)，目前我國物流設(shè)備行業(yè)整體較為成熟，零擔物流企業(yè)可選擇度較高，供應(yīng)商企業(yè)議價能力一般。零擔物流行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化程度較深，零擔物流行業(yè)的競爭激烈，消費者議價能力較強。潛在進入者方面，零擔物流行業(yè)的進入壁壘相對較低，潛在競爭者進入的能力較強。然而，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和規(guī)范，進入壁壘可能會逐漸提高。替代品方面，對于零擔物流服務(wù)來說，替代品的替代能力相對較弱。

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