【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、市場(chǎng)集中度等)

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品布局、波特五力等

1、中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要分為日韓品牌、歐美品牌和國(guó)產(chǎn)品牌三大陣營(yíng)，由于需要的技術(shù)水平較高，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)一直為外資品牌主導(dǎo)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)引進(jìn)、消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)等舉措，不斷加強(qiáng)伺服系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，并逐漸在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中取得一定的份額，但與國(guó)際知名企業(yè)相比，其在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。

2、中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

國(guó)外伺服系統(tǒng)產(chǎn)品早在1950年前就已經(jīng)出現(xiàn)，相對(duì)國(guó)外，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展較晚。從我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，較早布局的為鳴志電器、埃斯頓、匯川技術(shù)、正弦電氣等。企業(yè)間注冊(cè)資本規(guī)模差距較大，匯川技術(shù)注冊(cè)資本規(guī)模達(dá)26.35億元，星辰科技、步科股份、正弦電氣等企業(yè)注冊(cè)資本規(guī)模不到1億元。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示成立月份，氣泡大小表示注冊(cè)資本大小

3、中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——通用伺服系統(tǒng)：國(guó)外品牌占據(jù)主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額明顯提升

通用伺服市場(chǎng)中，外資品牌產(chǎn)品性能與特征各有不同，國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)持續(xù)研發(fā)實(shí)現(xiàn)逐步追趕。2022年前三季度，我國(guó)內(nèi)資品牌份額大幅提升，份額達(dá)到30.51%。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，中國(guó)內(nèi)資品牌通過(guò)持續(xù)研發(fā)，性能持續(xù)提升，目前已經(jīng)接近日韓&中國(guó)臺(tái)灣廠商，同時(shí)具有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，匯川技術(shù)、禾川科技等廠商近年來(lái)市場(chǎng)份額提升明顯。具體來(lái)看，2022年內(nèi)資品牌匯川技術(shù)以21.5%的市占率位居國(guó)產(chǎn)品牌第一，禾川科技市場(chǎng)份額達(dá)3.4%，內(nèi)資企業(yè)等份額逐漸提高。

——專用伺服系統(tǒng)：依靠?jī)r(jià)格及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)廠商占有較高市場(chǎng)份額

外資廠商專用伺服產(chǎn)品價(jià)格較高，在市場(chǎng)中大部分是以分銷代理商的模式進(jìn)行銷售，對(duì)于專用伺服產(chǎn)品關(guān)注度較低，售后服務(wù)響應(yīng)速度不及國(guó)產(chǎn)廠商。綜合影響下，國(guó)產(chǎn)專用伺服廠商市場(chǎng)份額占比較大，匯川技術(shù)、菲仕等國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

4、中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)集中度較高，無(wú)論是在專用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)還是通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)，頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場(chǎng)份額。但是在不同細(xì)分市場(chǎng)頭部企業(yè)類型構(gòu)成有所不同。專用伺服系統(tǒng)頭部廠商要以國(guó)產(chǎn)品牌為主，以菲仕技術(shù)、匯川、北京超同步等廠商為代表，TOP6廠商占據(jù)中國(guó)專用伺服市場(chǎng)接近70%的市場(chǎng)份額。通用伺服系統(tǒng)頭部廠商主要以匯川技術(shù)為代表的內(nèi)資品牌及其他外資品牌。以匯川技術(shù)、西門子、松下等內(nèi)外資品牌為代表的TOP3廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)通用伺服市場(chǎng)40%的市場(chǎng)份額。

5、中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，從競(jìng)爭(zhēng)情況看，無(wú)論是在專用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)還是通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)，頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場(chǎng)份額;從潛在進(jìn)入者威脅來(lái)看，伺服系統(tǒng)作為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的一環(huán)，再加之伺服系統(tǒng)毛利率水平較高，對(duì)于企業(yè)的吸引力相對(duì)較強(qiáng);從替代品威脅來(lái)看，伺服系統(tǒng)外部替代品主要有步進(jìn)系統(tǒng)等，伺服系統(tǒng)有精度、性能、矩頻和過(guò)載等優(yōu)勢(shì)，但價(jià)格高昂，適用于高端場(chǎng)景，而步進(jìn)系統(tǒng)的免維護(hù)優(yōu)勢(shì)和低價(jià)適用于高需求量的廉價(jià)場(chǎng)景;從上游議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)伺服系統(tǒng)供應(yīng)商類型豐富，原材料供應(yīng)充足，但是伺服系統(tǒng)對(duì)原材料依賴性以及伺服系統(tǒng)企業(yè)對(duì)主要供應(yīng)商依賴性較強(qiáng);從下游議價(jià)能力來(lái)看，伺服系統(tǒng)的下游行業(yè)包括數(shù)控機(jī)床、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、印刷設(shè)備、電子專用設(shè)備等多個(gè)行業(yè)，下游行業(yè)類型豐富，此外，當(dāng)前我國(guó)伺服系統(tǒng)主要以通用伺服系統(tǒng)為主，產(chǎn)品專用性較弱。

綜合以上分析，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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