【行業(yè)深度】洞察2024：中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、市場集中度等)

本文核心數(shù)據(jù)：競爭格局、產(chǎn)品布局、波特五力等

1、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭梯隊

我國伺服系統(tǒng)市場主要分為日韓品牌、歐美品牌和國產(chǎn)品牌三大陣營，由于需要的技術(shù)水平較高，伺服系統(tǒng)市場一直為外資品牌主導。近年來，國內(nèi)廠商通過引進、消化吸收國際先進技術(shù)等舉措，不斷加強伺服系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，并逐漸在國內(nèi)市場中取得一定的份額，但與國際知名企業(yè)相比，其在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。

2、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭者入場進程

國外伺服系統(tǒng)產(chǎn)品早在1950年前就已經(jīng)出現(xiàn)，相對國外，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展較晚。從我國伺服系統(tǒng)行業(yè)主要競爭者入場進程來看，較早布局的為鳴志電器、埃斯頓、匯川技術(shù)、正弦電氣等。企業(yè)間注冊資本規(guī)模差距較大，匯川技術(shù)注冊資本規(guī)模達26.35億元，星辰科技、步科股份、正弦電氣等企業(yè)注冊資本規(guī)模不到1億元。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示成立月份，氣泡大小表示注冊資本大小

3、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭格局

——通用伺服系統(tǒng)：國外品牌占據(jù)主要市場，國內(nèi)廠商市場份額明顯提升

通用伺服市場中，外資品牌產(chǎn)品性能與特征各有不同，國內(nèi)廠商通過持續(xù)研發(fā)實現(xiàn)逐步追趕。2022年前三季度，我國內(nèi)資品牌份額大幅提升，份額達到30.51%。

從企業(yè)競爭格局看，中國內(nèi)資品牌通過持續(xù)研發(fā)，性能持續(xù)提升，目前已經(jīng)接近日韓&中國臺灣廠商，同時具有明顯價格優(yōu)勢和供應優(yōu)勢，匯川技術(shù)、禾川科技等廠商近年來市場份額提升明顯。具體來看，2022年內(nèi)資品牌匯川技術(shù)以21.5%的市占率位居國產(chǎn)品牌第一，禾川科技市場份額達3.4%，內(nèi)資企業(yè)等份額逐漸提高。

——專用伺服系統(tǒng)：依靠價格及服務優(yōu)勢，國產(chǎn)廠商占有較高市場份額

外資廠商專用伺服產(chǎn)品價格較高，在市場中大部分是以分銷代理商的模式進行銷售，對于專用伺服產(chǎn)品關(guān)注度較低，售后服務響應速度不及國產(chǎn)廠商。綜合影響下，國產(chǎn)專用伺服廠商市場份額占比較大，匯川技術(shù)、菲仕等國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場份額。

4、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場集中度

我國伺服系統(tǒng)市場集中度較高，無論是在專用伺服系統(tǒng)市場還是通用伺服系統(tǒng)市場，頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場份額。但是在不同細分市場頭部企業(yè)類型構(gòu)成有所不同。專用伺服系統(tǒng)頭部廠商要以國產(chǎn)品牌為主，以菲仕技術(shù)、匯川、北京超同步等廠商為代表，TOP6廠商占據(jù)中國專用伺服市場接近70%的市場份額。通用伺服系統(tǒng)頭部廠商主要以匯川技術(shù)為代表的內(nèi)資品牌及其他外資品牌。以匯川技術(shù)、西門子、松下等內(nèi)外資品牌為代表的TOP3廠商占據(jù)國內(nèi)通用伺服市場40%的市場份額。

5、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，無論是在專用伺服系統(tǒng)市場還是通用伺服系統(tǒng)市場，頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場份額;從潛在進入者威脅來看，伺服系統(tǒng)作為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的一環(huán)，再加之伺服系統(tǒng)毛利率水平較高，對于企業(yè)的吸引力相對較強;從替代品威脅來看，伺服系統(tǒng)外部替代品主要有步進系統(tǒng)等，伺服系統(tǒng)有精度、性能、矩頻和過載等優(yōu)勢，但價格高昂，適用于高端場景，而步進系統(tǒng)的免維護優(yōu)勢和低價適用于高需求量的廉價場景;從上游議價能力來看，我國伺服系統(tǒng)供應商類型豐富，原材料供應充足，但是伺服系統(tǒng)對原材料依賴性以及伺服系統(tǒng)企業(yè)對主要供應商依賴性較強;從下游議價能力來看，伺服系統(tǒng)的下游行業(yè)包括數(shù)控機床、包裝機械、紡織機械、印刷設備、電子專用設備等多個行業(yè)，下游行業(yè)類型豐富，此外，當前我國伺服系統(tǒng)主要以通用伺服系統(tǒng)為主，產(chǎn)品專用性較弱。

綜合以上分析，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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