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【行業(yè)深度】洞察2024:中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附競爭梯隊(duì)、市場(chǎng)集中度等)

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20 陳麗榮 ? 2024-04-25 10:03:38  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5085G0

本文核心數(shù)據(jù):競爭格局、產(chǎn)品布局、波特五力等

1、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要分為日韓品牌、歐美品牌和國產(chǎn)品牌三大陣營,由于需要的技術(shù)水平較高,伺服系統(tǒng)市場(chǎng)一直為外資品牌主導(dǎo)。近年來,國內(nèi)廠商通過引進(jìn)、消化吸收國際先進(jìn)技術(shù)等舉措,不斷加強(qiáng)伺服系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力,國產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升,并逐漸在國內(nèi)市場(chǎng)中取得一定的份額,但與國際知名企業(yè)相比,其在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。

圖表1:中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)競爭梯隊(duì)

2、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭者入場(chǎng)進(jìn)程

國外伺服系統(tǒng)產(chǎn)品早在1950年前就已經(jīng)出現(xiàn),相對(duì)國外,我國伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展較晚。從我國伺服系統(tǒng)行業(yè)主要競爭者入場(chǎng)進(jìn)程來看,較早布局的為鳴志電器、埃斯頓匯川技術(shù)、正弦電氣等。企業(yè)間注冊(cè)資本規(guī)模差距較大,匯川技術(shù)注冊(cè)資本規(guī)模達(dá)26.35億元,星辰科技、步科股份正弦電氣等企業(yè)注冊(cè)資本規(guī)模不到1億元。

圖表2:中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭者入場(chǎng)進(jìn)程

注:橫軸表示成立年份,縱軸表示成立月份,氣泡大小表示注冊(cè)資本大小

3、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭格局

——通用伺服系統(tǒng):國外品牌占據(jù)主要市場(chǎng),國內(nèi)廠商市場(chǎng)份額明顯提升

通用伺服市場(chǎng)中,外資品牌產(chǎn)品性能與特征各有不同,國內(nèi)廠商通過持續(xù)研發(fā)實(shí)現(xiàn)逐步追趕。2022年前三季度,我國內(nèi)資品牌份額大幅提升,份額達(dá)到30.51%。

圖表3: 2017-2022年中國通用伺服系統(tǒng)區(qū)域競爭格局(單位:%)

從企業(yè)競爭格局看,中國內(nèi)資品牌通過持續(xù)研發(fā),性能持續(xù)提升,目前已經(jīng)接近日韓&中國臺(tái)灣廠商,同時(shí)具有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)優(yōu)勢(shì),匯川技術(shù)、禾川科技等廠商近年來市場(chǎng)份額提升明顯。具體來看,2022年內(nèi)資品牌匯川技術(shù)以21.5%的市占率位居國產(chǎn)品牌第一,禾川科技市場(chǎng)份額達(dá)3.4%,內(nèi)資企業(yè)等份額逐漸提高。

圖表4:2020-2022年中國通用伺服系統(tǒng)企業(yè)競爭格局(單位:%)

——專用伺服系統(tǒng):依靠價(jià)格及服務(wù)優(yōu)勢(shì),國產(chǎn)廠商占有較高市場(chǎng)份額

外資廠商專用伺服產(chǎn)品價(jià)格較高,在市場(chǎng)中大部分是以分銷代理商的模式進(jìn)行銷售,對(duì)于專用伺服產(chǎn)品關(guān)注度較低,售后服務(wù)響應(yīng)速度不及國產(chǎn)廠商。綜合影響下,國產(chǎn)專用伺服廠商市場(chǎng)份額占比較大,匯川技術(shù)、菲仕等國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

圖表5:中國專用伺服系統(tǒng)企業(yè)競爭格局(單位:%)

4、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國伺服系統(tǒng)市場(chǎng)集中度較高,無論是在專用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)還是通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng),頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場(chǎng)份額。但是在不同細(xì)分市場(chǎng)頭部企業(yè)類型構(gòu)成有所不同。專用伺服系統(tǒng)頭部廠商要以國產(chǎn)品牌為主,以菲仕技術(shù)、匯川、北京超同步等廠商為代表,TOP6廠商占據(jù)中國專用伺服市場(chǎng)接近70%的市場(chǎng)份額。通用伺服系統(tǒng)頭部廠商主要以匯川技術(shù)為代表的內(nèi)資品牌及其他外資品牌。以匯川技術(shù)、西門子、松下等內(nèi)外資品牌為代表的TOP3廠商占據(jù)國內(nèi)通用伺服市場(chǎng)40%的市場(chǎng)份額。

圖表6:中國伺服系統(tǒng)市場(chǎng)集中度(單位:%)

5、中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,從競爭情況看,無論是在專用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)還是通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng),頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場(chǎng)份額;從潛在進(jìn)入者威脅來看,伺服系統(tǒng)作為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的一環(huán),再加之伺服系統(tǒng)毛利率水平較高,對(duì)于企業(yè)的吸引力相對(duì)較強(qiáng);從替代品威脅來看,伺服系統(tǒng)外部替代品主要有步進(jìn)系統(tǒng)等,伺服系統(tǒng)有精度、性能、矩頻和過載等優(yōu)勢(shì),但價(jià)格高昂,適用于高端場(chǎng)景,而步進(jìn)系統(tǒng)的免維護(hù)優(yōu)勢(shì)和低價(jià)適用于高需求量的廉價(jià)場(chǎng)景;從上游議價(jià)能力來看,我國伺服系統(tǒng)供應(yīng)商類型豐富,原材料供應(yīng)充足,但是伺服系統(tǒng)對(duì)原材料依賴性以及伺服系統(tǒng)企業(yè)對(duì)主要供應(yīng)商依賴性較強(qiáng);從下游議價(jià)能力來看,伺服系統(tǒng)的下游行業(yè)包括數(shù)控機(jī)床、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、印刷設(shè)備、電子專用設(shè)備等多個(gè)行業(yè),下游行業(yè)類型豐富,此外,當(dāng)前我國伺服系統(tǒng)主要以通用伺服系統(tǒng)為主,產(chǎn)品專用性較弱。

綜合以上分析,我國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下:

圖表7:中國伺服系統(tǒng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2025-2030年中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)未來...

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