【行業(yè)深度】洞察2024：中國風(fēng)電場行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：華潤電力(00836.HK)、三峽能源(600906.SH)、中國電建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、節(jié)能風(fēng)電(601016.SH)、國投電力(600886.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：風(fēng)電場行業(yè)市場競爭梯隊(duì);風(fēng)電場行業(yè)市場排名;風(fēng)電場行業(yè)市場集中度

中國風(fēng)電場行業(yè)市場競爭梯隊(duì)

據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技開發(fā)服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，中國風(fēng)電場行業(yè)可劃分為三個(gè)競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)包括國家能源集團(tuán)、國家電投、中國大唐3家企業(yè)，擁有風(fēng)電場的數(shù)量超過500個(gè);第二梯隊(duì)企業(yè)有風(fēng)電場的數(shù)量在100-500個(gè)之間，包括中國華能、中國華電、中廣核等7家企業(yè);第三梯隊(duì)企業(yè)擁有風(fēng)電場的數(shù)量不超過100個(gè)，包括河北建設(shè)投資等。

注：截至2024年4月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露，此處為2022年信息，下同。

從區(qū)域分布來看，北京地區(qū)的企業(yè)分布數(shù)量較多，擁有行業(yè)第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)、第三梯隊(duì)的企業(yè);其次，廣東也有部分第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)的企業(yè)分布;此外，還有部分企業(yè)分布在河北、湖北等地區(qū)。

中國風(fēng)電場行業(yè)市場排名

2022年，國家能源集團(tuán)、國家電投、中國大唐三家企業(yè)擁有的風(fēng)電場數(shù)量超過500個(gè)，分別位列全國前三名;前十名企業(yè)各自擁有的風(fēng)電場數(shù)量均超過100個(gè)。其中，國家能源集團(tuán)擁有545個(gè)風(fēng)電場，占全部風(fēng)電場的比重達(dá)到14.42%，排名全國第一。

中國風(fēng)電場行業(yè)市場份額

從風(fēng)電場數(shù)量來看，國家能源集團(tuán)、國家電投、中國大唐的市場份額均超過10%，分別達(dá)到14.42%、14.26%、13.50%;此外，前十名企業(yè)的市場份額均超過2%，其余企業(yè)合計(jì)的市場份額僅有19.77%。

中國風(fēng)電場行業(yè)市場集中度

根據(jù)企業(yè)擁有的風(fēng)電場數(shù)量計(jì)算，2022年中國風(fēng)電場行業(yè)市場集中度CR1為14.42%、CR3為42.18%、CR5為59.17%、CR10為80.23%?？梢钥闯?，中國風(fēng)電場行業(yè)的市場集中水平較高。

中國風(fēng)電場行業(yè)公司業(yè)務(wù)布局及競爭力分析

從風(fēng)電場數(shù)量來看，國家能源集團(tuán)、國家電投、中國大唐的數(shù)量均超過500個(gè)，前十名企業(yè)均超過100個(gè)，前二十名企業(yè)均超過20個(gè)。從優(yōu)勝風(fēng)電場的絕對(duì)數(shù)量來看，國家能源集團(tuán)、國家電投、中國大唐、中國華能、華潤電力的數(shù)量均超過60個(gè);但從比例來看，優(yōu)勝風(fēng)電場占總風(fēng)電場比重超過25%的企業(yè)較少，僅有華潤電力、深圳能源、協(xié)合新能源。從風(fēng)電裝機(jī)容量來看，截至2023年年底，國家能源集團(tuán)的累計(jì)裝機(jī)容量已超過60000MW，位居全球第一，國家電投和中國大唐的累計(jì)裝機(jī)容量均超過30000MW。

注：1、截至2024年4月，2023年風(fēng)電場信息暫未披露，此處信息為2022年數(shù)據(jù);

2、企業(yè)排名的依據(jù)為各自擁有的風(fēng)電場數(shù)量。

中國風(fēng)電場行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，風(fēng)電場建設(shè)的上游供應(yīng)商是風(fēng)電發(fā)電設(shè)備原材料及零部件的制造商，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，其產(chǎn)品具有不可替代性，另外，行業(yè)內(nèi)需求非常穩(wěn)定，總體來看供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。風(fēng)電場的下游是對(duì)電力有需求的消費(fèi)者，由于電力消費(fèi)的價(jià)格彈性較低，消費(fèi)者作為價(jià)格接受者，議價(jià)能力較弱。從市場競爭來看，我國風(fēng)電場建設(shè)的企業(yè)多為大型央企和國企，市場參與者數(shù)量不多，市場集中度較高，競爭格局相對(duì)穩(wěn)定，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭激烈程度不高。風(fēng)電場建設(shè)行業(yè)的新進(jìn)入者需要面對(duì)較高的技術(shù)、資金、政策和人才壁壘，同時(shí)需要與具有規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)競爭，總體來看潛在進(jìn)入者威脅較小。風(fēng)力發(fā)電需要面對(duì)太陽能發(fā)電、水力發(fā)電的競爭，雖然建造風(fēng)電場的成本在逐漸下降，但與其他發(fā)電方式相比仍較高，面臨較大的替代者威脅。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國風(fēng)電場行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風(fēng)電場建設(shè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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