預(yù)見2024：《2024年中國煤炭產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：兗礦能源(600188);中國神華(601088);晉控煤業(yè)(601001);陜西煤業(yè)(601225);山西焦煤(000983);中煤能源(601898);華陽股份(600348);山煤國際(600546)等

本文核心數(shù)據(jù)：煤炭生產(chǎn)量;煤炭消費量;煤炭市場規(guī)模;煤炭市場份額

行業(yè)概況

——定義

煤炭是指植物有機質(zhì)伴隨地球地殼運動，經(jīng)堆積、沉積、壓實等過程，在高溫高壓條件下發(fā)生緩慢碳化反應(yīng)所形成的黑色或棕黑色具有可燃性礦石，其主要成分為碳、氫、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、醫(yī)藥、建材等領(lǐng)域主要原材料，是供熱、發(fā)電等領(lǐng)域主要燃料。

煤炭行業(yè)指從事煤炭開采、洗選、分級生產(chǎn)活動的行業(yè)。國內(nèi)煤炭資源主要集中在西部地區(qū)，山西、內(nèi)蒙等地煤炭產(chǎn)量對全國煤炭總供給的影響顯著。

按照煤炭的屬性和用途，主要分為三大類：無煙煤、煙煤以及褐煤。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型能源集團后向一體化布局，下游主要應(yīng)用于四大行業(yè)

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機、掘進機等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

從參與企業(yè)來看，上游包含華科電氣、雙環(huán)、圣亞機械等設(shè)備制造商;中游包括國家能源、陽泉煤業(yè)、兗州煤業(yè)等企業(yè)，大型能源集團亦布局上游相關(guān)設(shè)備制造;下游包括國家電投、山東鋼鐵等應(yīng)用行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于高質(zhì)量發(fā)展階段

我國煤炭的有序發(fā)展可追溯至計劃經(jīng)濟時期，建國后由國家規(guī)劃發(fā)展，后隨著改革開放的深入以及市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型，我國煤炭行業(yè)逐漸實現(xiàn)市場化。近年來，我國煤炭行業(yè)基于能源轉(zhuǎn)型的需求，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策支持清潔化、智能化發(fā)展

2021年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、能源局、礦山安全監(jiān)察局等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范煤炭行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及煤炭行業(yè)歷年的發(fā)展目標、煤炭開采的安全性建設(shè)、煤炭的清潔與智能化利用等方面：

，煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，配套頒布《煤炭工業(yè)“十四五”標準化發(fā)展指導(dǎo)意見》、《煤炭工業(yè)“十四五”地質(zhì)勘查指導(dǎo)意見》、《煤炭工業(yè)“十四五”基本建設(shè)的指導(dǎo)意見》等13個文件：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——我國煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量回升

依據(jù)歷年《中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)來看，2013-2022年，中國煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈先下降后上升的趨勢。2022年，煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量有所上升，為4814個。

——我國煤炭行業(yè)供需缺口轉(zhuǎn)正

依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2001-2014年，我國原煤的產(chǎn)量整體呈上升趨勢。2016年我國原煤產(chǎn)量下降至近十年最低點，為24.1億噸標準煤，主要由于煤炭行業(yè)進行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。20231年，我國原煤產(chǎn)量為32.5億噸標準煤。從我國煤炭的消費量來看，2001-2023年，我國煤炭消費量整體呈上升趨勢。2023年，我國煤炭消費量同比上升5.6%。但整體來看，雖然近年來我國煤炭消費量有所上升，但我國煤炭的供需缺口逐漸轉(zhuǎn)正。

——我國煤炭市場規(guī)模實現(xiàn)大爆發(fā)

中國煤炭工業(yè)協(xié)會每年發(fā)布《煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，報告中披露我國煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營收情況。具體來看，2015-2020年，我國煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營收保持在2萬億以上的水平，但整體呈下降趨勢。主要是由于我國近幾年能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所致。2022年我國煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)營收規(guī)模高達4.02萬億元。2022年根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入預(yù)計達到4.5萬億元，同比增長14%;實現(xiàn)利潤預(yù)計達到1.2萬億元，同比增長18%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局

從我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布來看，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山西、貴州和內(nèi)蒙古地區(qū)，貴州。山西和內(nèi)蒙古是我國煤礦資源豐富的省市，貴州是南方地區(qū)多煤的大省。我國煤炭行業(yè)相關(guān)企業(yè)的分布與資源分布情況一致。

從上市公司的區(qū)域分布來看，企業(yè)的分布數(shù)量基本與我國煤礦資源的分布一致，以貴州、內(nèi)蒙古、山西、陜西等地區(qū)企業(yè)數(shù)量為最。從上市企業(yè)情況來看，山西省的上市企業(yè)數(shù)量相對較多，有山煤國際(600546)、晉控煤業(yè)(601001)、華陽股份(600348)、潞安環(huán)能(601699)、蘭花科創(chuàng)(600123)、山西焦煤(000983)等上市企業(yè);北京含有昊華能源(601101)、中煤能源(601898)、中國神華(601088)等龍頭上市企業(yè)。

——企業(yè)競爭格局

根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，排名前10家的企業(yè)，原煤產(chǎn)量合計為15.7億噸，同比增加4773萬噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的51.5%。具體情況為：國家能源集團40109萬噸，增長0.2%;晉能控股集團28368萬噸，增長4.2%;中煤集團17853萬噸，同比增長2.4%;山東能源集團17202萬噸，同比增長2.3%;陜煤集團16734萬噸，同比增長10.1%;山西焦煤集團12316萬噸，同比增長2.6%;華能集團7206萬噸，同比增長10.4%;潞安化工集團6998萬噸，同比下降2.0%;國電投集團5388萬噸，同比增長4.8%;淮河能源集團5081萬噸，同比增長2.3%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——智能化、“綠色低碳”轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放

從我國煤炭行業(yè)“兩化融合”的文獻數(shù)量來看，智能化占比超過1/3，且隨著政策的重視程度提高，各大生產(chǎn)地均在布局智能化工作面。另外，目前我國煤炭行業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展期，響應(yīng)“3060”雙碳政策的號召，煤炭行業(yè)逐漸向“綠色低碳”轉(zhuǎn)型，帶動優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能發(fā)展，淘汰劣質(zhì)產(chǎn)能。再者，近年來相關(guān)部門研究建立“基準價+上下浮動”的煤炭市場價格長效機制，我國煤炭售價彈性或逐漸趨弱。

——未來煤炭行業(yè)市場規(guī)?；蜻_4.8萬億元

依據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，我國未來煤炭消費增長率保持在1%左右，另鑒于中短期煤炭作為電力、鋼鐵、建材以及化工等行業(yè)不可替代的燃料和原材料，雖然2021年我國煤炭行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)大爆發(fā)，但中長期來看整體趨穩(wěn)，預(yù)計到2029年煤炭行業(yè)規(guī)模或達到4.8萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煤炭行業(yè)發(fā)展前景和投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。