預(yù)見2024：《2024年中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中源協(xié)和(600645);南華生物(000504);華大基因(300676);迪安診斷(300244);冠昊生物(300238);艾德生物(300685);達(dá)安基因(002030);貝瑞基因(000710)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需;行業(yè)市場規(guī)模;企業(yè)注冊分布;行業(yè)規(guī)模預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義：目的是實(shí)現(xiàn)對于疾病和特定患者的個(gè)性化精準(zhǔn)治療

精準(zhǔn)醫(yī)療是通過基因組、蛋白質(zhì)組等組學(xué)技術(shù)和醫(yī)學(xué)前沿技術(shù)，對于大樣本人群與特定疾病類型進(jìn)行生物標(biāo)記物的分析與鑒定、驗(yàn)證與應(yīng)用，從而精確尋找到疾病的原因和治療的靶點(diǎn)，并對一種疾病不同狀態(tài)和過程進(jìn)行精確分類，最終實(shí)現(xiàn)對于疾病和特定患者進(jìn)行個(gè)性化精準(zhǔn)治療的目的。精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)主要包括精準(zhǔn)預(yù)防、精準(zhǔn)診斷、精準(zhǔn)治療三大細(xì)分市場。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游

從精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要涵蓋藥物、技術(shù)等研發(fā)環(huán)節(jié)和藥品、制劑、設(shè)備、器械等生產(chǎn)環(huán)節(jié);中游主要涵蓋以細(xì)胞儲存、基因檢測為代表的精準(zhǔn)預(yù)防環(huán)節(jié)，以基因檢測、細(xì)胞檢測、液體活檢為代表的精準(zhǔn)診斷環(huán)節(jié)，還有以細(xì)胞治療、基因治療為代表的精準(zhǔn)治療環(huán)節(jié);下游主要為相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)通過線上和線下零售藥店、各級醫(yī)院等，提供給居民用戶。

行業(yè)發(fā)展歷程：“十四五”要求提升原始創(chuàng)新能力

中國精準(zhǔn)醫(yī)療整體發(fā)展時(shí)間較短，整體發(fā)展向好。2015年，習(xí)近平總書記要求成立中國精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家組，科技部組織首次精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家會議，并決定在2030年前投入600億用于精準(zhǔn)醫(yī)療。2022年，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出重點(diǎn)圍繞先進(jìn)診療技術(shù)和裝備、精準(zhǔn)醫(yī)療、檢驗(yàn)檢測等方向，提升原始創(chuàng)新能力。

行業(yè)發(fā)展政策

自2015年，科技部組織首次精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家會議，并計(jì)劃在2030年前投入600億用于精準(zhǔn)醫(yī)療。中國相關(guān)政策規(guī)劃文件頻發(fā)，為精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給分析：2015-2016年企業(yè)注冊數(shù)大幅增加

2015年，精準(zhǔn)醫(yī)療在中國首次提出后，2015-2016年相關(guān)注冊企業(yè)數(shù)量大幅增加。2015年以前注冊的相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)也紛紛申請認(rèn)證、擴(kuò)大經(jīng)營范圍，成為精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)內(nèi)企業(yè)。截至2023年，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)注冊企業(yè)超過4800家。

注：上述查詢時(shí)間截至2023年6月底。

從基因檢測注冊產(chǎn)品來看，根據(jù)國家藥監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國已注冊基因檢測相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量超過500個(gè)。2023年，中國基因檢測注冊產(chǎn)品數(shù)量約58個(gè)，相比2022年減少了10個(gè)。

2、需求分析：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次波動增長

根據(jù)2015-2023年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療情況數(shù)據(jù)，近年來患者就醫(yī)人次呈波動增長趨勢。2023年全年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的總診療人次為95.6億人次，平均每人到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診6.8次。

根據(jù)國家癌癥中心數(shù)據(jù)，2022年中國約有482.47萬新發(fā)癌癥病例，其中，肺癌、結(jié)直腸癌、甲狀腺癌、肝癌和胃癌等是主要新發(fā)癌癥類型，占新發(fā)癌癥病例總數(shù)的一半以上。

3、市場規(guī)模：國內(nèi)市場已經(jīng)突破2000億元

2016-2022年，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，年均增長率達(dá)到18.5%。2022年，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模突破2000億元，同比增長14%左右。前瞻初步統(tǒng)計(jì)2023年市場規(guī)模超過2400億元。

當(dāng)前，我國醫(yī)療數(shù)字化體系尚不完善，限制了我國精準(zhǔn)醫(yī)療信息化的發(fā)展;普惠醫(yī)療任重道遠(yuǎn);國內(nèi)藥企對基因領(lǐng)域的認(rèn)知教育和資源配置尚未達(dá)到國際頭部藥企的水平，藥企和基因領(lǐng)域的協(xié)作少;罕見病的篩查、診斷、治療手段有限;產(chǎn)品和技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重等，行業(yè)發(fā)展仍然面臨一系列難題。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省企業(yè)分布較多

我國主要精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東省，注冊企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的20%以上;北京、上海、江蘇也有較多注冊企業(yè)，其中，北京和上海地區(qū)上游生產(chǎn)企業(yè)密集，具有產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢。

2、企業(yè)競爭：市場競爭較為分散

結(jié)合不同領(lǐng)域不同細(xì)分市場來看，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)競爭格局主要分為五個(gè)派系，各派系均有代表性企業(yè)。綜合來看，我國精準(zhǔn)醫(yī)療市場目前呈現(xiàn)整體集中度低、部分細(xì)分市場集中度高的態(tài)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

在?？茖２“l(fā)展的基礎(chǔ)上，互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化和AI化賦能精準(zhǔn)醫(yī)療快速發(fā)展。隨著人類對疾病與基因關(guān)系認(rèn)知的加深，基因測序成本的降低，以及生信、臨床表征、環(huán)境、健康管理等數(shù)據(jù)庫與知識體系的建立完善，精準(zhǔn)醫(yī)療得到飛速發(fā)展，為患者提供個(gè)性化、智能化的精確診斷和治療是精準(zhǔn)醫(yī)療的重要發(fā)展方向。預(yù)計(jì)2024-2029年，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模年均增長率將達(dá)到12%左右，到2029年市場規(guī)模接近5000億元。

行業(yè)趨勢方面，未來精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)據(jù)整合、多學(xué)科合作等方面將進(jìn)一步發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)療向更加高效、個(gè)性化和普惠的方向發(fā)展持續(xù)深入。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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