2024年中國(guó)第三代半導(dǎo)體材料市場(chǎng)需求現(xiàn)狀分析 電動(dòng)汽車(chē)與無(wú)線電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域帶動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華潤(rùn)微(688396);三安光電(600703);士蘭微(600460);斯達(dá)半導(dǎo)(603290);天岳先進(jìn)(688234)等

本文核心數(shù)據(jù)：SiC、GaN電力電子和GaN微波射頻器件市場(chǎng)規(guī)模，需求結(jié)構(gòu)

1、第三代半導(dǎo)體材料市場(chǎng)需求概況

隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，綠色、低碳、清潔能源等技術(shù)將加速應(yīng)用，第三代半導(dǎo)體材料作為實(shí)現(xiàn)高效電能轉(zhuǎn)換技術(shù)的重要支撐獲得快速發(fā)展。

根據(jù)CASA公布的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)第三代半導(dǎo)體功率電子和微波射頻兩個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)總產(chǎn)值141.7億元，較2021年增長(zhǎng)11.7%。其中，SiC、GaN功率電子產(chǎn)值規(guī)模達(dá)74.3億元，同比增長(zhǎng)28.33%，襯底材料約5億元，外延約5.8億元，器件及模組約11.6億元，裝置約51.9億元，其中襯底環(huán)節(jié)增速最快，達(dá)到35%。GaN微波射頻產(chǎn)值達(dá)到67.4億元，較上年持平，其中襯底約9.9億元，外延3.9億元，器件及模組11億元，裝置約 42.6億元。

經(jīng)初步核算，2023年我國(guó)SiC、GaN電力電子產(chǎn)值規(guī)模達(dá)85.4億元，GaN微波射頻產(chǎn)值達(dá)70億元，我國(guó)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)電力電子和射頻電子兩個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模155億元。

2、SiC、GaN功率電子領(lǐng)域需求分析

——需求結(jié)構(gòu)：最大動(dòng)力來(lái)自于新能源汽車(chē)市場(chǎng)

2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力來(lái)自于新能源汽車(chē)市場(chǎng)(含充電樁)、光伏和儲(chǔ)能。新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)帶來(lái)車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng),“800V+SiC”高壓平臺(tái)的應(yīng)用加速了SiC的滲透。另外兩大增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于光伏和儲(chǔ)能市場(chǎng)。

——電動(dòng)汽車(chē)帶動(dòng)車(chē)用SiC市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)

近兩年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)期，車(chē)用半導(dǎo)體價(jià)值也高速增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)96.9%，2023年同比增長(zhǎng)30.3%。當(dāng)前我國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)正從政策驅(qū)動(dòng)向內(nèi)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，隨著國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)性?xún)r(jià)比不斷提升，市場(chǎng)有望保持快速發(fā)展勢(shì)頭。而具有耐高壓、低阻抗、無(wú)拖尾電流等優(yōu)勢(shì)的SiC器件成為首選。

CASA Research數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)第三代半導(dǎo)體功率電子在電動(dòng)汽車(chē)及充電樁市場(chǎng)規(guī)模約為68.5億元，初步統(tǒng)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)94億元，同比增長(zhǎng)37.5%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年該領(lǐng)域?qū)⑹堑谌雽?dǎo)體功率電子市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

3、GaN微波射頻領(lǐng)域需求分析

——需求結(jié)構(gòu)：無(wú)線電基礎(chǔ)設(shè)施需求占比最大

根據(jù)CASA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)5G基站用GaN射頻的需求占比為的56%;安防與航天應(yīng)用占比達(dá)42%。

——無(wú)線電基礎(chǔ)設(shè)施是影響GaN微波射頻器件市場(chǎng)規(guī)模主要因素

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)全年新建5G基站88.7萬(wàn)個(gè)，加上海外出口，帶動(dòng)無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的GaN微波射頻市場(chǎng)達(dá)37.52億元，初步統(tǒng)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)39.2億元。未來(lái)幾年，隨著毫米波頻段使用許可的發(fā)放，中國(guó)有望成為全球最大的毫米波市場(chǎng)。中國(guó)聯(lián)通發(fā)布《中國(guó)聯(lián)通毫米波技術(shù)白皮書(shū)V3.0》，更新5G-A時(shí)代毫米波總體規(guī)劃，2023年視頻率政策情況進(jìn)行毫米波網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景化部署試驗(yàn);2024年進(jìn)行R18等關(guān)鍵能力試驗(yàn)驗(yàn)證;2025年進(jìn)行毫米波創(chuàng)新應(yīng)用部署。5G毫米波將發(fā)揮大帶寬低延時(shí)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)有望逐漸起量。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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