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2024年中國第三代半導(dǎo)體材料市場需求現(xiàn)狀分析 電動(dòng)汽車與無線電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域帶動(dòng)市場快速增長【組圖】

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20 盧敏 ? 2024-04-28 15:00:31  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5876G1

行業(yè)主要上市公司:華潤微(688396);三安光電(600703);士蘭微(600460);斯達(dá)半導(dǎo)(603290);天岳先進(jìn)(688234)等

本文核心數(shù)據(jù):SiC、GaN電力電子和GaN微波射頻器件市場規(guī)模,需求結(jié)構(gòu)

1、第三代半導(dǎo)體材料市場需求概況

隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施,綠色、低碳、清潔能源等技術(shù)將加速應(yīng)用,第三代半導(dǎo)體材料作為實(shí)現(xiàn)高效電能轉(zhuǎn)換技術(shù)的重要支撐獲得快速發(fā)展。

根據(jù)CASA公布的數(shù)據(jù),2022年我國第三代半導(dǎo)體功率電子和微波射頻兩個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)總產(chǎn)值141.7億元,較2021年增長11.7%。其中,SiC、GaN功率電子產(chǎn)值規(guī)模達(dá)74.3億元,同比增長28.33%,襯底材料約5億元,外延約5.8億元,器件及模組約11.6億元,裝置約51.9億元,其中襯底環(huán)節(jié)增速最快,達(dá)到35%。GaN微波射頻產(chǎn)值達(dá)到67.4億元,較上年持平,其中襯底約9.9億元,外延3.9億元,器件及模組11億元,裝置約 42.6億元。

經(jīng)初步核算,2023年我國SiC、GaN電力電子產(chǎn)值規(guī)模達(dá)85.4億元,GaN微波射頻產(chǎn)值達(dá)70億元,我國第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)電力電子和射頻電子兩個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)市場規(guī)模155億元。

圖表1:2016-2023年中國SiC、GaN電力電子和GaN微波射頻器件市場規(guī)模(單位:億元)

2、SiC、GaN功率電子領(lǐng)域需求分析

——需求結(jié)構(gòu):最大動(dòng)力來自于新能源汽車市場

2022年國內(nèi)市場增長的最大動(dòng)力來自于新能源汽車市場(含充電樁)、光伏和儲(chǔ)能。新能源汽車市場爆發(fā)帶來車用半導(dǎo)體市場迅猛增長,“800V+SiC”高壓平臺(tái)的應(yīng)用加速了SiC的滲透。另外兩大增長動(dòng)力來自于光伏和儲(chǔ)能市場。

圖表2:2022年中國SiC、GaN功率電子應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)(單位:%)

——電動(dòng)汽車帶動(dòng)車用SiC市場規(guī)模高速增長

近兩年,我國新能源汽車市場進(jìn)入爆發(fā)期,車用半導(dǎo)體價(jià)值也高速增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年新能源汽車產(chǎn)量同比增長96.9%,2023年同比增長30.3%。當(dāng)前我國新能源汽車消費(fèi)正從政策驅(qū)動(dòng)向內(nèi)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,隨著國產(chǎn)新能源車性價(jià)比不斷提升,市場有望保持快速發(fā)展勢頭。而具有耐高壓、低阻抗、無拖尾電流等優(yōu)勢的SiC器件成為首選。

CASA Research數(shù)據(jù)顯示,2022年我國第三代半導(dǎo)體功率電子在電動(dòng)汽車及充電樁市場規(guī)模約為68.5億元,初步統(tǒng)計(jì)2023年市場規(guī)模達(dá)94億元,同比增長37.5%,預(yù)計(jì)未來幾年該領(lǐng)域?qū)⑹堑谌雽?dǎo)體功率電子市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力

圖表3:2022-2023年中國電動(dòng)汽車領(lǐng)域(含充電基礎(chǔ)設(shè)施)SiC、GaN功率電子市場規(guī)模(單位:億元)

3、GaN微波射頻領(lǐng)域需求分析

——需求結(jié)構(gòu):無線電基礎(chǔ)設(shè)施需求占比最大

根據(jù)CASA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年,我國5G基站用GaN射頻的需求占比為的56%;安防與航天應(yīng)用占比達(dá)42%。

圖表4:2022年中國GaN微波射頻應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)(單位:%)

——無線電基礎(chǔ)設(shè)施是影響GaN微波射頻器件市場規(guī)模主要因素

據(jù)工信部數(shù)據(jù),2022年我國全年新建5G基站88.7萬個(gè),加上海外出口,帶動(dòng)無線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的GaN微波射頻市場達(dá)37.52億元,初步統(tǒng)計(jì)2023年市場規(guī)模達(dá)39.2億元。未來幾年,隨著毫米波頻段使用許可的發(fā)放,中國有望成為全球最大的毫米波市場。中國聯(lián)通發(fā)布《中國聯(lián)通毫米波技術(shù)白皮書V3.0》,更新5G-A時(shí)代毫米波總體規(guī)劃,2023年視頻率政策情況進(jìn)行毫米波網(wǎng)絡(luò)場景化部署試驗(yàn);2024年進(jìn)行R18等關(guān)鍵能力試驗(yàn)驗(yàn)證;2025年進(jìn)行毫米波創(chuàng)新應(yīng)用部署。5G毫米波將發(fā)揮大帶寬低延時(shí)優(yōu)勢,市場有望逐漸起量。

圖表5:2022-2023年中國無線電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域GaN微波射頻器件市場規(guī)模(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2025-2030年中國第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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