2024年中國電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2023年行業(yè)市場規(guī)模達9.5億元

本文核心數(shù)據(jù)：電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)產(chǎn)品類型;天然氣發(fā)電累計裝機規(guī)模;天然氣發(fā)電量;電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)市場規(guī)模;電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)布局

電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)概念

天然氣發(fā)電具有靈活、高效、低碳等優(yōu)勢，其高質(zhì)量發(fā)展不但能夠有效支撐新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，而且能為電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定提供調(diào)峰支撐，推動能源低碳轉(zhuǎn)型。天然氣通過長輸管道進入電廠，在進燃氣輪機前，需通過燃氣輸配系統(tǒng)進行處理。電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)主要包括燃氣調(diào)壓站及燃氣輪機輔助設(shè)備。

電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)市場現(xiàn)狀

——需求分析：天然氣發(fā)電投資帶動行業(yè)需求增長

從天然氣發(fā)電行業(yè)的投資規(guī)模來看，我國氣電投資規(guī)模處于加速增長時期。根據(jù)我國氣電裝機規(guī)模第一大省廣東省的十四五規(guī)劃，在“十四五”期間，規(guī)劃的新增氣電裝機就高達3600千瓦。“十四五”期間，僅廣東、四川、重慶、浙江、上海五省合計規(guī)劃新增的氣電裝機規(guī)模超過5560萬千瓦，“十四五”期間天然氣發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模將迎來進一步發(fā)展。

從我國天然氣發(fā)電裝機規(guī)模來看，《電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃工作方案》中提出，“十四五”期間將繼續(xù)合理布局天然氣調(diào)峰電站，加快天然氣發(fā)電布局，天然氣發(fā)電裝機將快速增長。到2025年，我國累計天然氣發(fā)電裝機規(guī)模達到1.50億千瓦。在政策引導(dǎo)下，我國天然氣發(fā)電裝機規(guī)模呈逐年走高的趨勢，2023年我國累計天然氣發(fā)電裝機規(guī)模約達1.22億千瓦。

從我國天然氣發(fā)電量規(guī)模來看，總體呈上升態(tài)勢，增速波動變化。2022年，我國天然氣發(fā)電量為2906億千瓦時，占全球的比重為4.4%，2023年，我國天然氣發(fā)電量約超3000億千瓦時，占全球比重仍處在較低水平，未來中國天然氣發(fā)電規(guī)模仍有較大增長空間。

——市場規(guī)模：2023年行業(yè)市場規(guī)模達9.5億元

“雙碳”背景下，中國天然氣發(fā)電市場將加快布局，天然氣發(fā)電領(lǐng)域投資將帶動電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)的需求增長，資料顯示，電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)(調(diào)壓站、燃氣輪機輔機設(shè)備)的價值量約占整個天然氣電站總造價的1%-2%。根據(jù)IEA發(fā)布的《World Energy Investment》數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球天然氣發(fā)電投資額達500億美元，2021-2023年，全球電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)市場規(guī)模約為25.2億元、30.9億元、35.2億元。而中國也正在加快天然氣行業(yè)投資，近年來中國天然氣發(fā)電項目投資額約占全球的27%，2021-2023年，中國電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)市場規(guī)模約為6.8億元、8.4億元、9.5億元。

——競爭格局：企業(yè)圍繞核心產(chǎn)品展開全方位競爭

燃氣輸配系統(tǒng)是保證燃氣安全輸配和電廠穩(wěn)定運行的重要設(shè)備，市場競爭日趨激烈。在燃氣調(diào)壓站方面，各參與企業(yè)在行業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)品性能、客戶拓展等方面展開激烈競爭;在燃氣輪機輔助系統(tǒng)方面，隨著可選擇的輔助系統(tǒng)供應(yīng)商逐漸增多，國內(nèi)新建燃氣輪機機組更多采用本土化輔助系統(tǒng)，國內(nèi)輔助系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)具有較好發(fā)展空間，同時也面臨著更為激烈的競爭。目前，電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)主要包括大連派思設(shè)備、上海飛奧、費希爾久安、特瑞斯、上海成套院等。其中，大連派思設(shè)備專用于天然氣發(fā)電領(lǐng)域的燃氣輸配系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)，是國內(nèi)同行業(yè)中唯一一家同時向美國GE、德國西門子、美國三菱、法國阿爾斯通、韓國三星等多個世界500強提供燃氣專業(yè)設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商。

圖表5：中國電力行業(yè)燃氣輸配系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)布局

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電力行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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