預見2024：《2024年中國商用車行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(600104)、比亞迪(002594)、安凱客車(000868)、金龍汽車(600686)、亞星客車(600213)、中通客車(000957)、宇通客車(600066)、東風汽車(600006)、長安汽車(000625)、一汽解放(000800)、中國重汽(000951)、江淮汽車(600418)、徐工機械(000425)、江鈴汽車(000550)、福田汽車(600166)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國商用車產銷量、世界商用車產量

產業(yè)概況

1、定義與分類

商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實行了新的車型統(tǒng)計分類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。

從車輛用途來分，商用車分為載貨、載人和專用車三大門類。載貨車根據(jù)載重量不同，主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車;載人車根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個品類;專用車的具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業(yè)以及其他專項用途的汽車，廣義上分屬于商用車的一種，可分為環(huán)衛(wèi)專用車，工程專用車，特種專用車，商務專用車，運輸專用車，軍用專用車等。

2、產業(yè)鏈剖析

中國商用車產業(yè)鏈結構主要由原材料和和核心零部件構成，其中游細分產品主要可分為貨車、客車、專用車，主要應用于物流運輸行業(yè)、旅游和公共交通行業(yè)，另有少部分專用車可應用于環(huán)衛(wèi)服務、消防、重型貨物運輸、工程和醫(yī)療行業(yè)等;商用車產業(yè)鏈下游主要是以政府單位、企業(yè)為主，及少許特殊機構的用戶端。

中國商用車產業(yè)鏈上游的參與者主要為寶鋼集團等原材料供應商，士蘭微、寧德時代、上海電驅動等核心零部件供應商;中游生產制造企業(yè)主要有東風汽車、遠程汽車、金龍客車、中通客車、比亞迪、宇通客車、比亞迪、北汽新能源等。

產業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高質量發(fā)展期

我國商用車發(fā)展經歷了四個時期：1950~1980年為發(fā)展期，我國商用車實現(xiàn)從無到有，中型卡車發(fā)展迅速;1981~2008年為成長期，基本實現(xiàn)“重、中、輕、微、客”全品類發(fā)展，同時開始引進國外汽車品牌;2009~2019 年為壯大期，通過技術引進、合資合作、自主開發(fā)等方式，我國商用車已經能夠與國外商用車企業(yè)同平臺對話;2020年以后為高質量發(fā)展期，商用車產業(yè)逐漸實現(xiàn)由大變強。

產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給現(xiàn)狀：近幾年產量規(guī)模有所波動

2021-2022年，“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望、房地產開發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場下行的壓力，商用車產量有所下滑。2023年，商用車產量回升至400萬輛以上。

2、需求現(xiàn)狀：新能源商用車滲透率加速增長

從全國銷量上看，2014-2016年中國商用車市場比較低迷，2016年以后，商用車銷量總體呈上升態(tài)勢，2020年突破了500萬輛，為近十年最高值。2021-2023年中國商用車銷量波動較大，2023年超過4000萬輛，同比增長22%。

從新能源商用車銷量來看，2016-2023年，中國新能源商用車銷量呈現(xiàn)波動變化的態(tài)勢。自2012年，新能源商用車銷量連續(xù)保持上升態(tài)勢，2023年增長至44.7萬輛。

從新能源商用車銷售滲透率來看，2016-2023年，中國新能源商用車銷量占商用車總銷量的比重呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢;2022-2023年，新能源商用車銷量占比均在10%以上。

3、細分市場：貨車為商用車主要產品

分車型來看，2023年中國客車和貨車銷量分別為49.2萬輛和353.9萬輛，其中貨車銷量占比接近九成，客車和貨車銷量同比增長均在20%以上，貨車仍然是我國商用車市場的主要產品。

產業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭：福田汽車銷量遙遙領先

據(jù)商用車大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，2023年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：福田、東風、上汽、重汽、長安、一汽、江汽、長城、江鈴、上汽。其中福田銷量在60萬輛以上，市占率接近16%，遙遙領先其它企業(yè)。

2、區(qū)域競爭：華北、華東等地消費需求較大

從燃油中重型卡車的區(qū)域銷量上來看，2023年，華北地區(qū)銷量最多，占比在20%以上，其次是中部-黃河地區(qū)、西北地區(qū)、中部——長江地區(qū)、華東地區(qū)的銷量占比均在10%以上。

從燃油輕型客車的區(qū)域銷量上來看，2023年，華東地區(qū)銷量最多，占比在25%以上，其次是中部——長江地區(qū)、華北地區(qū)、西南地區(qū)的銷量占比均在10%以上。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢：市場集中度提高、產品高端化多元化發(fā)展

中國的商用車市場受到政策法規(guī)與市場需求的雙重影響，隨著市場監(jiān)管逐漸完善，市場企業(yè)業(yè)務調整和轉型升級，中國商用車市場將呈現(xiàn)出市場集中度不斷提升、產品高端化趨勢明顯、專業(yè)化和多元化發(fā)展的趨勢。

2、發(fā)展前景：增速放緩，高質量發(fā)展成為主題

在國內新能源補貼退坡、行業(yè)競爭加劇等因素影響下，商用車企業(yè)將重點提升產品品質，實現(xiàn)良性發(fā)展。前瞻初步預測，未來五年商用車行業(yè)銷量增速將會放緩，到2029年有望達到540萬輛。

多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國商用車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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