預(yù)見2024：《2024年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：奧飛娛樂(002292)、光線傳媒(300251)、祥源文化(600576)、湯姆貓(300459)、嗶哩嗶哩(BILI.NASDAQ)等

本文核心數(shù)據(jù)：動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、受眾規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、進(jìn)口動(dòng)畫電影數(shù)量及票房占比等

行業(yè)概況

1、定義

動(dòng)漫，即動(dòng)畫、漫畫的合稱，是集合繪畫、涂鴉、電影、數(shù)字媒體、攝影、音樂、文學(xué)等眾多藝術(shù)門類而形成的藝術(shù)表現(xiàn)形式。

動(dòng)漫并無標(biāo)準(zhǔn)分類方式，按形式分可以分為動(dòng)畫和漫畫等;按受眾年齡分可分為成人動(dòng)漫、少年動(dòng)漫、兒童動(dòng)漫等;按劇情分可分為熱血、奇幻、校園等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游衍生變現(xiàn)環(huán)節(jié)利潤最高

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)不僅包括漫畫、動(dòng)畫還包括下游衍生的游戲、服裝、文具、玩具等周邊、二次元社交平臺(tái)及內(nèi)容交流社區(qū)等，完整的動(dòng)漫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容傳播和衍生變現(xiàn)三個(gè)環(huán)節(jié)。

上游內(nèi)容生產(chǎn)主要參與者包括漫畫作者、動(dòng)畫工作室、動(dòng)畫制作公司;中游內(nèi)容傳播環(huán)節(jié)包括電影院線、電視臺(tái)、在線漫畫平臺(tái)和在線視頻平臺(tái)四個(gè)渠道;下游衍生變現(xiàn)環(huán)節(jié)則可分為實(shí)物衍生品開發(fā)及銷售、泛娛樂內(nèi)容開發(fā)和運(yùn)營兩部分。

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)交叉較多，下游衍生變現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高的環(huán)節(jié)，因此動(dòng)漫企業(yè)大多在主要業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，尤其是將上游的內(nèi)容生產(chǎn)和下游的衍生變現(xiàn)環(huán)節(jié)相結(jié)合，通過“IP+產(chǎn)業(yè)”的閉環(huán)實(shí)現(xiàn)盈利。中游內(nèi)容傳播則需借助平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)也可通過這一環(huán)節(jié)向動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)上下游延伸，借助自有平臺(tái)優(yōu)勢(shì)快速進(jìn)入動(dòng)漫市場(chǎng)，典型案例如騰訊控股、嗶哩嗶哩、閱文集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

中國動(dòng)漫的發(fā)展起步較早，從20世紀(jì)20年代開始制作動(dòng)畫，1926年萬氏兄弟拍攝的第一部無聲動(dòng)畫片《大鬧畫室》和1941年的亞洲第一部動(dòng)漫長篇《鐵扇公主》對(duì)我國早期的動(dòng)漫電影產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。隨后由于文革十年的停滯以及改革開放后受到國外動(dòng)畫作品的沖擊，中國原創(chuàng)動(dòng)畫走向衰落。進(jìn)入21世紀(jì)，國家出臺(tái)政策對(duì)中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)大力扶持，加上互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，文化傳播途徑增加，大量資本涌入動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)動(dòng)漫重新興盛起來，并持續(xù)快速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：大力扶持國產(chǎn)動(dòng)漫發(fā)展

我國正在把包括動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)成國民經(jīng)濟(jì)支柱。國家相應(yīng)推出了一系列推進(jìn)動(dòng)漫文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，從限播措施、稅收優(yōu)惠、版權(quán)規(guī)范等方面全力扶持我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，尤其是國產(chǎn)動(dòng)漫的發(fā)展。

2006年，在國產(chǎn)動(dòng)漫受到外國動(dòng)漫沖擊的環(huán)境下，《關(guān)于推動(dòng)我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》及《廣電總局進(jìn)一步規(guī)范電視動(dòng)畫片播出管理的通知》出臺(tái)，開始限制國外動(dòng)漫節(jié)目播出時(shí)間，扶持我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2013年稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅和營業(yè)稅政策的通知》，在增值稅、營業(yè)稅方面給予動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。2017年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2017年全國打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作要點(diǎn)的通知》，進(jìn)一步加大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、影視、動(dòng)漫、教材等領(lǐng)域和電子商務(wù)、軟件應(yīng)用商店等平臺(tái)版權(quán)整治力度，規(guī)范動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2021年《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，提升動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益、打造中國動(dòng)漫品牌、促進(jìn)動(dòng)漫“全產(chǎn)業(yè)鏈”和“全年齡段”發(fā)展成為政策重點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)受眾規(guī)模：泛二次元人群即將達(dá)5億人

二次元人群是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量，區(qū)別于低幼動(dòng)漫市場(chǎng)，二次元?jiǎng)勇袌?chǎng)由于受眾人群年齡更大、消費(fèi)力更強(qiáng)，具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。近年來二次元文化在我國普及程度越來越廣，大部分95后、00后都飽受二次元文化熏陶，對(duì)動(dòng)漫需求也更高。

根據(jù)《中國二次元內(nèi)容行業(yè)白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國泛二次元用戶規(guī)模不斷增長，2021年達(dá)到近4.6億人，其中核心二次元用戶規(guī)模為1.1億人。初步統(tǒng)計(jì)2023年，二次元用戶規(guī)模達(dá)到4.9億人，其中核心二次元用戶達(dá)1.2億人。隨著我國二次元用戶主力群體Z世代經(jīng)濟(jì)逐漸獨(dú)立，用戶付費(fèi)能力持續(xù)提高，這將進(jìn)一步帶動(dòng)我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

注：2023年為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2、2023年國產(chǎn)電視/電影動(dòng)畫備案數(shù)量有所回升

2007-2011年，國家采用稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼雙管齊下的政策扶持動(dòng)畫原創(chuàng)企業(yè)，我國電視動(dòng)畫備案數(shù)量逐年增長，2010年電視動(dòng)畫備案數(shù)量甚至達(dá)到了601部。

2013年后，國家減少對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼，同時(shí)積極鼓勵(lì)動(dòng)畫原創(chuàng)企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量，我國電視動(dòng)畫制作行業(yè)開始探索新道路，從追求數(shù)量開始往追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。

2020年疫情的爆發(fā)并未影響我國電視動(dòng)畫的備案及發(fā)行熱情，2020年我國電視動(dòng)畫備案數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。2023年，國產(chǎn)電視動(dòng)畫備案數(shù)量接近600部。

與電視動(dòng)畫不同，2020年我國動(dòng)畫電影備案數(shù)量受疫情影響大幅下降，2020年僅為102部，較2019年下降29%。2023年，全國動(dòng)畫電影備案數(shù)量超過130部。

3、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)進(jìn)口情況：國產(chǎn)動(dòng)畫電影逐漸替代進(jìn)口

隨著國家政策對(duì)國產(chǎn)動(dòng)漫支持力度的不斷加大，2020-2022年，我國國產(chǎn)動(dòng)畫電影上映數(shù)量大于進(jìn)口。2022年，國產(chǎn)動(dòng)畫電影《熊出沒?重返地球》和《新神榜：楊戩》均獲得不錯(cuò)的票房，全年國產(chǎn)動(dòng)畫電影上映數(shù)量達(dá)到29部，進(jìn)口有17部。

注：截至2024年3月，2023年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布。

從進(jìn)口動(dòng)畫占比來看，2019-2022年，進(jìn)口動(dòng)畫電影數(shù)量占比整體雖仍在上升，但票房占比卻呈下降趨勢(shì)?？梢娦枨髮用?，國產(chǎn)動(dòng)漫正在逐漸替代進(jìn)口，國漫發(fā)展勢(shì)頭正盛。

注：截至2024年3月，2023年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布。

4、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：動(dòng)漫總產(chǎn)值達(dá)3000億元

近年來，我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)值從“十五”期末不足100億元，增長到“十一五”期末(2010年)的470.84億元，年均增長率超過30%。2014年以來，我國動(dòng)漫內(nèi)容生產(chǎn)實(shí)力進(jìn)一步提升，類型和題材日趨多元化，在國家政策、資金、基地建設(shè)扶持以及互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大背景下，動(dòng)漫生產(chǎn)集群初現(xiàn)端倪，動(dòng)漫展會(huì)和交易氣氛活躍，動(dòng)漫生產(chǎn)與移動(dòng)終端和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合日益緊密，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。根據(jù)北京動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值小幅下降，為2111億元。根據(jù)中國動(dòng)畫學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破3000億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：動(dòng)漫制作主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)

目前，國內(nèi)動(dòng)畫制作公司主要分布在一線城市、省會(huì)城市或高校集中、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的二三線城市，并初步形成了分別以北京為中心、以上海、杭州為中心、以廣州為中心的三個(gè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，圍繞武漢、長沙的中部地區(qū)，圍繞成都、重慶的西南地區(qū)在近幾年也有較快速的發(fā)展，但規(guī)模相對(duì)較小。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三足鼎立格局，衍生變現(xiàn)業(yè)務(wù)成為重點(diǎn)

我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大體上可以按企業(yè)最主要參與的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容傳播、衍生變現(xiàn)三個(gè)派系。

內(nèi)容生產(chǎn)代表企業(yè)有光線傳媒、奧飛娛樂、祥源文化、湯姆貓等，大部分企業(yè)在著力打造自有IP的同時(shí)也布局衍生變現(xiàn)業(yè)務(wù);內(nèi)容傳播代表企業(yè)有嗶哩嗶哩、騰訊控股、閱文集團(tuán)、愛奇藝等，其中嗶哩嗶哩、騰訊和愛奇藝均為國內(nèi)頭部視頻網(wǎng)站，閱文集團(tuán)則擁有QQ閱讀、起點(diǎn)中文網(wǎng)等知名文字閱讀品牌;衍生變現(xiàn)環(huán)節(jié)代表企業(yè)有美盛文化、泡泡馬特、華強(qiáng)方特、凱撒文化等，美盛文化是動(dòng)漫衍生品全球龍頭，泡泡馬特是國內(nèi)領(lǐng)先潮流文化娛樂公司，華強(qiáng)方特則是全球前五大主題公園集團(tuán)之一。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步整合，國產(chǎn)IP特色化趨勢(shì)加劇

目前我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合、全年齡向發(fā)展以及IP國產(chǎn)特色化成為這一階段發(fā)展趨勢(shì)。

中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)是對(duì)標(biāo)美國好萊塢，出現(xiàn)像迪士尼、NBC環(huán)球這樣涉足產(chǎn)業(yè)上中下游，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展的巨頭型企業(yè)。因此越來越多的頭部企業(yè)和明星企業(yè)不滿足于只涉足單一領(lǐng)域，開始將業(yè)務(wù)觸角向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。而成人的消費(fèi)能力顯然大于低齡群體，隨著下游衍生品領(lǐng)域的不斷開發(fā)，我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)向全年齡向發(fā)展也成為必然趨勢(shì)。內(nèi)容趨勢(shì)方面，近年來富有國產(chǎn)特色的IP在中國動(dòng)漫中出現(xiàn)的頻次正在提高，特別是神話傳說類題材深受市場(chǎng)歡迎，國產(chǎn)IP特色化趨勢(shì)正在加劇。

2、文化消費(fèi)水平的提高帶動(dòng)動(dòng)漫市場(chǎng)持續(xù)增長

目前國內(nèi)正處于文化消費(fèi)能力和水平高速增長的黃金時(shí)代，未來一段時(shí)間，動(dòng)漫用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求不斷增加，政策措施不斷完善，這些都將促進(jìn)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計(jì)2029年我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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