【行業(yè)深度】洞察2024：中國反光材料行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、區(qū)域熱力圖等)

行業(yè)主要上市公司：道明光學(xué)(002632)、星華新材(301077)、夜光明(873527)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國反光材料行業(yè)競爭梯隊(duì)、中國反光材料行業(yè)集中度、中國反光材料行業(yè)波特五力等

1、中國反光材料行業(yè)競爭梯隊(duì)

在中國反光材料領(lǐng)先企業(yè)中，道明光學(xué)是國內(nèi)首家突破微棱鏡型反光膜技術(shù)壁壘的公司，在高端微棱鏡反光膜領(lǐng)域具備一定的市場(chǎng)份額，處于中國反光材料行業(yè)第一梯隊(duì)。星華新材、水晶光電等企業(yè)具備一定的競爭能力，均在積極加大高端型反光材料的投入和布局，處于中國反光材料行業(yè)第二梯隊(duì)。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，中國反光材料代表性企業(yè)主要分布在沿海區(qū)域。其中，浙江省反光材料代表性企業(yè)數(shù)量較多，道明光學(xué)、星華新材、夜視麗、夜光明均分布在浙江省。

2、中國反光材料市場(chǎng)集中度

反光材料行業(yè)技術(shù)含量高，高端反光材料市場(chǎng)被國外企業(yè)壟斷，本土企業(yè)產(chǎn)品面臨著國內(nèi)外的競爭，國外企業(yè)如3M、艾利丹尼森等企業(yè)占據(jù)我國反光材料市場(chǎng)主要份額。從市場(chǎng)集中度來看，2020-2022年，中國內(nèi)資企業(yè)市場(chǎng)集中度較低。2022年，CR2(包括道明光學(xué)和星華新材)約為14.8%，CR4約為21.1%，CR6約為24.1%，均較2021年有所下降，主要系受外部環(huán)境影響，我國反光材料企業(yè)生產(chǎn)、銷售活動(dòng)受到影響，企業(yè)經(jīng)營波動(dòng)較大。

3、中國反光材料市場(chǎng)份額

目前，中國反光材料市場(chǎng)份額相對(duì)較為分散。2022年道明光學(xué)占據(jù)9%的市場(chǎng)份額，星華新材占據(jù)6%的市場(chǎng)份額，其余公司市場(chǎng)份額均在5%以下。

4、中國反光材料行業(yè)競爭者入場(chǎng)進(jìn)程

從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來看，夜視麗成立時(shí)間較早，注冊(cè)時(shí)間為1996年;大部分企業(yè)均于2000年后成立，且集中在2000-2006年間，如水晶光電、華日升均在此范圍內(nèi)成立。從注冊(cè)資本來看，道明光學(xué)和水晶光電注冊(cè)資本較大，均超過6億元，其中水晶光電注冊(cè)資本高達(dá)13億元，而新力元、夜光達(dá)等中小企業(yè)注冊(cè)資本較小，分別為1000萬元和424萬元。

5、中國反光材料行業(yè)產(chǎn)品布局

從各企業(yè)反光材料業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2022年，華日升和夜視麗反光材料業(yè)務(wù)占比較高，均超過99%;市場(chǎng)份額方面，道明光學(xué)是我國反光膜產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，星華新材是反光布領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，兩者反光材料業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額均在5%以上。

6、中國反光材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型來看，我國反光材料企業(yè)一體化程度較高，如星華新材除生產(chǎn)反光材料外，還進(jìn)一步布局反光服飾領(lǐng)域;領(lǐng)航科技則全產(chǎn)業(yè)鏈布局，具備玻璃微珠生產(chǎn)能力，整體而言，原材料主要為玻璃微珠和合成材料，企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)能較為集中，供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力;消費(fèi)者議價(jià)能力方面，應(yīng)用場(chǎng)景中道路、機(jī)動(dòng)車、職業(yè)安全防護(hù)等領(lǐng)域均有相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制要求使用反光材料，應(yīng)用需求較大，但企業(yè)前向一體化程度較高，議價(jià)能力一般?，F(xiàn)在企業(yè)數(shù)量不多，但新進(jìn)入者數(shù)量逐年減少，行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)競爭力較強(qiáng);另外，隨著新技術(shù)和新材料的不斷研發(fā)突破，反光材料逐漸出現(xiàn)替代品。新進(jìn)入者方面，行業(yè)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展已較為成熟，市場(chǎng)增長要依靠高端產(chǎn)品發(fā)展，新進(jìn)入者將面臨技術(shù)壁壘、資金壁壘等，總體威脅不大。

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