預(yù)見2024：《2024年中國智慧政府行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：東軟集團(600718)，數(shù)字政通(300075)，中國軟件(600536)，啟明星辰(002439)，深信服(深信服)，天融信(002212)，浙大網(wǎng)新(600797)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;市場結(jié)構(gòu);軟硬件規(guī)模;政務(wù)云;競爭格局;

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及概念辨析

政府是行政主體，是國家進行管理和社會服務(wù)的機關(guān)。智慧政府充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)分析、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，并以此為基礎(chǔ)實現(xiàn)政府、市場、社會多方協(xié)同的公共價值塑造，實現(xiàn)政府管理與公共服務(wù)的精細化、智能化、社會化。實現(xiàn)政府和公民的雙向互動。

關(guān)于相關(guān)數(shù)字政府、智慧政府、電子政務(wù)以及智慧政務(wù)的概念辨析上看，政務(wù)是政府的行政事務(wù)，數(shù)字政府、智慧政府是政府向現(xiàn)代化、智能化、智慧化發(fā)展的目標形態(tài)，而電子政務(wù)、智慧政務(wù)是實現(xiàn)這一目標的途徑與手段。

數(shù)字政府和智慧政府是政府現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型過程中的不同發(fā)展層次。智慧政府被包含在整個數(shù)字化政府的建設(shè)過程之中，它更加注重政府的智慧化、人性化部分，對數(shù)字政府提出了更高的新要求。

智慧政務(wù)被包含在電子政務(wù)建設(shè)的大框架之中。在完善國家治理體系、提升治理能力的現(xiàn)代化進程中，政府形態(tài)正向服務(wù)型、智慧型轉(zhuǎn)變，政務(wù)活動產(chǎn)生了更高的新要求，智慧政務(wù)作為新時期電子政務(wù)的衍生物應(yīng)運而生，為政府數(shù)字化、智慧化發(fā)展提供了技術(shù)支撐與發(fā)展途徑。

2、產(chǎn)業(yè)架構(gòu)剖析：三大架構(gòu)層級

智慧政府產(chǎn)業(yè)鏈總體來看根據(jù)信息業(yè)務(wù)的架構(gòu)可以分為基礎(chǔ)設(shè)施層，即公有云、私有云、專有云、IT基礎(chǔ)設(shè)施和電信運營商。接著搭建好平臺支撐層后，通過業(yè)務(wù)應(yīng)用實現(xiàn)智慧政府的各項功能，例如政務(wù)門戶、協(xié)同辦公、財稅管理、法律服務(wù)、媒體融合等。此外在業(yè)務(wù)運營層需要有網(wǎng)絡(luò)安全和集成運營來保障數(shù)據(jù)安全。

從產(chǎn)業(yè)架構(gòu)上看看，業(yè)務(wù)應(yīng)用提供商，包括協(xié)同辦公軟件廠商如金山辦公、致遠互聯(lián)等;政府門戶廠商如太極股份、拓爾思、開普云等;操作系統(tǒng)廠商如中國軟件(麒麟)和誠邁科技(統(tǒng)信軟件);政務(wù)服務(wù)應(yīng)用軟件廠商如萬達信息(市民云和一網(wǎng)通辦)、華宇軟件等。四是網(wǎng)絡(luò)安全提供商，如奇安信、安恒信息、深信服和天融信等。系統(tǒng)集成與運營服務(wù)廠商，包括對項目進行總體把控的總集成商，以及專注提供軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)的各細分領(lǐng)域廠商，如太極股份、浪潮軟件、中國軟件等。

平臺支撐層有阿里云、騰訊云、金山云、京東智聯(lián)云、華為云、浪潮、新華三、中興、軟通智慧、太極股份、東方國信等。

基礎(chǔ)設(shè)施提供商，包括服務(wù)器廠商如浪潮信息、中科曙光、紫光股份(新華三)等;二是IaaS廠商如阿里云、騰訊云、華為云、電信云等。三是中間件廠商如東方通等;財務(wù)軟件廠商如用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶等;

行業(yè)發(fā)展階段：目前智慧政府進入第三階段

智慧政府發(fā)展階段，根據(jù)政策流程、平臺服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集三個維度，可以分為三個階段。

第一階段是信息發(fā)布階段，該階段主要進行簡單的信息公示;

第二階段是基本政務(wù)功能實現(xiàn)階段，數(shù)據(jù)開始共享，部門協(xié)同辦公，網(wǎng)上績效考核等;

第三階段是數(shù)據(jù)資源治理、網(wǎng)上服務(wù)全面覆蓋、數(shù)據(jù)庫顆粒度更細等。

由于中國省市眾多，各省市發(fā)展并不均衡，處于各階段水平的省市都有，有建設(shè)水平相對較高的浙江等省，也有處于電子政務(wù)剛起步階段的河南、西藏等省。而即便是發(fā)展水平較高的城市也仍需要進一步充分利用新技術(shù)、新硬件更深化建設(shè)智慧政府。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵智慧政府建設(shè)融慧治理新體系

近年來。我國智慧政府國家級政策頻發(fā)出臺，例如2024年1月，《關(guān)于進一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導(dǎo)意見》中指出，2024年，推動線上線下政務(wù)服務(wù)能力整體提升，健全“高效辦成一件事”重點事項清單管理機制和常態(tài)化推進機制，實現(xiàn)第一批高頻、面廣、問題多的“一件事”高效辦理。2023年3月，《黨和國家機構(gòu)改革方案》指出將中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室承擔(dān)的研究擬訂數(shù)字中國建設(shè)方案、協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化、協(xié)調(diào)促進智慧城市建設(shè)、協(xié)調(diào)國家重要信息資源開發(fā)利用與共享、推動信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé)。主要發(fā)展政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智慧政務(wù)市場規(guī)模平穩(wěn)增長

智慧政務(wù)是實現(xiàn)智慧政府的重要發(fā)展路徑。2017-2023年期間我國智慧政務(wù)市場規(guī)模處于不斷增長態(tài)勢，隨著我國政府治理精準化、公共服務(wù)便捷化和基礎(chǔ)設(shè)施集約化水平越來越高，我國電子政務(wù)市場將在較長時間內(nèi)保持較平穩(wěn)增長，初步核算，2023年我國電子政務(wù)市場規(guī)模為3832億元，同比增長4.5%。

2、政務(wù)云構(gòu)造智慧政府數(shù)據(jù)設(shè)施基礎(chǔ)

中國政務(wù)云政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，新冠肺炎疫情的防控對數(shù)字政府建設(shè)提出更高要求，政務(wù)云作為數(shù)字政府建設(shè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)進程提速。2021年，一方面國家“十四五”規(guī)劃鋼要提出“提高數(shù)字政府建設(shè)水平”，明確要“推進政務(wù)信息系統(tǒng)云遷移”;另一方面，疫情防控常態(tài)化要求政府對疫情實現(xiàn)精準防控和精細化管理，兩方面因素促使政務(wù)“上云”提速，政務(wù)云應(yīng)用快速創(chuàng)新發(fā)展。根據(jù)云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年政務(wù)云市場規(guī)模超1000億元，同比增長25%，預(yù)計2023年達1204億元。

3、政務(wù)軟硬件需求不斷提升

2016-2022年，我國電子政務(wù)硬件市場規(guī)模呈逐年上升的走勢，占整體市場規(guī)模比重整體波動下降，維持在33%-35%的占比之間。初步統(tǒng)計，2022年我國電子政務(wù)硬件市場規(guī)模為1247億元，同比略微增長，占智慧政務(wù)市場規(guī)模34%。

2016-2022年，我國電子政務(wù)軟件市場規(guī)?？傮w呈逐年快速增長態(tài)勢，占整體市場規(guī)模比重逐年上升。2022年我國電子政務(wù)軟件市場規(guī)模為1100億元，同比增長9%。

4、數(shù)字政府分平臺投資概覽

我國數(shù)字政府一體化大數(shù)據(jù)平臺規(guī)模穩(wěn)步增長，推動背后數(shù)據(jù)庫需求提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年數(shù)字政府一體化大數(shù)據(jù)管理平臺中，省級平臺和市級平臺占比最高，分別達25%，區(qū)縣級平臺占比18%。政府日益提升的大數(shù)據(jù)管理需求推動背后經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫、交通數(shù)據(jù)庫、天氣數(shù)據(jù)庫等各類數(shù)據(jù)庫搭建需求，進一步促進背后數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)設(shè)施需求提升。

行業(yè)競爭格局

1、北京服務(wù)成效全國領(lǐng)先

服務(wù)成效度重點從“效能線上可評”的角度，衡量政務(wù)服務(wù)平臺的用戶使用、網(wǎng)辦效率、服務(wù)質(zhì)量等方面的實施效果。數(shù)據(jù)顯示，省級政府服務(wù)成效度指數(shù)領(lǐng)先(前 10 名 ) 地區(qū)為按照行政區(qū)劃排序，下同 ): 北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、廣東、四川、貴州。辦理成熟度、方式完備度、事項覆蓋度、指南準確度都隨著不同省份有區(qū)別，例如河北在方式完備度和指南準確度位居全國第二。

注：顏色越深代表該項指標成熟度越高

2、企業(yè)競爭：華為是智慧政府解決方案領(lǐng)導(dǎo)者

根據(jù)智慧政府行業(yè)綜合市場競爭梯隊來看，處于第一梯隊的是具有較強實力并且豐富經(jīng)驗的綜合解決方案商，例如華為、阿里、浪潮、中國移動、新華三、中國電信，這些企業(yè)在智慧政府各項細分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析，信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理決策方案上都有更卓越的競爭力。

處于第二梯隊的是規(guī)模中等偏上的智慧政府相關(guān)廠商，例如太極股份、中國軟件、啟明星辰、浙大網(wǎng)新、天融信、稅友股份等。第三梯隊是部分業(yè)務(wù)具有競爭力的企業(yè)，收入規(guī)模中等偏下，例如雄帝科技、熙菱信息、南威軟件、蘇州科達等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測：2029年或接近5000億水平

隨著智慧政府治理能力的不斷提高，政務(wù)服務(wù)效率顯著提升，整體治理成本將下降，各要素收益將不斷提高。根據(jù)智慧政務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀進行初步預(yù)測，2024-2029年智慧政務(wù)年復(fù)合增速在4%左右，2029年市場規(guī)模接近5000億水平。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：智慧政府是政務(wù)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇

智慧政府是政務(wù)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。特別是隨著物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市等新時代“智慧體”建設(shè)的興起，智慧政府依托其強大的網(wǎng)絡(luò)功能，成為推動人類命運、社會治理等共同體建設(shè)的關(guān)鍵。“智慧”是智慧政府的應(yīng)有之義，更加注重人的因素，關(guān)注人的生存和發(fā)展，強調(diào)國家、社會與技術(shù)的融合，追求主動性、責(zé)任性、透明性。未來智慧政府將出現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：第一，政務(wù)數(shù)據(jù)融合趨勢加快;第二，智慧政務(wù)將促進服務(wù)方式轉(zhuǎn)型;第三，智慧政府的建設(shè)和運營模式將有更多的選擇。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧政府發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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