2024年中國(guó)城市配送行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：市場(chǎng)規(guī)?？s水 運(yùn)力分散【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(dá)(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基達(dá)鑫(002492.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：城市配送市場(chǎng)規(guī)模，城市配送運(yùn)力發(fā)展數(shù)據(jù)等

1、整體經(jīng)濟(jì)下行，城市配送市場(chǎng)三年內(nèi)迎來(lái)第二降

隨著疫情爆發(fā)，居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，2021年我國(guó)城市配送市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了空前的14886億元。原本預(yù)期2022年突破1.5萬(wàn)億元大關(guān)，但實(shí)際情況是不增反降。社零總額以及市場(chǎng)貨量的下降，2022年城市配送市場(chǎng)規(guī)模為14292億元，同比下降3.9%。2023年進(jìn)一步跌破14000億元。顯然之前吃到的紅利，并沒有維持市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、各大細(xì)分場(chǎng)景區(qū)分于商流主導(dǎo)權(quán)與商品品類的不同

具體來(lái)看，城配行業(yè)有八大場(chǎng)景：有的只服務(wù)于快消品，其末端都是從品牌城市倉(cāng)，配送到對(duì)應(yīng)的末端零售門店。差異點(diǎn)僅在于倉(cāng)以及物流訂單歸屬上，如異地電商和快消配送;

有的只服務(wù)于耐用品，配送頻率比較低，倉(cāng)儲(chǔ)覆蓋半徑更大，普遍都在50km以上，其末端都是從區(qū)域倉(cāng)配送到對(duì)應(yīng)的末端零售，如大件電商及耐用倉(cāng)配;有的只服務(wù)于短保類商品。短保類作為一種原材料，其品牌效應(yīng)在于零售端，對(duì)于非品牌零售，其末端基本沒有三方化，如生鮮配送、連鎖餐飲等。

縱向來(lái)看，由于商流的主導(dǎo)權(quán)的不同，貨權(quán)集中度從下至上逐漸提高，訂單規(guī)模與穩(wěn)定性隨之提高;橫向看，隨著商品消費(fèi)頻率降低，從左至右節(jié)點(diǎn)分布密度、配送時(shí)效與頻率逐步降低。

3、快消配送細(xì)分市場(chǎng)縮水較大

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，快消配送市場(chǎng)規(guī)模4668億元，占比33%;異地電商配送市場(chǎng)規(guī)模2843億元，占比20%;快消配送和異地電商配送的占比合計(jì)達(dá)53%，已經(jīng)超過了城配市場(chǎng)的半壁江山。

而近年城配市場(chǎng)規(guī)模的大規(guī)模降幅，則主要體現(xiàn)在了快消配送市場(chǎng)。一方面是由于快消市場(chǎng)整體貨量的減少，另一方面則主要體現(xiàn)在品牌商同城短途貨量密度不足，從而轉(zhuǎn)變?yōu)槌请H長(zhǎng)途的統(tǒng)倉(cāng)共配。

4、城配運(yùn)力現(xiàn)狀：運(yùn)力組織形式分散，個(gè)體占比高

從運(yùn)力端來(lái)看，城配運(yùn)力的分布表現(xiàn)極為分散，其中約78%為個(gè)體運(yùn)力，以企業(yè)為單位注冊(cè)的比例僅為22%，其中還不乏含運(yùn)輸?shù)纳塘魍婕?。另外，有組織的運(yùn)力，在組織顆粒度上的分散性也較強(qiáng)，其中約一半運(yùn)力屬于5輛車以下的組織。因此，城配行業(yè)中有車的小企業(yè)非常多，整體的結(jié)果表現(xiàn)便是分散性極強(qiáng)。

究其根本，這其中有歷史發(fā)展原因，也有城市配送行業(yè)屬性的影響。從城配運(yùn)營(yíng)模式角度進(jìn)行解析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)城市配送行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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