預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

移動(dòng)游戲行業(yè)主要上市公司：騰訊控股(00700.HK)，網(wǎng)易(09999.HK)，嗶哩嗶哩(09626.HK)，友誼時(shí)光(06820.HK)，中手游(00302.HK)，ST天潤(rùn)(002113.SZ)，惠程科技(002168.SZ)，游族網(wǎng)絡(luò)(002174.SZ)，天娛數(shù)科(002354.SZ)，凱撒文化(002425.SZ)，愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)，三七互娛(002555.SZ)，巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)，世紀(jì)華通(002602.SZ)，完美世界(002624.SZ)，寶通科技(300031.SZ)，星輝娛樂(lè)(300043.SZ)，三五互聯(lián)(300051.SZ)，中青寶(300052.SZ)，順網(wǎng)科技(300113.SZ)，富春股份(300299.SZ)，掌趣科技(300315.SZ)，昆侖萬(wàn)維(300418.SZ)，湯姆貓(300459.SZ)，迅游科技(300467.SZ)，盛天網(wǎng)絡(luò)(300494.SZ)，盛訊達(dá)(300518.SZ)，冰川網(wǎng)絡(luò)(300533.SZ)，大晟文化(600892.SH)，電魂網(wǎng)絡(luò)(603258.SH)，吉比特(603444.SH)，中科云網(wǎng)(002306.SZ)，鼎龍文化(002502.SZ)，姚記科技(002605.SZ)，神州泰岳(300002.SZ)，天舟文化(300148.SZ)，浙數(shù)文化(600633.SH)，文投控股(600715.SH)，ST瀚葉(600226.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)政策情況、中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)供需情況與價(jià)格指數(shù)、中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)概況

1、定義

現(xiàn)今的游戲多指在各種平臺(tái)上的運(yùn)作的電子游戲。電子游戲擁有廣泛的受眾基礎(chǔ)。它涉及電子游戲的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，并形成自己的產(chǎn)業(yè)鏈。電子游戲經(jīng)濟(jì)作為一種娛樂(lè)消費(fèi)品，隨著日益強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在已是娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)中相當(dāng)重要的組成部分。在目前情況下，移動(dòng)終端游戲是運(yùn)行在智能手機(jī)上或者平板電腦上的的游戲軟件，智能手機(jī)或者平板電腦的操作系統(tǒng)多以IOS、Android、HarmonyOS為主。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：參與者包括游戲研發(fā)商、游戲發(fā)行商和分發(fā)渠道商

中國(guó)移動(dòng)游戲的產(chǎn)業(yè)鏈上游為游戲研發(fā)，中游為游戲發(fā)行與運(yùn)營(yíng)，下游為游戲分發(fā)。其中，游戲研發(fā)環(huán)節(jié)包括市場(chǎng)洞察、游戲選品、游戲創(chuàng)意設(shè)計(jì)、游戲研發(fā)、游戲測(cè)試和游戲調(diào)優(yōu)等步驟，游戲發(fā)行與運(yùn)營(yíng)則包括游戲上線(xiàn)、游戲買(mǎi)量、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)、游戲增長(zhǎng)策劃、游戲出海等過(guò)程，游戲分發(fā)則是在不同平臺(tái)進(jìn)行推廣宣傳、數(shù)據(jù)收集、反饋更新的過(guò)程。

游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的參與者主要包括游戲研發(fā)商、游戲發(fā)行商和分發(fā)渠道商。規(guī)模較小、不具備豐富發(fā)行運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的游戲研發(fā)商多專(zhuān)注于游戲開(kāi)發(fā)，而騰訊、網(wǎng)易、三七互娛等頭部廠商則采用“研運(yùn)一體”的經(jīng)營(yíng)模式。游戲下游分發(fā)渠道主要包括硬件官方商店(華為、小米、酷派應(yīng)用商店等)、第三方應(yīng)用商店(騰訊應(yīng)用寶、App Store、Google Play等)、超級(jí)APP(抖音、頭條、微博、微信等)、廣告平臺(tái)以及垂直社區(qū)平臺(tái)。

行業(yè)發(fā)展歷程：移動(dòng)游戲在休閑娛樂(lè)的基礎(chǔ)上，衍生出社交和競(jìng)技屬性

國(guó)內(nèi)的游戲產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，中國(guó)電子游戲行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)培育期、產(chǎn)業(yè)起步期和快速發(fā)展期，現(xiàn)今已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定成熟期，市場(chǎng)格局日趨穩(wěn)定。

移動(dòng)游戲的發(fā)展歷程可以看做是手機(jī)和科技的發(fā)展歷程，2010年蘋(píng)果推出iPad，自此后平板游戲才正式開(kāi)始發(fā)展，而平板游戲主要是手機(jī)游戲的多樣化終端渠道。一款支持手機(jī)終端的移動(dòng)游戲不一定支持平板終端，而支持平板終端的移動(dòng)游戲一定支持手機(jī)終端。故前瞻主要以手機(jī)游戲的發(fā)展歷程分析移動(dòng)游戲行業(yè)的發(fā)展，主要分為以下五個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：提升移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

自2017年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范移動(dòng)游戲行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及提升動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、加強(qiáng)對(duì)未成年人游戲時(shí)間和游戲消費(fèi)多方面管理等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：首輪游戲版號(hào)恢復(fù)后累計(jì)上線(xiàn)2267款新手游

移動(dòng)設(shè)備上的游戲APP是絕大多數(shù)移動(dòng)游戲的載體，因此可通過(guò)移動(dòng)游戲APP的新上線(xiàn)數(shù)量來(lái)判斷移動(dòng)游戲新產(chǎn)品的上線(xiàn)情況。在首輪游戲版號(hào)恢復(fù)后(即2018年12月-2022年3月)發(fā)放后，手游上線(xiàn)速度加快，截至2024.2，中國(guó)累計(jì)上線(xiàn)2267款新手游。

注：選取月活躍用戶(hù)規(guī)模≥1萬(wàn)的手機(jī)游戲APP。

在過(guò)審游戲數(shù)量方面，2023年共有1161個(gè)版號(hào)過(guò)審(同產(chǎn)品多端分開(kāi)算)，較2022年(529)同比增長(zhǎng)約119.5%，為近三年最多。近6年間，年新增版號(hào)數(shù)自停發(fā)9個(gè)月的2018年開(kāi)始持續(xù)減少，從2105一路掉到1000個(gè)以?xún)?nèi)，一直持續(xù)到2022年(529)達(dá)到歷史最低。這么看，2023可算一次觸底反彈。

2、需求：移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模超6.5億人

——移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模超6.5億人，增速放緩

根據(jù)中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委的數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模達(dá)6.57億人，同比增速小幅增長(zhǎng)，較去年增長(zhǎng)0.46%。

——24歲以下的移動(dòng)游戲用戶(hù)仍為主力軍

從移動(dòng)游戲用戶(hù)的年齡分布上看，2019-2023年，24歲以下的移動(dòng)游戲用戶(hù)占比波動(dòng)下降，維持在30%左右;25-30歲的移動(dòng)游戲用戶(hù)占比約為20%左右;31-35歲的游戲用戶(hù)群體占比穩(wěn)定在14%左右，而36-40歲的移動(dòng)游戲用戶(hù)群體有所上升，2023年占比在10%左右?？梢?jiàn)移動(dòng)游戲正向更多年齡群體普及。

——角色扮演類(lèi)游戲在數(shù)量和收入占比上均排名第一

從不同玩法的游戲類(lèi)型來(lái)看，2023年，在中國(guó)移動(dòng)游戲收入排名前100的產(chǎn)品中，角色扮演類(lèi)(ARPG/MMORPG)游戲在數(shù)量和收入占比上均排名第一，分別占比25%和20%;MOBA類(lèi)游戲在收入占比上排名第二，達(dá)15%，但其游戲數(shù)量?jī)H占比3%，可見(jiàn)MOBA類(lèi)游戲用戶(hù)的平均游戲消費(fèi)支出較高;射擊類(lèi)游戲在收入占比上排名第三，為14%，但數(shù)量占比僅4%，可見(jiàn)射擊類(lèi)游戲用戶(hù)的平均游戲消費(fèi)支出也較高。而卡牌類(lèi)、棋牌類(lèi)、放置類(lèi)和消除類(lèi)游戲收入占比水平較低，且這些游戲的數(shù)量占比高于收入占比，可見(jiàn)玩家在這些游戲上的消費(fèi)支出較低。

從不同題材的游戲類(lèi)型來(lái)看，2023年，在中國(guó)移動(dòng)游戲收入排名前100的產(chǎn)品中，玄幻/魔幻題材的游戲在數(shù)量和收入占比上均排名第一，分別占比29%和22%;文化融合題材題材的游戲在收入占比上排名第二，達(dá)16%，但其游戲數(shù)量占比最低，僅占比3%，可見(jiàn)文化融合題材的游戲用戶(hù)的平均游戲消費(fèi)支出較高;現(xiàn)代題材的游戲在收入占比上排名第三，為16%，數(shù)量占比為10%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)主要分布在廣東省

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)主要分布在廣東省。截至2024年2月，廣東共有移動(dòng)游戲企業(yè)數(shù)5692家，占比29.74%;其次是湖南，有1846家，占比9.64%;湖北排名第三，有1285家，占比6.71%。廣東省是我國(guó)移動(dòng)游戲研發(fā)與運(yùn)營(yíng)大省，產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)業(yè)配套銜接完整，擁有騰訊游戲、凱撒文化、多益網(wǎng)絡(luò)、盛迅達(dá)、大晟文化等具備國(guó)際知名度的大型移動(dòng)游戲公司。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈

在快速發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。移動(dòng)游戲行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2023年的營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于100億元的企業(yè)騰訊控股、網(wǎng)易、米哈游、三七互娛、世紀(jì)華通;營(yíng)業(yè)收入在30-100億元之間的企業(yè)有完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬(wàn)維、吉比特、神州泰岳等;其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在30億元以下。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：研運(yùn)一體化轉(zhuǎn)型、全球化布局成為行業(yè)趨勢(shì)

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)上，更多的中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)將轉(zhuǎn)型為研運(yùn)一體化公司，實(shí)施全球化布局，面對(duì)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)將通過(guò)投資并購(gòu)方式擴(kuò)大市場(chǎng)，通過(guò)提升研發(fā)投入和不斷吸引人才的方式來(lái)提升研發(fā)實(shí)力和本地化運(yùn)營(yíng)實(shí)力;技術(shù)創(chuàng)新上，云游戲、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)正拓展移動(dòng)游戲的應(yīng)用邊界;細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)上，影視、動(dòng)漫、小說(shuō)等文創(chuàng)領(lǐng)域與移動(dòng)游戲行業(yè)的融合加速，泛娛樂(lè)領(lǐng)域IP影響力不斷放大。

2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2029年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)將超過(guò)8500億元

隨著智能終端的更新?lián)Q代以及云計(jì)算、人工智能、AR/VR技術(shù)的發(fā)展，文學(xué)、影視、動(dòng)漫等泛娛樂(lè)題材IP商業(yè)價(jià)值不斷擴(kuò)大，中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)終端、平臺(tái)、場(chǎng)景、應(yīng)用等多個(gè)層面的跨界合作。在出海方面，面對(duì)海外多元化的市場(chǎng)需求，中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)在RPG、射擊和SLG等游戲領(lǐng)域深耕細(xì)作，加快產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品投入，海外市場(chǎng)份額不斷提升，移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日漸增強(qiáng)的同時(shí)，中華文化、中國(guó)元素的國(guó)際影響力也隨之逐漸擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模將突破3700億元，2029年將突破8500億元，2024-2029年復(fù)合增長(zhǎng)率為18%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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