預(yù)見2024：《2024年中國醫(yī)療信息化行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)寧健康(300253);東華軟件(002065);萬達(dá)信息(300168)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模;醫(yī)療信息化行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

——定義及分類

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計(jì)算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲(chǔ)、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。

醫(yī)療信息化是信息化建設(shè)中比較復(fù)雜的一個(gè)行業(yè)。整個(gè)醫(yī)療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療信息化主要是指醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關(guān)環(huán)節(jié)的信息化。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

醫(yī)療信息化行業(yè)的上游主要由電子設(shè)備供應(yīng)商組成，其成本占醫(yī)療信息化服務(wù)提供商總成本的比例較高。醫(yī)療信息化行業(yè)的上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價(jià)比不斷提高，軟硬件設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

醫(yī)療信息化行業(yè)中游參與者是醫(yī)療信息化服務(wù)提供商，行業(yè)下游主要由居民個(gè)人以及醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、?？萍膊》乐螜C(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)、各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機(jī)構(gòu)等構(gòu)成，覆蓋范圍較廣，涵蓋大型醫(yī)院、中小型醫(yī)院及各區(qū)域衛(wèi)生中心。

醫(yī)療信息化行業(yè)上游主要有?？低?/a>、華為、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)、神州數(shù)碼、佳杰科技等硬件設(shè)備供應(yīng)商;中游醫(yī)療信息化運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域主要有衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團(tuán)、東華軟件、萬達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技等;下游主要有美年健康、愛爾眼科、通策醫(yī)療等民營(yíng)企業(yè)以及各類醫(yī)院、療養(yǎng)院等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

行業(yè)發(fā)展歷程：醫(yī)療機(jī)構(gòu)正加快信息化建設(shè)

2009年起醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”之一，成為了醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一，頻出的利好政策推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展。近年來，國家相關(guān)部門頒布了一系列政策鼓勵(lì)全國各大醫(yī)院進(jìn)行信息化建設(shè)。

特別是在新冠疫情期間，信息化在醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)的重要性凸顯，尤其是在抗擊新冠肺炎疫情過程中，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、遠(yuǎn)程醫(yī)療等信息技術(shù)發(fā)揮了非常重要的作用。

行業(yè)政策背景：大力支持醫(yī)療信息化發(fā)展

自2003年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家衛(wèi)健委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及醫(yī)院管理系統(tǒng)、電子病歷、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——國內(nèi)醫(yī)療消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2023年，中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為2460元，名義同比增長(zhǎng)16.0%，占人均消費(fèi)支出的比重為9.2%。

根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量總體保持穩(wěn)中有升的趨勢(shì)，從2018年的100萬個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)上升至127.1萬個(gè)。其中，全國醫(yī)院數(shù)量從2018年的3.3萬個(gè)上升至2023年的3.9萬個(gè)，增長(zhǎng)近6000個(gè);社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從2018年3.5萬個(gè)增長(zhǎng)至2023年3.7萬個(gè)，增長(zhǎng)幅度約2000個(gè)。

——新冠疫情致使醫(yī)療信息化投資快速增長(zhǎng)

信息化技術(shù)在新型冠肺炎診治和疫情防控中所起到的巨大作用，由此催生了更多的投資需求。根據(jù)IDC資料，2020年突發(fā)的新型冠狀病毒公共衛(wèi)生事件帶動(dòng)的醫(yī)療領(lǐng)域IT投資在2020年將達(dá)到38.9億元人民幣，在2021年和2022年的因疫情防控所帶動(dòng)的醫(yī)療IT投資將會(huì)達(dá)到69.4億元人民幣和96.9億元人民幣，三年總計(jì)大約投資200億元人民幣用于新冠肺炎救治和疫情防控相關(guān)的醫(yī)療信息化改造，投資帶來的醫(yī)療信息化建設(shè)項(xiàng)目將會(huì)持續(xù)兩到三年的時(shí)間。

——國內(nèi)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模突破800億元

自2009年新醫(yī)改正式啟動(dòng)以來，我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在實(shí)現(xiàn)部門級(jí)應(yīng)用向院級(jí)應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的出臺(tái)進(jìn)一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長(zhǎng)中捕獲市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2011-2019年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。按照10%復(fù)合增速測(cè)算得到，2023年我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模突破800億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在廣東地區(qū)

根據(jù)企查貓以“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”為選定行業(yè)，以“醫(yī)療信息化”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精準(zhǔn)搜索，醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區(qū);其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫(yī)療信息化代表性企業(yè)。總體來看，我國東部沿海省份和地區(qū)的醫(yī)療信息化代表性企業(yè)較多。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三大競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)陣營(yíng)

國內(nèi)醫(yī)療信息化市場(chǎng)活躍著為數(shù)眾多、規(guī)模不等的系統(tǒng)供應(yīng)商。其中，硬件系統(tǒng)供應(yīng)商相對(duì)集中，而軟件系統(tǒng)供應(yīng)商則比較分散。明確國內(nèi)醫(yī)療信息系統(tǒng)供應(yīng)商可分為“三大陣營(yíng)”：

從行業(yè)上市企業(yè)2022年的業(yè)績(jī)來看，營(yíng)收規(guī)模方面，東華軟件醫(yī)療信息化相關(guān)業(yè)務(wù)收入最高，2022年達(dá)72.89億元;從毛利率水平來看，2022年醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)毛利率水平普遍集中在10-60%區(qū)間，其中麥迪科技毛利率最高，為70.52%：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國醫(yī)療信息化經(jīng)過近二十年的發(fā)展，進(jìn)入轉(zhuǎn)型換擋期，從過去的以醫(yī)療服務(wù)信息化為中心的階段，過渡到醫(yī)保信息化和醫(yī)藥信息化快速發(fā)展階段，進(jìn)而升級(jí)到整個(gè)生命健康產(chǎn)業(yè)鏈集成化和協(xié)同化信息化發(fā)展階段。

在這個(gè)轉(zhuǎn)型過程中，基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)以及具有中臺(tái)思維的數(shù)字化轉(zhuǎn)向平臺(tái)正在快速部署，支撐醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥各業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行，并且支撐各種創(chuàng)新醫(yī)療應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)也在從獨(dú)立的醫(yī)療或者醫(yī)保部門向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展：

——行業(yè)發(fā)展前景

政府持續(xù)的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)及其所帶動(dòng)的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級(jí)和新興信息化技術(shù)應(yīng)用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的三大推動(dòng)力，而醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)的升級(jí)為IT廠商帶來挑戰(zhàn)也帶來機(jī)會(huì)。

醫(yī)院數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療應(yīng)用軟件方面面臨升級(jí)壓力，同時(shí)在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、超融合IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品以及人工智能、5G技術(shù)、機(jī)器人等領(lǐng)域也產(chǎn)生了很多機(jī)會(huì)。

預(yù)計(jì)未來5年我國醫(yī)療信息化行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，到2029年市場(chǎng)規(guī)模有望突破1200億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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