【行業(yè)深度】洞察2024：中國生成式AI行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭格局、企業(yè)競爭格局)

行業(yè)主要上市公司：百度(BIDU.O);科大訊飛(002230);騰訊(0700.HK);阿里巴巴(BABA.N);商湯科技(0020.HK);拓爾思(300229);出門問問(2438.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：生成式AI行業(yè)企業(yè)競爭派系;生成式AI行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

1、中國生成式AI行業(yè)競爭派系

當(dāng)前，我國的AIGC行業(yè)可劃分為基礎(chǔ)設(shè)施層、模型層及應(yīng)用層三個層級結(jié)構(gòu)。AIGC行業(yè)的頭部上市公司主要有百度、科大訊飛、騰訊等;未上市的AIGC產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先公司有抖音集團(tuán)、華為、小冰、啟元世界、創(chuàng)新奇智、影譜科技、拓爾思、云舶科技、聯(lián)匯科技、一覽科技、視拓云、智源研究院、出門問問、無界AI等。

2、中國生成式AI行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從代表性企業(yè)成立時間來看，華為公司入場較早，于1987年之前成立;大多數(shù)企業(yè)在2000年前后間成立，騰訊、百度、科大訊飛、萬興科技等企業(yè)均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，阿里巴巴和華為企業(yè)的注冊資本較高，其注冊資本超過400億元。成立更早的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭企業(yè)在當(dāng)前市場上更具有規(guī)模優(yōu)勢，能夠?yàn)樯墒紸I業(yè)務(wù)布局提供資金支持。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國生成式AI行業(yè)人工智能多模態(tài)大模型企業(yè)綜合競爭力

根據(jù)賽迪工業(yè)和信息化研究院公布的2024年中國人工智能多模態(tài)大模型企業(yè)綜合競爭力10強(qiáng)排名情況來看，騰訊、科大訊飛、阿里巴巴分別排名在前三位，反映這三家企業(yè)的大模型產(chǎn)品在中國市場中占據(jù)優(yōu)勢地位。其余上榜的企業(yè)大多數(shù)是互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)巨頭企業(yè)。

4、中國生成式AI行業(yè)產(chǎn)品布局

當(dāng)前主流的生成式AI產(chǎn)品及大模型有百度的文心一言、科大訊飛的星火大模型、騰訊的混元大模型、盤古大模型、華為的盤古大模型等，各家頭部科技企業(yè)研發(fā)打造自己的大模型及生成式AI產(chǎn)品，以達(dá)到或超越OpenAI推出的GPT-4生成式AI產(chǎn)品。

5、深度合成服務(wù)備案排名：網(wǎng)易算法備案數(shù)量排名第一

深度合成服務(wù)備案情況與生成式AI有著極為相似的技術(shù)特性。根據(jù)網(wǎng)信辦公布的深度合成服務(wù)備案情況來看，在這些算法中，既有來自互聯(lián)網(wǎng)大廠的，也包括垂直領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，還有一眾的創(chuàng)業(yè)公司。從服務(wù)技術(shù)支持者情況來看，算法備案數(shù)量的前十名基本都來自大廠，包括網(wǎng)易、騰訊、阿里巴巴(達(dá)摩院)、商湯科技等在后面的榜單中，也有科大訊飛、京東科技、出門問問、360、獵戶星空等知名互聯(lián)網(wǎng)公司。

6、中國生成式AI行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國生成式AI注冊企業(yè)主要集中在北京市、上海市和廣東省，其中北京市的代表性企業(yè)有百川智能、出門問問、百度等，上海市的代表企業(yè)有喔哇宇宙、英矽智能、設(shè)序科技等，廣東省代表性企業(yè)有妙語生畫、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江蘇省等也同樣布局較多生成式AI業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)。

7、中國生成式AI行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力競爭模型角度分析，中國生成式AI行業(yè)仍處于起步階段，市場前景廣闊，企業(yè)競爭激烈。生成式AI行業(yè)上游主要為基礎(chǔ)設(shè)施層，包含硬件層及軟件層，其中硬件層主要包括AI芯片和存儲芯片的設(shè)計及制造，軟件層主要有數(shù)據(jù)層、算力層、計算平臺、模型開發(fā)訓(xùn)練平臺和其他配套設(shè)施，技術(shù)附加值較高，市場集中度較強(qiáng)，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);生成式AI行業(yè)下游為應(yīng)用層，消費(fèi)者涉及各行各業(yè)，且滲透率不斷提高，需求范圍廣、應(yīng)用程度不斷加深，整體來看消費(fèi)者議價能力較弱;生成式AI行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源的控制程度較高，但行業(yè)增長較為迅速，吸引力較大，整體新進(jìn)入者威脅較高;生成式AI行業(yè)替代品威脅主要體現(xiàn)為行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品及服務(wù)的替代和競爭，以及不同技術(shù)、新舊技術(shù)之間的更新迭代，整體來看中國生成式AI行業(yè)有一定的替代品威脅;我國生成式AI行業(yè)由于技術(shù)迭代快、市場需求大、細(xì)分賽道多，參與者數(shù)量較多，且互聯(lián)網(wǎng)等頭部企業(yè)掌握主要關(guān)鍵資源，整體來看行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭較為激烈。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，生成式AI行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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