【行業(yè)深度】洞察2024：中國專用車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：福田汽車(600166);江淮汽車(600418);長安汽車(000625);東風汽車(600006);唐鴻重工(836734);中聯(lián)重科(000157)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國專用車行業(yè)主要企業(yè)基本信息、中國專用車行業(yè)競爭梯隊、中國專用車行業(yè)市場份額

1、中國專用車行業(yè)競爭派系

根據(jù)汽車構(gòu)造不同，可以將專用汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉柵式、起重舉升專用、特種結(jié)構(gòu)專用等六種類型。目前，中國專用車市場的參與者較多，大型企業(yè)覆蓋的產(chǎn)品類型較為豐富，但也有部分中小企業(yè)在某一類型較為突出。

廂式專用車市場是專用車市場銷量占比最大的板塊，主要參與者包括福田汽車、江淮汽車、中國一汽、江鈴汽車等;倉柵式專用車市場參與者包括中國一汽、東風汽車、福田戴姆勒等;罐式專用車市場參與者包括三一汽車、程力集團、中聯(lián)重科等;專用自卸專用車市場參與者包括上汽紅巖、中聯(lián)重科、程力集團等;起重舉升專用車市場參與者包括徐工機械、中聯(lián)重科、三一汽車等;特種結(jié)構(gòu)專用車市場參與者包括程力集團、中聯(lián)重科、三一汽車等。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，我國專用車企業(yè)主要集中在中東部地區(qū)，分布在除海南、青海、西藏外的28個省、市、自治區(qū)。

2、中國專用車行業(yè)市場份額

2023年上半年，北汽福田、一汽集團和江淮汽車專用車銷量位居前三甲。銷量Top15的企業(yè)總銷售近30萬輛，占比近60%，僅北汽福田一家占比近15%。較2022年上半年相比漲幅較大的企業(yè)有吉利四川商用車、奇瑞商用車，同比分別為321.98%和285.02%。

3、中國專用車行業(yè)市場集中度

根據(jù)2022年及2023年中國專用車主要銷售企業(yè)銷量占比情況來分析專用車行業(yè)市場集中度。從專用車企業(yè)銷量情況來看，目前，中國專用車行業(yè)的市場集中度不高，產(chǎn)品競爭較為激烈。2022年，專用車銷量排名前4的品牌份額合計在28%左右，排名前8的品牌份額合計為40%左右，屬于低集中競爭型，表明市場集中度低、廠商數(shù)量較多。2023年上半年，行業(yè)集中度變化不大，專用車銷量排名前4的品牌份額合計30%左右，排名前8的品牌份額合計為40%左右。

4、中國專用車行業(yè)企業(yè)布局

從中國專用車制造商專用車業(yè)務占比來看，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)專用車相關(guān)業(yè)務占比均在90%以上，表明行業(yè)中的參與者專注于業(yè)務本身，而工程機械制造行業(yè)的三一重工、中聯(lián)重科專用車業(yè)務占比較低，其主要專用車是混凝土攪拌車、隨車起重機等;從區(qū)域占比來看，絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務主要布局在中國境內(nèi)，部分企業(yè)未來規(guī)劃發(fā)力境外市場。

從不同企業(yè)專用車業(yè)務布局來看，不同企業(yè)各有所長。一汽解放、中國重汽、東風集團在重型汽車領(lǐng)域?qū)嵙Ω鼜?福田汽車、江淮汽車、江鈴汽車在中型、輕型專用車更具優(yōu)勢;中集汽車在掛車領(lǐng)域?qū)嵙妱?三一重工及中聯(lián)重科產(chǎn)品主要與工程機械業(yè)務相關(guān)。

5、中國專用車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國專用車行業(yè)市場參與主體較多，產(chǎn)品同質(zhì)化水平較高，現(xiàn)有參與者競爭程度較高;進入該行業(yè)需要有較強的資本實力，且行業(yè)渠道壁壘強，因此潛在競爭者威脅較小;上游供應商包括汽車底盤、發(fā)動機、電池、電機等生產(chǎn)企業(yè)，部分專用車生產(chǎn)企業(yè)涉及發(fā)動機等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)，因此上游議價能力較弱;而下游消費市場主要是各行業(yè)客戶，由于下游行業(yè)需求放緩，且產(chǎn)品的同質(zhì)化趨勢明顯，因此下游議價能力較強;專用車是裝備有專用設(shè)備，具備專用功能的汽車，能夠進行同類功能替代的產(chǎn)品較少，因此替代品威脅小。

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