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【干貨】2024年天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 張維佳 ? 2024-05-07 16:06:36  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3933G0

行業(yè)主要上市公司:水發(fā)燃?xì)?603318);中國(guó)石油(601857);中國(guó)石化(600028);中海油(00883HK);新天然氣(603393);中國(guó)燃?xì)?/a>(00384HK);華潤(rùn)燃?xì)?/a>(01193HK);昆侖能源(00135HK);廣匯能源(600256);新奧股份(600803);九豐能源(605090);洪通燃?xì)?/a>(605169)等

本文核心數(shù)據(jù):天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分:上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷(xiāo),產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,參與公司眾多,發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司,其他油氣相關(guān)公司包括國(guó)新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。

此外,除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣,進(jìn)口LNG部分;中游運(yùn)輸包括通過(guò)長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷(xiāo)主要由燃?xì)夤緩氖略擁?xiàng)業(yè)務(wù),燃?xì)夥咒N(xiāo)公司主要有百川能源、深圳燃?xì)?/a>、大眾公用華潤(rùn)燃?xì)?/a>、中國(guó)燃?xì)?/a>等。除燃?xì)夥咒N(xiāo)以外,燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和燃?xì)庠O(shè)備代銷(xiāo)等,服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶(hù)。

圖表1:天然氣產(chǎn)業(yè)鏈

目前,我國(guó)多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國(guó)有大型石油企業(yè)采購(gòu)天然氣,少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)狻?a kid="600642.SH" class="blue_dtn" target="_blank">申能股份依托自有天然氣開(kāi)采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

圖表2:中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:四川省天然氣企業(yè)數(shù)量最多

從我國(guó)天然氣企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看,2024年四川省天然氣企業(yè)數(shù)量最多;山東省和陜西省企業(yè)數(shù)量排在第二和第三位。

圖表3:2024年中國(guó)天然氣企業(yè)區(qū)域分布熱力地圖

注:圖中數(shù)據(jù)截至2024年3月27日。

從代表性企業(yè)來(lái)看,我天然氣產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在廣東省和四川省分布較多。以廣東省為例,有東旭藍(lán)天、珠海港中山公用、深圳燃?xì)?/a>、深圳能源、瀚藍(lán)環(huán)境等。

圖表4:天然氣行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

天然氣行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

天然氣開(kāi)采屬于天然氣產(chǎn)業(yè)上游,由于準(zhǔn)入門(mén)檻高,而且需要大量資金投入,產(chǎn)業(yè)的壟斷性較高。目前,中國(guó)石油中國(guó)石化、中國(guó)海油在我國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)的占有率持續(xù)居于領(lǐng)先地位。

圖表5:2023年中國(guó)天然氣行業(yè)-天然氣開(kāi)采上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元,億立方米,%)

天然氣行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2021-2023年,天然氣行業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括設(shè)立新公司、通過(guò)對(duì)子公司增資的方式投資天然氣業(yè)務(wù)。天然氣行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下:

圖表6:2021-2023年天然氣行業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS

2024-2029年中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)供需預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)供需預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)天然氣行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)天然氣行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)天然氣行業(yè)未來(lái)的發(fā)展...

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作者 張維佳
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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