2024年中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)之——大健康產業(yè)全景圖譜(附產業(yè)規(guī)模、區(qū)域分布、企業(yè)布局和前沿技術等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內大健康行業(yè)主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等

本文核心數據：中國大健康產業(yè)市場規(guī)模;中國醫(yī)療器械生產企業(yè)數量;中國醫(yī)療衛(wèi)生機構數量;中國移動醫(yī)療用戶規(guī)模;中國醫(yī)療服務診療人數;中國居民人均醫(yī)療保健消費支出等

產業(yè)概述篇：大健康產業(yè)鏈全景及價值鏈分布

——大健康產業(yè)范疇及界定

大健康產業(yè)是隨著健康理念的延伸而形成的健康關聯產業(yè)的集合。“大健康”比“健康”的范疇更加廣闊，更加強調全局性和全周期性。從產品及服務性質角度，大健康產業(yè)范疇包括醫(yī)療產品及服務和健康產品及服務。

——大健康產業(yè)鏈全景圖：產業(yè)結構包含眾多細分行業(yè)

大健康產業(yè)鏈上游由產品及設備研發(fā)制造行業(yè)構成，主要包括醫(yī)藥研發(fā)外包、藥品制造、醫(yī)療器械制造、保健品制造、健康器械制造;大健康產業(yè)鏈中游由醫(yī)藥商業(yè)和健康服務業(yè)構成，其中，醫(yī)藥商業(yè)包括醫(yī)藥流通、醫(yī)藥零售、醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥倉儲等，健康服務業(yè)包括醫(yī)療行業(yè)、健康管理服務行業(yè)、養(yǎng)老服務行業(yè)、健康文化、健康旅游、健康體育、健康地產、醫(yī)療美容行業(yè)、互聯網醫(yī)療、醫(yī)療信息化、健康保險等行業(yè);大健康產業(yè)鏈下游主要為醫(yī)療機構、醫(yī)生及消費者(患者)。

基于上述大健康產業(yè)鏈分析，梳理大健康產業(yè)鏈全景圖譜如下：

——大健康產業(yè)價值鏈分布：呈“重心后移”趨勢

依據技術難度高低，中國大健康產業(yè)價值鏈呈“重心后移”趨勢。其中，傳統(tǒng)生產制造環(huán)節(jié)的價值最低，而隨著人工智能、數字孿生、區(qū)塊鏈、VR/AR等新技術不斷成熟并加快在大健康產業(yè)的應用，大健康產業(yè)的價值不斷提升。

產業(yè)政策篇：大健康產業(yè)政策環(huán)境解讀

——中國大健康產業(yè)政策法規(guī)：“健康中國”戰(zhàn)略成產業(yè)發(fā)展重要引擎

國民健康已提升為國家戰(zhàn)略，2016年，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》成為中國大健康產業(yè)發(fā)展的重要引擎。2019年，我國頒布了《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》;2022年，《“十四五”衛(wèi)生健康標準化工作規(guī)劃》提出立足大衛(wèi)生大健康，構建以人民健康為中心的“大標準”體系。

——中國大健康產業(yè)重點政策匯總：行業(yè)受政策大力支持

近年來，國家發(fā)改委、財政部、國務院、衛(wèi)建委、藥監(jiān)局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了規(guī)范、支持、規(guī)劃大健康產業(yè)的發(fā)展政策，2016-2023年，大健康產業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下：

——中國大健康產業(yè)政策目標：至2030年健康服務業(yè)總規(guī)模達16萬億元

根據《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》等一系列政策對大健康產業(yè)提出的政策目標，至2030年中國人均預期壽命79.0歲，嬰兒死亡率5.0%，健康服務業(yè)總規(guī)模達16萬億元。

產業(yè)發(fā)展篇：

——大健康產業(yè)發(fā)展歷程：醫(yī)療衛(wèi)生體系向高質量發(fā)展

1994年之前，我國醫(yī)療行業(yè)改革仍處于探索階段，伴隨著醫(yī)療機構市場化的是與非的爭議，各項探索性改革進行，但總體仍缺乏整體性，系統(tǒng)性的改革，一些深層次的問題尚未解決。1994年，國務院決定在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江進行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結合的社會醫(yī)療保險制度的試點，為全國醫(yī)療保險制度改革探索經驗，由此揭開醫(yī)改序幕。1996年開展第一次全國衛(wèi)生工作會議，提出深化改革，加快發(fā)展，開創(chuàng)衛(wèi)生工作新局面。

2009年新一輪醫(yī)改方案正式出臺，并提出建立健全醫(yī)療保障體系，基本公共衛(wèi)生服務的均等化，實現"重治療"向"重預防"轉變的前提。時年，《基本藥物制度實施方案》也相應出臺，國家基本藥物制度工作正式實施。由此，我國醫(yī)療衛(wèi)生體系公平性和可及性加速提升。

2016年習近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強調把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大衛(wèi)生、大健康的觀念開始普及，以往以治病為中心逐漸向為以人民健康為中心轉變，此后，中央和地方政府繼續(xù)出臺政策促進大健康產業(yè)多元發(fā)展。隨著我國社會經濟的發(fā)展，人民的深層次健康意識覺醒，人民對健康這一概念有了更高質量的理解和追求。

——大健康產業(yè)供給情況：各類供給穩(wěn)步增長

近年來，中國醫(yī)療器械生產企業(yè)數量呈上升趨勢。截至2023年底，中國醫(yī)療器械生產企業(yè)約3.67萬家。

2020-2023年，中國醫(yī)療器械注冊許可備案穩(wěn)步增長，截至2024年3月底，我國境內醫(yī)療器械產品注冊證超11.3萬個，醫(yī)療器械生產許可證超1.9萬個，醫(yī)療器械經營許可證超4.5萬個。

根據國家衛(wèi)生健康委員會數據顯示，2018-2023年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數量總體保持穩(wěn)中有升的趨勢，2023年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構上升至107.1萬個。

——大健康產業(yè)需求情況：互聯網醫(yī)療需求穩(wěn)步增長

2015-2023年，中國居民人均醫(yī)療保健消費支出整體呈現增長趨勢。2023年中國居民人均醫(yī)療保健消費支出為2460元。

2020年之前，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次數逐年增長，2020年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次數出現下滑。2022年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次為84億人次，同比下降0.8%。2023年1-8月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次45.2億人次(不包含診所、醫(yī)務室、村衛(wèi)生室數據)，同比增長5.3%。

近幾年，隨著我國積極發(fā)展“互聯網+醫(yī)療健康”服務，互聯網醫(yī)療需求規(guī)模穩(wěn)步增長。據中國互聯網信息中心(CNNIC)數據，近幾年我國移動醫(yī)療用戶規(guī)模不斷提升，截至2023年6月底移動醫(yī)療用戶規(guī)模達到3.64億戶。

——大健康產業(yè)市場規(guī)模：規(guī)模持續(xù)擴大

大健康產業(yè)作為一種新興產業(yè)，是繼信息技術產業(yè)之后“財富第五波”。近幾年我國大健康產業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，2022年中國大健康產業(yè)市場規(guī)模達到12萬億元人民幣，同比增長20%。

企業(yè)布局篇

——大健康產業(yè)鏈競爭者入場進程：代表性企業(yè)成立較早的是新華醫(yī)療

從中國大健康產業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進程來看，該產業(yè)代表性企業(yè)成立較早的是新華醫(yī)療，其成立于1993年，多數企業(yè)在1995-2005年間成立，恒瑞醫(yī)藥、新和成、威高集團、國藥控股等均成立于該時期。從企業(yè)注冊資本情況來看，恒瑞醫(yī)藥較高，超過60億人民幣。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。

——大健康企業(yè)競爭梯隊：國藥控股、上海醫(yī)藥等位于第一梯隊

在中國大健康產業(yè)市場參與者中，按照企業(yè)大健康產業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入可以分成三個梯隊，第一梯隊有國藥控股、上海醫(yī)藥、九州通，其年營業(yè)收入超過1000億元，這些企業(yè)主要從事醫(yī)藥批發(fā);第二梯隊有白云山、復星醫(yī)藥、智飛生物、云南白藥、邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥，其年營業(yè)收入在300-1000億元區(qū)間內，涉及的企業(yè)主要從事制藥、疫苗或醫(yī)療設備的生產制造;第三梯隊有新和成、新華醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、威高集團等，這些企業(yè)在均在A股上市，年營業(yè)收入在100-300億元區(qū)間內。

大健康產業(yè)涉及的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多，包括醫(yī)療服務、醫(yī)藥商業(yè)、中藥、生物制藥、化學制藥、醫(yī)療器械、營養(yǎng)品等。

區(qū)域布局篇

——中國大健康產業(yè)區(qū)域發(fā)展格局：主要聚集在廣東、上海等地

從大健康產業(yè)企業(yè)區(qū)域布局情況來看，我國大健康產業(yè)企業(yè)主要集中在廣東、北京、上海、江蘇、浙江等地。

注：1)坐標軸中心點為(4%，4%);2)氣泡大小代表該區(qū)域2021年集成電路產量，僅統(tǒng)計產量大于1億塊的省市。

——中國大健康產業(yè)園分布：四大核心產業(yè)集群

在399家國家級產業(yè)園區(qū)中，超過一半的產業(yè)園區(qū)將生物醫(yī)藥作為重點發(fā)展方向，初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝經濟圈等為核心的產業(yè)集群。

產業(yè)技術篇

——數字大健康平臺：賦能傳統(tǒng)醫(yī)療健康價值鏈

大健康產業(yè)的突破和發(fā)展有賴于生命科學、生物技術、信息技術等一系列科學技術的發(fā)展和突破。大數據、云計算及人工智能等數字技術可從本質上改變提供健康產品及服務的方式。數字大健康平臺通過在線零售藥房、在線問診、線上消費醫(yī)療健康及數字醫(yī)療健康基礎設施等，賦能傳統(tǒng)醫(yī)療健康。

——醫(yī)療人工智能：提高醫(yī)療診斷準確率與效率

當前，人工智能技術逐漸成為影響醫(yī)療行業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)療服務水平的重要因素，其應用場景主要包括：語音錄入病歷、醫(yī)療影像輔助診斷、藥物研發(fā)、醫(yī)療機器人、個人健康大數據的智能分析等，AI在醫(yī)療領域的應用可以提高醫(yī)療診斷準確率與效率;提高患者自診比例;輔助醫(yī)生進行病變檢測;降低制藥時間與成本等。

——醫(yī)療物聯網：感知、傳遞與處理為醫(yī)療物聯網技術的關鍵

醫(yī)療物聯網的實質是基于傳感器、RFID等技術實現醫(yī)療設備、環(huán)境設備和可穿戴設備的“全面感知”;通過互聯網、無線通信等技術進行信息交換和通訊，實現“安全傳遞”;并依靠數據存儲、數據挖掘等技術對醫(yī)療信息數據進行智能處理，從而建立起實時、準確、高效的醫(yī)療控制和管理系統(tǒng)。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：產品升級、服務升級、主體升級和市場升級

在政策、市場和創(chuàng)新等多重因素的驅動下，我國大健康產業(yè)正朝著創(chuàng)新多元化、集約化和融合發(fā)展的趨勢邁進，隨著大健康產業(yè)鏈發(fā)展不斷升級，大健康產業(yè)發(fā)展逐步呈現出以下四個方面的趨勢：產品升級、服務升級、主體升級和市場升級。

未來，中國大健康產業(yè)將呈現高科技化、精準化、智能化、融合化和國際化的特點。

——發(fā)展前景：產業(yè)前景巨大

大健康產業(yè)的發(fā)展關乎實現國民健康長壽以及對美好生活的追求，是具有巨大市場潛力的新興產業(yè)。隨著我國經濟社會的發(fā)展，人口老齡化加劇、慢性病及亞健康群體增加，國民對健康愈發(fā)重視，對大健康服務的需求不斷加大。據中國健康管理協會預測到2025年，我國大健康產業(yè)將達到17.4萬億;到2030年將達到29.1萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國大健康產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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