【干貨】2024年產業(yè)金融產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：中國銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、中國人保(601319.SH)、中國平安(601318.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、江蘇金租(600901.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：產業(yè)金融產業(yè)鏈;產業(yè)金融產業(yè)全景圖譜

產業(yè)金融產業(yè)鏈全景梳理

產業(yè)金融的運作邏輯是，上游的資金供應方利用產業(yè)資本和金融資本為產業(yè)金融平臺提供資金，依托產業(yè)金融平臺，打造產業(yè)金融生態(tài)圈，通過產業(yè)鏈進行下游客戶獲取，為下游產業(yè)客戶提供金融信貸、融資租賃、擔保、企業(yè)財務、保理業(yè)務以及新衍生其他新型形態(tài)業(yè)務。

具體來看，上游的資金供應方包括政府部門、實體企業(yè)、投資機構等，中游的產業(yè)金融平臺包括銀行、保險、租賃等業(yè)務形態(tài)，下游的資金需求方為各行各業(yè)的企業(yè)，例如科技企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、能源企業(yè)等。

從產業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，在中游的產業(yè)金融平臺中，銀行主體的代表性企業(yè)有中國銀行、工商銀行、建設銀行等，保險主體的代表性企業(yè)有中國人保、中國平安、中國太保等，融資租賃主體的代表性企業(yè)有渤海租賃、江蘇金租、國銀金租等，財務公司的代表性企業(yè)有中油財務、中國電財、上汽財務等。

產業(yè)金融產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從區(qū)域分布來看，北京地區(qū)擁有的產業(yè)金融企業(yè)數(shù)量較多，包括銀行、保險、財務公司等類型，代表性企業(yè)有4大國有制銀行、中國人保、中油財務等;其次，還有部分代表性保險、融資租賃、財務公司分布在廣東和上海地區(qū)。

產業(yè)金融代表性企業(yè)業(yè)務布局對比

從業(yè)績表現(xiàn)來看，銀行主體整體的營業(yè)收入水平更高，保險主體之間的營業(yè)收入水平差異較大，租賃公司和財務公司的營收水平相對較低。從業(yè)務布局來看，銀行主體主要將貸款發(fā)向商務服務業(yè)以及交通運輸、倉儲和郵政業(yè)領域，保險主體主要布局在農業(yè)金融、科技金融、養(yǎng)老金融等領域，租賃公司聚焦在飛機、船舶、基礎設施、設備等領域，財務公司主要服務于能源、汽車企業(yè)。

產業(yè)金融代表性企業(yè)最新投資布局

2020年以來，產業(yè)金融代表性企業(yè)的對外投資動向包括設立區(qū)域子公司、出資產業(yè)基金等。其中，銀行和保險主體的對外投資多為出資成立基金，基金的投資動向包括能源、環(huán)保、半導體、醫(yī)療等多領域;租賃公司的對外投資多為成立區(qū)域子公司，主要設立在天津等地區(qū)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國產業(yè)金融服務市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產業(yè)研究院的正規(guī)授權。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。