【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤(rùn)電子(002055)、德賽西威(002920)、經(jīng)緯恒潤(rùn)(688326)、百度集團(tuán)(09888.HK)、知行汽車(chē)科技(01274.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

從競(jìng)爭(zhēng)派系來(lái)看，我國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)企業(yè)大致可分為互聯(lián)網(wǎng)/高科技公司、整車(chē)制造廠商和初創(chuàng)公司三大陣營(yíng)。在無(wú)人駕駛汽車(chē)的研發(fā)上，高科技公司都表現(xiàn)出了巨大的參與熱情，并且形成了第一陣營(yíng)，國(guó)內(nèi)主要有百度、滴滴等積極參與智能汽車(chē)的項(xiàng)目運(yùn)作;第二陣營(yíng)則為整車(chē)企業(yè)，比如國(guó)內(nèi)的廣汽、吉利、比亞迪、長(zhǎng)安等;第三陣營(yíng)為AutoX、小馬智行、蘑菇車(chē)聯(lián)、文遠(yuǎn)知行等初創(chuàng)公司。

從無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區(qū)，尤以廣東分布最為集中;東北地區(qū)也有部分企業(yè)分布，西部地區(qū)代表性企業(yè)分布相對(duì)較少。

2、中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從自動(dòng)駕駛解決方案的技術(shù)路線看，目前相關(guān)企業(yè)切入自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的方式各不相同：傳統(tǒng)車(chē)企采用“漸進(jìn)式”路線，從相對(duì)基礎(chǔ)、難度較低的輔助駕駛?cè)胧?，逐步?shí)現(xiàn)L1/L2/L2+的輔助駕駛功能。而百度、華為等互聯(lián)網(wǎng)科技公司則選擇“跨越式”路線，直接瞄準(zhǔn)L4和L5;“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力則瞄準(zhǔn)L3階躍式發(fā)展。

從自動(dòng)駕駛的終極目標(biāo)(即無(wú)人駕駛)L4和L5來(lái)看，L4的研發(fā)需要大量的資金、高科技人才，同時(shí)還需長(zhǎng)期聚焦于研發(fā)領(lǐng)域，目前互聯(lián)網(wǎng)科技公司及初創(chuàng)公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先，而這三者較難在整車(chē)廠身上實(shí)現(xiàn)，因而整車(chē)廠一般采取投資或者合作的方式進(jìn)行L4的布局。

整車(chē)廠中的造車(chē)新勢(shì)力目前聚焦于L3及以下的輔助駕駛技術(shù)，和L4之間還存在比較大的技術(shù)差距，需要不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累去追趕。但造車(chē)新勢(shì)力能通過(guò)積累的大量車(chē)行數(shù)據(jù)縮短學(xué)習(xí)曲線，未來(lái)仍存在彎道超車(chē)百度、小馬智行等企業(yè)的可能性。

3、中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度

從專(zhuān)利數(shù)量來(lái)看，根據(jù)智慧芽的數(shù)據(jù)，截至2024年2月27日，無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)有效專(zhuān)利數(shù)共6729條，其中，百度、華為、普渡科技擁有的有效專(zhuān)利數(shù)最多，分別為312、199、188條，三者專(zhuān)利數(shù)合計(jì)占比10.39%。

注：上表僅統(tǒng)計(jì)企業(yè)排名，不包含大學(xué);統(tǒng)計(jì)對(duì)比時(shí)百度的專(zhuān)利數(shù)為百度、百度網(wǎng)訊、阿波羅三者加總，共312條

從企業(yè)所擁有的有效專(zhuān)利數(shù)來(lái)看，無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)集中度較低，截至2024年2月，行業(yè)CR3為10.39%，CR5為12.22%，CR10為15.01%。

4、中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

2023年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢(shì)分析如下：

5、中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型的角度進(jìn)行分析，我國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)屬于新興行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中在科技公司、汽車(chē)整車(chē)廠商和初創(chuàng)企業(yè)，且企業(yè)都具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一般;無(wú)人駕駛汽車(chē)作為未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，目前尚不存在替代品，但由于無(wú)人駕駛汽車(chē)離市場(chǎng)全面推廣還有一定距離，產(chǎn)品還有待市場(chǎng)檢驗(yàn)，因而傳統(tǒng)的智能型汽車(chē)(裝備ADAS駕駛輔助系統(tǒng))仍將是未來(lái)幾年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，綜合來(lái)看，替代品威脅相對(duì)適中，無(wú)人駕駛汽車(chē)遭到全面取代的可能性極低;國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)整體技術(shù)水平落后國(guó)外先進(jìn)企業(yè)，部分關(guān)鍵零配件被少數(shù)國(guó)外企業(yè)控制，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴(lài)進(jìn)口，從而導(dǎo)致上游關(guān)鍵零配件行業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)具備較強(qiáng)的議價(jià)能力;無(wú)人駕駛汽車(chē)屬于未來(lái)市場(chǎng)產(chǎn)品，短期內(nèi)具有一定的稀缺性，因而在無(wú)人駕駛汽車(chē)還未成為市場(chǎng)主流的情況下，行業(yè)下游議價(jià)能力較低;新進(jìn)入者方面，無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入成本和門(mén)檻較高，且行業(yè)目前市場(chǎng)規(guī)模較小，一般新進(jìn)入者在行業(yè)不成熟時(shí)，多采取合作的方式，總體而言潛在進(jìn)入者的威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)（自動(dòng)駕駛汽車(chē)）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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