預見2024：《2024年中國低空經(jīng)濟行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;通用航空作業(yè)量;民用無人機注冊數(shù)量;通用航空機場數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

低空經(jīng)濟是以航空載運與作業(yè)裝備技術為主要手段、以低空空域為主要活動場域、以低空飛行活動為最終產形式的系列經(jīng)濟活動組成的經(jīng)濟領域。

低空經(jīng)濟有如下三個明顯特征：

2、產業(yè)鏈剖析

中國低空經(jīng)濟產業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領域，其中原材料包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等;產業(yè)鏈中游低空經(jīng)濟行業(yè)包含低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務;產業(yè)鏈下游為各種應用場景，包括旅游業(yè)、物流業(yè)、文旅業(yè)與巡檢業(yè)等。

中國低空經(jīng)濟產業(yè)鏈上游原材料領域有企業(yè)中美橡膠、西伯力橡膠與恒祥鈦合金等，核心零部件制造有企業(yè)中航協(xié)與鋼研高納等;產業(yè)鏈中游有企業(yè)北大荒、中航工業(yè)與中信海直等;產業(yè)鏈下游旅游業(yè)有百程旅行與東聯(lián)旅游等企業(yè)，物流業(yè)有企業(yè)順豐與中通等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

2010-2020年，低空經(jīng)濟還仍停留在概念層面。2010年，“低空經(jīng)濟”術語最早于周巧紅(中國科學院大學博士生導師)提出，此后十余年間，研究者們又先后從不同視角、采用不同方法對低空經(jīng)濟概念定義和產業(yè)構成等進行了闡述。

2021年，中共中央、國務院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)展交通運輸平臺經(jīng)濟、樞紐經(jīng)濟、通道經(jīng)濟、低空經(jīng)濟”。這是“低空經(jīng)濟”概念首次寫入國家規(guī)劃，未來隨著技術的發(fā)展，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力中國低空經(jīng)濟高質量發(fā)展

低空經(jīng)濟是以低空空域為依托，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。無人機產業(yè)是我國“十四五”期間的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，其已成為“低空經(jīng)濟”發(fā)展的重要引擎。中國頒布多項政策支持與規(guī)范無人機產業(yè)，從而助力中國低空經(jīng)濟高質量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、在冊通用航空機場數(shù)量超過400個

據(jù)中國AOPA通用機場研究中心數(shù)據(jù)，2016-2023年，我國頒證通用航空機場數(shù)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)。截至2023年12月31日，全國在冊通用機場已達449個，其中取得通用機場使用許可證的機場106個，通過通用機場信息管理系統(tǒng)完成備案的機場(B類通用機場和僅供直升機起降的A類通用機場)343個。

2、通用航空業(yè)作業(yè)量呈波動增長態(tài)勢

2010-2019年，我國通用航空業(yè)作業(yè)量整體呈增長態(tài)勢。2020年受全球新冠疫情對航空業(yè)的影響，中國通用航空年作業(yè)量為98.4萬小時，同比下降7.6%。2023年，中國通用航空作業(yè)量為135.7萬小時，較2022年增長11.3%。

3、通用航空飛行器保有量超5000架

截至2023年底，我國通用航空飛行器(不含無人機)保有量約為5000架，比2022年增長5%。傳統(tǒng)通用航空運營企業(yè)(不含無人機)690家，比2022年增長4%。

注：2022年數(shù)據(jù)是根據(jù)2023年增長率測算得到。

4、民用無人機注冊數(shù)量達120萬架

隨著我國人均消費水平以及無人機技術水平的提高，公眾對智能生活的需求增大，帶動民用無人機行業(yè)發(fā)展，注冊數(shù)量快速增長。根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2023年，全國民用無人機注冊數(shù)量達120萬架，同比增長25%。

行業(yè)競爭格局

1、通用航空整體市場：以航空領域的國有大型企業(yè)集團為主

我國通用航空領域主要由航空領域的國有大型企業(yè)集團主導，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，形成中國航空工業(yè)集團、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業(yè)格局。

2、無人機細分領域：大疆創(chuàng)新等頭部企業(yè)逐漸顯現(xiàn)

從無人機細分市場來看，大疆創(chuàng)新、中航無人機、航天彩虹等是中國無人機行業(yè)領先企業(yè)。其中，中航無人機、航天彩虹以軍用無人機布局為主，大疆創(chuàng)新在民用無人機市場發(fā)展較快。從區(qū)域分布來看，領先企業(yè)在廣東、北京、四川等地較為集中，具體如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、未來，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多

無人機在各場景基本均已實現(xiàn)試飛，但仍有技術、基建、生態(tài)等方面的限制瓶頸。預計未來借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多，在諸如應急救援、醫(yī)療救護、警務安防、海關緝私、政務飛行中將會有更多體現(xiàn)。尤其是無人機以其便捷、高效、低成本、適用面廣的特點，將成為政府執(zhí)法、社會服務等部門的有效工具。

2、2025年，低空經(jīng)濟對國民經(jīng)濟貢獻將達3-5萬億元

粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟研究院(IDEA)發(fā)布的低空經(jīng)濟白皮書表示：低空經(jīng)濟是全球主要經(jīng)濟體角逐的新領域。到2025年，低空經(jīng)濟對中國國民經(jīng)濟的綜合貢獻值將達3-5萬億元。

其中，以無人機為代表的新通航，市場增長迅猛，各項指標均實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。前瞻預測到2029年，中國民用無人機注冊數(shù)量將達到278萬架，2023-2035年復合增長率為15%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國低空經(jīng)濟行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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